M&A Sell-Side - Empresas à venda

Resumo executivo e posição no mercado

• Localização: Porto Rico, EUA.
• Escala: Projeto em escala de utilidade pública que fornece 100 MWac de energia confiável (125 MWdc de potência de pico).
• Segurança do contrato: Garantido por um Contrato de Compra de Energia (PPA) de longo prazo de 25 anos (Contraparte: Puerto Rico Electric Power Authority - PREPA******).
• Taxa de receita: Taxa fixa altamente atraente de US$ 139 por MWh. Isso garante um fluxo de caixa estável e de longo prazo e previsibilidade de receita.
• Créditos fiscais:

Especificações de geração de energia (PV)

• Tecnologia: Módulos de tecnologia bifacial, monocristalina e half cut.
• Tipo de módulo: 590W de alta eficiência Hanwha Q CELLS (Q.PEAK DAU XL-G11S.3/BFG).
• Relação CC/CA: 1,25, otimizada para coleta de energia em ambientes com alto isolamento.
• Inversor: 38 unidades de Inversores INGECON SUN 3Power U C645 (Ingeteam), garantindo alta eficiência de conversão (98,90%).
• Área ocupada: Requer aproximadamente 985.643 m² (~245 acres) de terra.

Integração do sistema de armazenamento de energia da bateria (BESS)

• Capacidade total de armazenamento: Aproximadamente 32,4 MWh (usando os racks de bateria Narada).
• Regulação de frequência (FR): 5,90 MWh dedicados a serviços de estabilidade instantânea da rede.
• Controle de taxa de rampa (RRC): 26,5 MWh dedicados à suavização das flutuações da produção solar (crucial para a integração da rede).
• PCS: Usa os inversores de bateria INGECON SUN STORAGE 3POWER U C615 (Ingeteam) para um gerenciamento de armazenamento altamente eficiente.

Previsão financeira

Dados-chave de PV

Obwalden: um local estratégico para a constituição de empresas na Suíça

Situado bem no coração geográfico da Suíça, o cantão de Obwalden se destaca como um local super atraente para a constituição de empresas. O país é conhecido por suas alíquotas de imposto de renda corporativo excepcionalmente baixas, frequentemente citadas como estando entre as mais baixas da Europa (atualmente em torno de 12,74%, somando os impostos federal, cantonal e municipal). Esse ambiente fiscal competitivo é um dos principais atrativos tanto para empresas suíças quanto para empresas internacionais.

Além dos benefícios fiscais, Obwalden oferece um processo administrativo simplificado e eficiente para o registro de empresas, com pouquíssima burocracia e prazos rápidos. O cantão tem um clima político e econômico estável, uma característica marcante da Suíça, o que oferece uma base segura e previsível para as operações comerciais.

As empresas em Obwalden também se beneficiam do acesso a uma força de trabalho qualificada e motivada da região da Suíça Central e de excelentes conexões de transporte com os principais centros urbanos, como Lucerna, Zug e Zurique. O cantão promove ativamente os negócios e oferece apoio à criação e à transferência de empresas, garantindo uma transição tranquila para as novas entidades.

Pontos-chave

Sarnen, Obwalden, Suíça Objeto social“A empresa tem como objetivo o comércio de petróleo e derivados, bem como a prestação de e os serviços relacionados a isso. "Objetivos secundários, conforme os estatutos."

Pontos-chave

A Alemanha é um dos líderes da Europa na transição para a energia renovável. Nas últimas duas décadas, o país transformou fundamentalmente seu sistema de energia por meio da Energiewende (transição energética), uma estratégia nacional que visa reduzir as emissões de carbono, eliminar gradualmente a energia nuclear e substituir os combustíveis fósseis por fontes de energia limpa.

Atualmente, a energia renovável é responsável por mais da metade da geração de eletricidade da Alemanha, com a energia eólica e solar formando a espinha dorsal do sistema. Os parques eólicos terrestres e marítimos representam a maior parte da eletricidade renovável, especialmente no norte da Alemanha, enquanto a energia solar tem se expandido rapidamente em todo o país, apoiada por fortes incentivos políticos e pela queda dos custos da tecnologia. A biomassa e a energia hidrelétrica fornecem contribuições estáveis adicionais, ajudando a equilibrar o fornecimento.

A Alemanha estabeleceu metas ambiciosas, com o objetivo de alcançar cerca de 80% de eletricidade renovável até 2030 e atingir a neutralidade climática até 2045. Para apoiar essas metas, o governo continua a investir na expansão da rede, no armazenamento de baterias, na infraestrutura de hidrogênio e no licenciamento mais rápido de projetos renováveis.

1. Dois sites afiliados: Site nº 1 (DR 66) e Site nº 2 (DR 65)
2. CMS personalizado para ambos os sites
3. Contas de afiliados com visões gerais mensais, apresentando mais de 200 contas de afiliados de primeira viagem
4. Depositantes (FTDs) em média por mês, com uma taxa de conversão de 64%
5. Sem problemas legais conhecidos, operando estritamente no mercado regulamentado holandês

• Estabelecido em 2015
• DR de 66 com 602 sites vinculados
• Mais de 2.000 visitas mensais da Holanda
• CMS personalizado, design elegante e interface de usuário moderna

• Registrado em 2016
• DR de 65 com 340 sites vinculados
• Aproximadamente 5.100 visitas nos últimos três meses, com 90% de tráfego direto

Fundada há mais de quatro décadas, essa empresa conquistou uma sólida reputação por seu compromisso com a inovação, a qualidade e a satisfação do cliente. Localizados no coração da região produtora de massas, eles aproveitam sua vasta experiência tanto na produção tradicional de alimentos quanto na engenharia avançada.

Pontos-chave

• Inovação: Eles estão sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento para trazer tecnologia de ponta e maior eficiência para suas máquinas.
• Qualidade: As máquinas deles são conhecidas pela durabilidade, confiabilidade e precisão, garantindo resultados consistentes e de alta qualidade.
• Flexibilidade e personalização: Eles podem adaptar suas soluções para atender às necessidades específicas dos clientes, desde pequenos produtores artesanais até grandes operações industriais.
• Suporte completo: Eles oferecem excelente assistência técnica e peças de reposição, garantindo eficiência operacional a longo prazo para seus clientes.
• Artesanato Tradicional: Suas origens refletem a paixão e a expertise associadas à produção de alimentos autênticos de uma região culinária renomada.

Produção

• Máquinas para massas frescas: Isso inclui uma ampla variedade de equipamentos para a produção de diferentes formatos e tipos de massas frescas, desde extrusoras até laminadoras e cortadoras.
• Sistemas de produção de nhoque: Eles oferecem máquinas especializadas para a produção eficiente e de alta qualidade de nhoque.
• Equipamentos para preparação de alimentos em grande escala: Esse segmento destaca a capacidade da empresa de fornecer soluções robustas e de alta capacidade para a preparação em grande escala de massas em ambientes institucionais e comerciais.

Máquinas

• Máquina combinada para massas
• Batedeiras e extrusoras para massas
• Máquinas para esticar e cortar massas
• Máquinas para massas recheadas
• Máquinas para fazer nhoque
• Máquinas para massas especiais
• Panelas automáticas para macarrão e banho-maria
• Estações de preparo de massas
• Fast food à base de massas
• Linhas de produção de alimentos e instalações industriais
• Fogões contínuos
• Pasteurizadores contínuos
• Refrigeradores contínuos
• Pré-secadores contínuos
• Secadores estáticos

Pontos-chave

• Estabelecido em 2019
• JV Italiano - Cazaque
• 61 hectares de avelãs italianas
• 625 plantas por Hectare (4x4)
• 37500x plantas plantadas
• Aproximadamente 3.000 kg por hectare
• Produção por hectare em torno de 3.500 kg
• Equipamentos de produção in vitro
• La Tonda Gentile Trilobata, Tonda di Giffoni

Esta é uma proposta para uma usina de energia solar fotovoltaica (PV) em grande escala situada em Serra San Bruno, um município na província de Vibo Valentia, na Calábria, Itália.

O projeto tem um tamanho significativo, com uma capacidade de sistema de pico de 7,14 MWp (7.140 kW). Essa capacidade foi projetada para gerar uma quantidade substancial de eletricidade limpa e renovável, contribuindo significativamente para o fornecimento de energia regional e apoiando a transição da Itália para fontes de energia sustentáveis. A usina foi projetada para alto desempenho, utilizando tecnologia avançada, como rastreadores monoaxiais, para maximizar a coleta de energia, seguindo o movimento do sol ao longo do dia.

O desenvolvimento dessa nova fonte de energia está passando pelas etapas regulatórias necessárias, tendo recentemente recebido validação positiva para seu projeto definitivo, marcando um marco importante para sua construção e eventual operação e conexão à rede elétrica nacional.

Projeto Geral

• Tipo de sistema: Sistema fotovoltaico em estruturas de rastreamento monoaxial

• Potência de pico do sistema: 7,14 MWp (7140 kWp)

• Área total do local (m²): Não encontrada nos documentos.

Localização

• Região: Calábria

• Província: Vibo Valentia (VV)

• Município: Serra San Bruno

• Detalhes da localização: Localidade Donna Gentile, SNC

Componentes do sistema

• Tipo de módulo: HUASUN

• Módulo Wp: 700 Wp

• Número de módulos: 10.200 unidades

Localização/Contrato

• Escritura: Não encontrado nos documentos.

• Preço (por hectare): Não encontrado nos documentos.

• Contrato assinado em (data): Não encontrado nos documentos.

• Validade do contrato (meses): Não encontrado nos documentos.

Permissão

• Tipo de autorização solicitada: PAS (Procedimento Abilitativo Simplificado)

• Autorização solicitada em (Data): 07 de maio de 2024

• Decreto/D.I.A./Licença de construção recebida em: Validação definitiva do projeto (resultado positivo) recebida em 18 de novembro de 2024.

Conexão

• Distribuidor: e-distribuzione S.p.A.

• Data da solicitação de conexão: 02 de maio de 2024 (solicitação de modificação)

• Estimativa de conexão (data): 12 de junho de 2024

• Estimativa de conexão (incluindo IVA): €243,326.18

• Distância até o ponto de conexão (metros): Não encontrado nos documentos.

• Data de aceitação da solução (Anexo A): Não encontrada nos documentos.

Documentos disponíveis no VDR

• BURC Região - Publicação PAS
• TICA accettata
• Carta de validação e distribuição
• Planimetria da foto
• Relatório PVsyst

A empresa é líder proeminente no setor de sistemas de pintura personalizados desde sua fundação em 1953, impulsionada por mais de 70 anos de experiência, inovação e espírito pioneiro. O Grupo também inclui a Faber, uma renomada divisão de metalurgia, e a Varnish Tech, uma empresa italiana líder especializada no projeto e na instalação de sistemas de revestimento industrial para componentes plásticos. Juntas, essas entidades fortalecem nossa estrutura corporativa e ampliam nossas capacidades, o que nos permite oferecer soluções abrangentes e de alta qualidade para clientes em todo o mundo.

Com décadas de experiência, a empresa projeta e fabrica sistemas avançados de pintura industrial para vários setores:

Automotivo

Soluções abrangentes para revestimento catódico eletrônico (inclusive de alta espessura), revestimento anafórico, aplicação de tinta manual e robótica e sistemas de revestimento em pó.

Alumínio

Tecnologias de última geração projetadas para atender às demandas específicas do setor de pintura de alumínio.

Esmaltação

Sistemas especializados de revestimento de esmalte de porcelana para aplicações em aço, ferro fundido e alumínio, atendendo a setores como fabricação de eletrodomésticos, painéis arquitetônicos (internos e externos), caldeiras, tanques e muito mais.

Setor geral

Sistemas de pintura personalizados projetados para acomodar uma ampla variedade de produtos e aplicações industriais.

Sistemas de pintura

Tecnologias avançadas de superfície e linha de revestimento. A empresa está na vanguarda do tratamento de superfícies e da inovação de sistemas de revestimento. Nossas soluções abrangentes incluem cabines de pulverização, sistemas de pintura robótica, tecnologias de limpeza CO₂, software de gerenciamento de instalações de pintura, galvanoplastia, salas de mistura de tintas e sistemas OFB Disk - todos projetados para garantir precisão, eficiência e qualidade de superfície superior em todas as aplicações.

A empresa não apenas fornece sistemas, mas também oferece um serviço de peças de reposição, assistência técnica e suporte pós-venda.

Clientes

O portfólio é composto por três usinas hidrelétricas a fio d’água, que estão atualmente na fase final de aprovação e planejamento da construção.

• Capacidade total instalada: A capacidade combinada é de 8.769 kW (8,77 MW).

• Produção anual de energia: As usinas são projetadas para produzir aproximadamente 50 milhões de kWh (50 GWh) por ano.

• Área de captação: O projeto se beneficia de uma área de captação substancial de aproximadamente 4.400 quilômetros quadrados, caracterizada por níveis de precipitação anual favoráveis.

Especificações técnicas

Cada uma das três usinas de energia apresenta um projeto técnico padronizado e componentes de alta qualidade para garantir uma operação eficiente.

• Turbinas: Cada usina é equipada com duas turbinas Kaplan de dupla regulagem.

• Potência nominal: Cada turbina tem uma potência nominal de 1.453 kW, totalizando aproximadamente 2,923 MW por usina.

• Geradores: O sistema usa dois geradores síncronos trifásicos de 1.560 kVA por usina.

• Conexão com a rede: As unidades se conectam à rede de média tensão por meio de transformadores dedicados de 1.700 kVA.

• Sistemas de controle: As fábricas utilizam unidades de controle PLC (Siemens S7-1500), sistemas SCADA e controle remoto baseado em VPN para otimizar o gerenciamento.

Status do projeto e licenciamento

• Autorizações ambientais e de geração: As avaliações de impacto ambiental e as autorizações de geração de energia já foram concluídas.

• Licenças de água e construção: Espera-se que as licenças de captação de água e a licença final de construção (autorização abrangente) sejam finalizadas até meados de 2025.

• Integração à rede: Foram iniciadas conversas preliminares com a operadora da rede primária, com pontos de conexão localizados nas imediações dos locais.

Números-chave financeiros e de investimento

• EBITDA: Estimado em aproximadamente € 5,0 milhões.

• Tarifa Feed-in: 110 € por MW sob a estrutura tarifária atual (FER-X).

• Custo nivelado de energia (LCOE): 0,1026 €/kWh.

Essa entidade é altamente conceituada por seus profundos recursos de envolvimento do cliente e pelo fornecimento consistente de uma experiência excepcional ao cliente (CX) em diversos mercados globais.

Os principais destaques operacionais incluem:

• Soluções abrangentes e completas de interação com o cliente, incluindo canais de voz, e-mail, bate-papo e mídia social.
• Um centro de operações estrategicamente localizado na Argentina, aproveitando um pool de talentos bilíngues altamente qualificados.
• Uma pilha de tecnologia proprietária, com aplicativos baseados em PHP desenvolvidos internamente e uma arquitetura PostgreSQL robusta e dimensionável.
• Uma sólida carteira de clientes: 88% latino-americanos e 12% internacionais.
• Uma infraestrutura resiliente, com vários locais e pronta para uso remoto, sustentada por um plano abrangente de continuidade dos negócios.

Esse BPO está estrategicamente posicionado como um parceiro de CX de funil completo para marcas proeminentes, representando uma aquisição ideal para organizações que buscam uma operação escalável e tecnologicamente avançada com fluxos de receita recorrentes estáveis e potencial de crescimento global substancial.

A empresa acabou de concluir seu ciclo de investimento e agora está buscando um parceiro que ajudará na penetração no mercado nacional e internacional, bem como no desenvolvimento de novos produtos.

O mercado sérvio começou a considerar a hidratação adequada como um fator de saúde altamente importante, o que contribuiu significativamente para a taxa de crescimento da receita da empresa. O consumo de água engarrafada em Sebia aumentou rapidamente nos últimos 10 anos, e agora já está acima de 100 litros per capita por ano.

O produto tem água de alta qualidade e baixo teor de minerais, o que o torna adequado para uso diário ilimitado. A fonte tem uma grande abundância e o parâmetro de água é estável durante todas as estações. A qualidade da água é confirmada pelo Instituto Fresenius, um dos principais laboratórios europeus de análises não médicas, e pelo Centro de Higiene e Ecologia Humana da Sérvia.

A empresa já adquiriu a maioria dos equipamentos dos fornecedores mais renomados para o processo de produção de água potável engarrafada e outros produtos à base de água.

Detalhes importantes:

• A empresa utiliza água hipotermal de baixa mineralização, saudável e refrescante, da mais alta qualidade.
• A empresa detém o direito de exploração da água por 99 anos.
• Grande potencial da fonte de água - 13,5 litros/segundo
• Tecnologia avançada e capacidades de produção prontas.
• Linhas de engarrafamento de água sem gás (garrafas PC 15 e 18,9 litros).
• Equipe experiente e altamente dedicada.
• Acordos de livre comércio entre a Sérvia, a UE, a Rússia, o CEFTA, a EFTA e a Turquia.
• Incentivos atraentes para investimentos e empregos estrangeiros na Sérvia.
• Custo de mão de obra relativamente baixo.

Certificados:

• ISO 9001
• HACCP
• ISO 14000

• Segurança excepcional: Construído de acordo com especificações militares, oferecendo proteção inigualável contra ameaças externas, desastres naturais e intempéries.
• Vasto espaço subterrâneo: Composto por várias câmaras, corredores e níveis, ideal para uma variedade de usos limitados apenas pela imaginação (por exemplo, armazenamento seguro, centro de dados, cofre particular, residência exclusiva, galeria de arte, adega, abrigo de sobrevivência).
• Potencial de autossuficiência: Equipado com provisões para geração independente de energia (por exemplo, salas de geradores), purificação de água (se o sistema ainda estiver intacto) e filtragem de ar, permitindo a vida ou operação fora da rede. (Observação: o status operacional atual desses sistemas precisaria ser verificado).
• Privacidade e isolamento: Escondido nas profundezas das montanhas, oferecendo o máximo de discrição e um retiro do mundo exterior.
• Significado histórico: Uma peça tangível da estratégia de defesa da Suíça na época da Guerra Fria, representando uma era passada de preparação estratégica.
• Potencial de conversão versátil: Embora esteja atualmente em sua configuração militar original, o vasto espaço interno se presta a projetos de conversão criativos, sujeitos a planejamento local e regulamentos de construção.

• Indivíduos com alto patrimônio líquido que buscam segurança e privacidade máximas.
• Colecionadores de imóveis exclusivos.
• Empresários que buscam instalações de armazenamento ou arquivamento de dados altamente seguras.
• Sobrevivencialistas ou preparadores.
• Indivíduos ou grupos interessados em um projeto de conversão único.
• Servidor / Data Center
• Depósito de ouro
• Depósito de carros de luxo

• Fluxos de receita: O clube gera receita principalmente por meio da venda de ingressos para os jogos, direitos de transmissão e parcerias comerciais. A saúde financeira do clube é consideravelmente influenciada por seu desempenho na Série A, afetando as vendas de ingressos, mercadorias e oportunidades de patrocínio.
• Avaliação: A avaliação de mercado deste clube está sujeita a flutuações com base no desempenho da liga, nas transferências de jogadores e na gestão financeira geral. Avaliações recentes indicam uma avaliação moderada em comparação com os grandes clubes da Série A.
• Gestão da dívida: O país manteve um nível gerenciável de dívida em relação à sua renda, embora o investimento contínuo no desenvolvimento de jogadores e na infraestrutura seja essencial para a estabilidade de longo prazo.

• Sucesso recente: O desempenho do clube na Série B e nas competições da primeira divisão pode afetar muito sua situação financeira. Temporadas bem-sucedidas na Série A aumentam a receita de transmissão e patrocínios, enquanto o rebaixamento pode levar a desafios financeiros substanciais.
• Conquistas históricas: O clube teve momentos notáveis em sua história, incluindo a promoção para a Série A em várias temporadas e uma rivalidade de longa data com outros clubes locais, o que aumenta ainda mais o comparecimento e o apoio local.

• Academia juvenil: É conhecido por sua academia juvenil, que produziu vários jogadores profissionais que passaram a jogar em grandes clubes da Itália e da Europa. O investimento na academia continua a ser uma prioridade estratégica.
• Rede de olheiros: O clube enfatiza uma rede de olheiros robusta para identificar e recrutar talentos emergentes, com foco no desenvolvimento de jogadores para possíveis vendas futuras a clubes maiores com fins lucrativos.

• Competitividade: Este clube compete em um ambiente desafiador da Série A, dominado por clubes maiores. A capacidade da equipe de garantir resultados competitivos tem grande impacto sobre sua atratividade para investidores e patrocinadores.
• Envolvimento dos torcedores: O clube conta com uma base de torcedores fiéis na Itália, e os esforços para aumentar o envolvimento dos torcedores e da comunidade são essenciais para o crescimento a longo prazo.

• Ambiente econômico: As flutuações no ambiente econômico mais amplo e as mudanças nos direitos de transmissão de futebol podem afetar as projeções de receita.
• Transferências de jogadores: A volatilidade associada às transferências de jogadores, tanto de entrada quanto de saída, representa um risco, mas também uma oportunidade de capitalizar as vendas de jogadores.
• Flutuações de desempenho: O desempenho no campo é crucial. Uma campanha bem-sucedida na Série A pode levar ao aumento das receitas, enquanto o rebaixamento representa riscos financeiros significativos.

• Localização: O centro de treinamento está estrategicamente localizado, proporcionando fácil acesso aos talentos locais e regionais.
• Instalações: O complexo de treinamento conta com vários campos de alta qualidade, um ginásio, instalações médicas e áreas para reuniões e análises da equipe. A ênfase em instalações modernas aprimora o desempenho e a recuperação dos jogadores, alinhando-se com as principais práticas da ciência do esporte.
• Desenvolvimento de jovens: O centro de treinamento desempenha um papel fundamental na formação de talentos, que não apenas contribuem para a equipe principal, mas também aumentam a receita do clube por meio de transferências de jogadores.
• Perspectivas de investimento: A atualização e a expansão das instalações de treinamento podem atrair funcionários de alto calibre, melhorar o rendimento dos jogadores e aumentar as oportunidades de parceria com patrocinadores voltados para o desenvolvimento de jovens e esportes.

• Capacidade: Aproximadamente 15.000 - 25.000; ambiente íntimo propício para criar uma atmosfera vibrante no dia do jogo.
• Reformas e modernização: As reformas recentes incluíram melhorias nos assentos, nas áreas de hospitalidade e nos serviços para os torcedores. Esse aprimoramento melhora a experiência geral do espectador, aumentando a venda de ingressos e a receita no dia do jogo.
• Geração de receita: O estádio oferece potencial para diversos fluxos de receita ao sediar eventos além do futebol, incluindo shows e eventos corporativos. Um aumento nas ofertas de hospitalidade e nas iniciativas de engajamento dos fãs poderia aumentar ainda mais a lucratividade.
• Iniciativas de sustentabilidade: A implementação de práticas ecologicamente corretas nas operações do estádio poderia não apenas reduzir os custos, mas também atrair um grupo demográfico crescente de torcedores e patrocinadores preocupados com o meio ambiente.

Pontos-chave

• O produto combina os mais recentes algoritmos avançados de IA que resolvem matemática automaticamente (cerca de 59% de todas as tarefas) e uma equipe experiente de alta qualidade com mais de 500 especialistas em matemática que resolvem tarefas matemáticas 24 horas por dia, 7 dias por semana
• O tempo médio de solução é de cerca de 5 minutos, o que é pelo menos 3 vezes mais rápido do que os concorrentes mais próximos
• Custos de fornecimento muito baixos: menos de 7% da receita total (a receita média gerada por cada solução é mais de 10 vezes o custo dela)
• Receita de assinatura: receita média mensal de assinatura de US$ 500 mil (após todas as comissões de loja/pagamento)
• Mais de 80% dos usuários são de países de nível 1 (principalmente dos EUA)
• Mercado de educação on-line em alto crescimento, com a matemática como a disciplina número 1 entre os EUA e outros países de língua inglesa de nível 1
• Classificação de 4,6 com 9,6 mil avaliações no iOS
• Equipe de especialistas
• Sistemas para contratação de especialistas adicionais (equipe de fornecimento profissional com processos automatizados de contratação, controle de qualidade e pagamentos)
• Contas de processamento de pagamentos (quando transferíveis)

• Destaques O produto combina os mais recentes algoritmos avançados de IA que resolvem matemática automaticamente (cerca de 59% de todas as tarefas) e uma equipe experiente de alta qualidade com mais de 500 especialistas em matemática que resolvem tarefas matemáticas 24 horas por dia, 7 dias por semana
• O tempo médio de solução é de cerca de 5 minutos, o que é pelo menos 3 vezes mais rápido do que os concorrentes mais próximos
• Custos de fornecimento muito baixos: menos de 7% da receita total (a receita média gerada por cada solução é mais de 10 vezes o custo dela)
• Receita de assinatura: receita média mensal de assinatura de US$ 500 mil (após todas as comissões de loja/pagamento)
• Mais de 80% dos usuários são de países de nível 1 (principalmente dos EUA)
• Mercado de educação on-line em alto crescimento, com a matemática como a disciplina número 1 entre os EUA e outros países de língua inglesa de nível 1
• Classificação de 4,6 com 9,6 mil avaliações no iOS
• Equipe de especialistas
• Sistemas para contratação de especialistas adicionais (equipe de fornecimento profissional com processos automatizados de contratação, controle de qualidade e pagamentos)
• Contas de processamento de pagamentos (quando transferíveis)

Destaques e principais ativos

Pontos-chave

• MRR atual: US$ 98.853, ARR: US$ 1.186.232
• 4,5 estrelas com 9,1 mil avaliações
• Mais de 50 mil instalações/mês nos últimos seis meses
• A divisão entre aquisição de usuários orgânicos e pagos é 60% orgânica e 40% do Apple Search Ads, com um ROAS imediato de 1,4
• MAU = 83 MIL, DAU = 4 MIL
• Toda a receita é proveniente de assinaturas e IAP (sem anúncios)
• O tráfego pago tem um potencial de crescimento substancial, conforme comprovado pelo sucesso dos concorrentes, com alguns conseguindo mais de US$ 300.000 mensais por meio dessas estratégias
• 30 meses de história (o aplicativo foi lançado em maio de 2022)
• Codificação: Aplicativo - Swift puro, Backend - Python e FastAPI
• Pilha de tecnologia: Firebase, Adapty, AppsFlyer, Amplitude, ASATools

• MRR = US$ 53.939
• 4,6 estrelas com 8,6 mil avaliações
• Mais de 70 mil instalações/mês nos últimos três meses
• DAU = 1.966 (média de 1.500 - 2.000)
• MAU = 33.500
• Toda a receita é proveniente de assinaturas e IAP
• 23 meses de história

Pontos principais

• 4,7 estrelas com 663 mil avaliações.
• 7 anos de história.
• Mais de 280 mil downloads/mês e 2,9 milhões de MAU.
• Conjunto robusto de recursos: Oferece suporte a vários tipos de código e oferece informações detalhadas.
• Receita de assinatura: Oferece assinaturas profissionais com várias durações.
• Retenção: Recursos como histórico de digitalização e digitalização em lote incentivam o uso repetido.
• Downloads orgânicos: Alta classificação na App Store (4,7/5) gerando forte crescimento orgânico.
• Compromisso mínimo de tempo: O aplicativo funciona de forma autônoma com o mínimo de intervenção do usuário.
• Nicho em expansão: Demanda crescente por utilitários de código QR em vários setores.
• Suporte multilíngue: Disponível em mais de 20 idiomas, atendendo a um público global.
• O aplicativo foi desenvolvido em Swift (principalmente UIKit, algumas partes de SwiftUI).
• Não há back-end pesado, apenas um pequeno recurso criado em PHP.

Destaques e principais ativos

• Acionar uma contagem regressiva de confirmação durante um possível evento de emergência
• Detectar a ausência de interação ou resposta do usuário
• Escalonamento automático por meio de notificações por SMS contendo a última localização conhecida do usuário
• Opcionalmente, inicie chamadas de voz automatizadas para contatos confiáveis pré-designados
• Opere diretamente no dispositivo para aumentar a capacidade de resposta e a confiabilidade

• Desenvolvedores de aplicativos móveis
• Empresas de tecnologia de segurança pessoal
• Plataformas de segurança da força de trabalho empresarial
• Provedores de telecomunicações
• OEM / fabricantes de dispositivos para smartphones
• Mobilidade conectada e ecossistemas de dispositivos inteligentes

• Propriedade total do código-fonte
• Arquitetura do processo principal e lógica do fluxo de trabalho
• Documentação de compilação e lançamento
• Orientação para integração e implantação
• Suporte técnico de transição

Perfil: Banco privado suíço de longa data que oferece uma gama de produtos mais ampla do que uma boutique tradicional de gestão de patrimônio.

Métricas indicativas

• Ativos sob gestão: cerca de 1,5 a 2,5 bilhões de francos suíços
• Ativos totais: cerca de 300 a 600 milhões de CHF
• Funcionários: cerca de 70 a 110
• Lucro operacional anual: cerca de 15 a 30 milhões de CHF
• Rentabilidade: atualmente, entre o ponto de equilíbrio e um lucro positivo baixo
• Capitalização: bem acima dos requisitos regulatórios

Modelo de negócios: Combinação de serviços de banco privado, gestão discricionária de patrimônio, negociação de títulos, especialização em renda fixa, empréstimos Lombard e atividades selecionadas de financiamento comercial, criando fontes de receita diversificadas além das tradicionais comissões de gestão de patrimônio.

Base de clientes: Clientes particulares e institucionais, principalmente na Europa, além de alguns empresários internacionais e clientes do setor comercial. Os ativos dos clientes estão diversificados em várias moedas e jurisdições.

Argumento de investimento: Atraente para um comprador estratégico que busque não só uma licença bancária suíça, mas também recursos de negociação, concessão de crédito e transações. A plataforma oferece um potencial de crescimento considerável por meio da expansão, da otimização de custos, de uma maior utilização da infraestrutura existente e da incorporação de novos ativos de clientes.

Visão geral do mercado bancário suíço

O setor de bancos privados suíços continua evoluindo no sentido de oferecer serviços diversificados que combinam a gestão tradicional de patrimônio com empréstimos, mercados de capitais e serviços bancários transacionais. O aumento das taxas de juros fortaleceu as margens líquidas de juros, enquanto o aumento dos custos regulatórios está incentivando a consolidação do setor. Os bancos com várias fontes de receita recorrente e capacidades de negociação consolidadas estão bem posicionados para se beneficiar das economias de escala e da crescente demanda de clientes empreendedores e com atuação internacional.

• Mais de 40 anos de história operacional
• Instituição totalmente licenciada e em pleno funcionamento
• Ampla gama de serviços bancários e financeiros
• Estabeleceu uma estrutura de conformidade, governança e gestão de riscos

• Infraestrutura de pagamentos transfronteiriços em operação
• Operações cambiais
• Recursos para transações em várias moedas
• Estrutura internacional de liquidação já estabelecida

• Plataforma operacional baseada em tecnologia
• Infraestrutura com baixo nível de ativos
• Cobertura de serviços em todo o país por meio de canais de distribuição estratégicos
• Grande potencial de expansão digital

• Acesso imediato a uma infraestrutura de serviços financeiros regulamentada
• Oportunidade de acelerar iniciativas nas áreas de fintech, pagamentos, empréstimos e serviços bancários digitais
• Uma plataforma sólida para a expansão regional e internacional
• Várias possibilidades para diversificar as receitas e ampliar as operações

• Tradição regulatória de longa data
• Padrões de conformidade alinhados com a Convenção de Basileia
• Relatórios financeiros auditados
• Estrutura corporativa clara e adequada para a transição de propriedade

Uma oportunidade única de adquirir um grupo de cannabis diversificado e verticalmente integrado que inclui:

• Um banco de sementes holandês com 30 anos de legado e uma marca global de genética
• Uma loja de varejo localizada no centro de Amsterdã e uma plataforma internacional de comércio eletrônico
• Uma operação de cultivo e exportação colombiana de 1,5 hectare totalmente licenciada

Observação: cada negócio também pode ser adquirido separadamente.

Marca de genética de cannabis Amsterdam Legacy

Aquisição de 100% do capital de um banco de sementes holandês pioneiro com mais de 30 anos de história operacional. A transação inclui todos os ativos operacionais e de propriedade intelectual, inclusive genética, IP de cultura de tecidos, direitos do criador, contratos, inventário embalado e não embalado, estoque do criador, equipamentos, ativos de feiras comerciais, infraestrutura digital (sites e domínios), sistemas, processos, ativos de marca e toda a equipe.

A sede está localizada em Hoogoorddreef 103, Amsterdã, alugada da estrutura da holding (Internature B.V.) por um aluguel justo de mercado de € 2.750/mês.

Essa é uma marca de genética de cannabis reconhecida mundialmente, com um portfólio de mais de 40 cultivares desenvolvidos, uma biblioteca genética própria em sementes e cultura de tecidos e mais de 50 prêmios internacionais. A empresa também possui vários registros CPVO.

A empresa gera receitas anuais consistentes de aproximadamente € 1,1-1,5 milhão, derivadas de uma combinação diversificada de atacado B2B, licenciamento de genética médica e comércio eletrônico direto ao consumidor. Ela mantém relações estabelecidas com os principais distribuidores internacionais e acordos de licenciamento de longo prazo com produtores globais de cannabis medicinal.

Negócios de varejo e comércio eletrônico em Amsterdã

Uma venda de ativos que inclui toda a infraestrutura digital (sites e domínios), inventário, equipamentos (incluindo hardware de escritório e instalações de varejo) e equipe operacional.

O local de varejo na Gravenstraat 12, em Amsterdã, é alugado de uma operadora de hotel vizinha (P en E Hotels) por um aluguel mensal de € 3.569,50.

Essa loja de varejo com localização central e plataforma global de comércio eletrônico é especializada em sementes de cannabis e produtos relacionados. O negócio gera aproximadamente € 1,0-1,4 milhão em receita anual, dividida igualmente entre vendas on-line internacionais e tráfego de varejo físico.

Ela representa um dos maiores estoques de sementes de cannabis com curadoria de Amsterdã e serve como um canal de comercialização direto ao consumidor para genética e patrimônio da marca. Atualmente, a operação está subotimizada, apresentando oportunidades claras de expansão digital, melhoria de margem e eficiência operacional, especialmente por meio da integração com sua marca de genética afiliada.

Plataforma de cultivo e exportação licenciada na Colômbia

Uma plataforma de cultivo e exportação totalmente licenciada na Colômbia com um ecossistema operacional completo. A venda inclui uma equipe local multidisciplinar composta por assessoria jurídica, contabilidade, COO, representante legal, agrônomo e equipe administrativa.

Os principais componentes estruturais incluem um contrato de arrendamento com opção de compra, 250 variedades registradas na ICA e um conjunto completo de licenças regulatórias:

• Licença para produzir e exportar sementes
• Licença de cultivo e exportação de substâncias psicoativas (flor com alto teor de THC)
• Licença de cultivo e exportação de produtos não psicoativos (CBD/cânhamo)
• Licença de fabricação para derivados e exportações
• Licença de pesquisa para produtos naturais para a saúde (NHPs)

Essa plataforma oferece uma base de produção e exportação totalmente compatível e escalável para as linhas de produtos de cannabis medicinal e de bem-estar.

Perfil: Plataforma bancária suíça que combina gestão de patrimônio, atividades de crédito e serviços de consultoria corporativa e global.

Métricas indicativas

• Ativos sob gestão: cerca de 3 a 5 bilhões de francos suíços
• Ativos totais: aproximadamente CHF 700 milhões a 1,1 bilhão
• Funcionários: cerca de 90 a 140
• Lucro operacional anual: cerca de 45 a 65 milhões de CHF
• Lucro anual: cerca de um dígito na casa dos milhões de CHF
• Patrimônio líquido: mais de 100 milhões de CHF
• Índices de capital e liquidez: bem acima dos requisitos mínimos regulatórios

Modelo de negócios: Gestão de patrimônio tradicional suíça combinada com empréstimos lombardos, financiamento imobiliário seletivo, empréstimos estruturados, consultoria em finanças corporativas, consultoria em fusões e aquisições, consultoria em financiamento, custódia, negociação e serviços de relatórios.

Base de clientes: Pessoas físicas com alto patrimônio líquido, empreendedores, empresas familiares, gestores de ativos externos e empresas de médio porte. O banco combina a gestão de patrimônio privado com soluções de financiamento para empresas e projetos empreendedores.

Argumento de investimento: Particularmente atraente para um comprador que busque uma plataforma suíça de maior porte, com uma equipe de gestão consolidada, diversos segmentos de clientes e uma oferta de produtos mais ampla, que vai além do private banking tradicional. Existe um potencial significativo de vendas cruzadas entre a gestão de patrimônio privado, o financiamento corporativo e os serviços de consultoria corporativa. /

Visão geral do mercado bancário suíço

Os bancos suíços que atendem empreendedores e empresas familiares se beneficiam da posição do país como um importante centro financeiro internacional e polo de consultoria corporativa. A demanda por soluções integradas que combinem gestão de patrimônio, finanças corporativas, empréstimos e planejamento sucessório continua crescendo entre os empresários. As instituições capazes de fazer vendas cruzadas entre serviços de private banking e consultoria corporativa têm maior retenção de clientes, receitas diversificadas e maior lucratividade a longo prazo, o que torna esse modelo de negócios especialmente atraente para grupos bancários estratégicos que buscam relacionamentos abrangentes com os clientes.

AVISO LEGAL

• É necessário um Mandato do Buy-Side: A prestação e a execução de quaisquer serviços relacionados a transações dependem estritamente da assinatura completa de um contrato de Mandato do Buy-Side. Até que tal mandato seja formalmente assinado por todas as partes, não existe nenhuma relação de consultoria, representação ou fiduciária.

• KYC e Comprovação de Recursos (POF): Para cumprir as regulamentações legais aplicáveis, as normas contra lavagem de dinheiro (AML) e os protocolos de transação, o potencial comprador precisa passar por todos os procedimentos padrão de verificação “Conheça seu Cliente” (KYC) e apresentar uma Prova de Recursos (POF) comprovável antes de receber informações confidenciais sobre o alvo, iniciar negociações ou apresentar uma oferta formal.

• Sem oferta nem solicitação: Nada do que está aqui constitui uma oferta de venda, uma solicitação de oferta de compra ou uma recomendação para comprar qualquer título, ativo ou entidade empresarial.

• Confidencialidade e não responsabilidade: As informações aqui contidas são confidenciais e destinam-se exclusivamente ao destinatário. Não se oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão ou integridade das informações fornecidas.

• Preço: CHF 2,5 milhões
• Est. 2019
• Domicílio: Genebra, Suíça
• Empresa: Licensed Swiss AG (licença para-bancos, em boa situação)
• Funções de usuário da plataforma:

• • Solução completa de criptografia para fiat!
  • Transferências bancárias: SWIFT e SEPA
  • Troca de ativos digitais: A plataforma já está integrada com compra/venda/recebimento/envio de criptomoedas para as principais criptomoedas
  • Carteiras: Carteiras de criptografia não custodiais integradas e seguras para armazenamento a frio. Carteiras quentes, armazenamentos frios (capacidade de adicionar carteiras adicionais).
  • Transferência interna de dinheiro de usuário para usuário
  • Obter um cartão de débito pré-pago virtual ou físico. Os cartões podem ser de marca, de metal, etc.
  • Contas IBAN de usuário, para enviar e receber transferências eletrônicas internacionais.
  • Câmbio instantâneo de moedas, capacidade para várias moedas.
  • Recarga por cartão ou transferência eletrônica
  • Sistema KYC integrado e automatizado.

• Problemas resolvidos pela empresa e pela plataforma:

• • Entrega completa, pronta para o negócio
  • Solução completa de criptomoeda para moeda fiduciária - carregue no cartão de débito e gaste em qualquer lugar, retire fundos para seu banco externo, transfira dinheiro para outro usuário, faça transferências bancárias e pague contas.
  • Contas individuais e corporativas
  • Suporte a várias moedas
  • Cartão de débito pré-pago, carregue com criptomoedas (ou outros) e gaste em qualquer lugar
  • Liquidez de criptografia muito alta

• Descrição da licença regulatória da empresa (SRO):

• • Na Suíça, há duas categorias de intermediários financeiros. Uma categoria inclui bancos, seguradoras, corretores de valores mobiliários, gestores de fundos, etc., e está sujeita à supervisão nos termos do Art. 2, para. 2 da AMLA. A outra categoria, denominada pela FINMA como o setor "alternativo" ou "para-bancário", abrange todos os outros intermediários financeiros e está sujeita à supervisão nos termos do Art. 2, par. 3 da AMLA. A licença dessa empresa se enquadra na categoria para-banco e é associada a um órgão de supervisão oficialmente aprovado pela FINMA.
  • A mudança de propriedade não requer aprovação regulatória. Isso requer apenas uma notificação ao órgão regulador e não interrompe os negócios. A SAMF cuida da mudança de propriedade e da notificação do modelo de negócios.

• Outros:

• • A plataforma de software de serviços bancários é fornecida totalmente integrada ao nosso provedor preferencial de serviços bancários e de cartões para todos os serviços necessários para fornecer os recursos multifuncionais das plataformas listadas neste documento.
  • A Empresa possui uma licença perpétua de software para a plataforma de software bancário. Isso significa que você nunca pagará taxas mensais de licença de software.
  • O software é totalmente personalizável.
  • A empresa já conta com o pessoal necessário para manter a licença. O diretor residente na Suíça e o diretor de conformidade são altamente experientes, adequados para a licença e legalizados junto ao órgão regulador. Eles concordam em permanecer no cargo após a venda, de acordo com a vontade do(s) novo(s) acionista(s).
  • Baixos custos operacionais básicos contínuos - a maior parte dos custos operacionais do primeiro ano é paga nos primeiros 6 meses, incluindo a taxa anual do diretor suíço e do dirigente da AMF suíça, escritório registrado e manutenção!
  • Bancos de custódia/instituições de pagamento para emissão de IBAN já existentes. O comprador pode manter os atuais provedores de serviços bancários ou mudar.
  • A plataforma desenvolvida na Suíça vem integrada a uma ferramenta suíça automatizada e inteligente de verificação de ID AML, que capacita o usuário a utilizar imediatamente todas as funções da plataforma. Uma vez integrados, os usuários podem abrir contas corporativas e contas bancárias corporativas.
  • A empresa não tem dívidas, ações judiciais ou impostos devidos (vem com garantia)
  • Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos.
  • O processo de transferência é muito simples e rápido na Suíça, pois NÃO há exigência de aprovação regulamentar para mudanças de propriedade. Depois que o SPA é executado e o pagamento é recebido, as ações mudam de mãos. Nosso grupo continua cuidando de todos os serviços corporativos, incluindo auditorias contábeis, financeiras e de conformidade, consultoria geral e muito mais.
  • 100% pronto para uso - Todos os parceiros de administração corporativa estão presentes, incluindo o contador, o auditor financeiro e de conformidade, etc.
  • Sem comissões ou custos de transferência.
  • A SAMF cuida do processo de entrega de forma completa e minuciosa, incluindo os entregáveis.
  • Atualmente, a empresa não tem clientes, AUM ou receita.

Visão geral

Pontos-chave

• Capital integralizado de CHF 1.000.000
• A empresa está livre de quaisquer dívidas ou ações judiciais.
• Sistema KYC suíço automatizado
• Relacionamentos bancários: Swissquote Bank [Tier 1 Swiss Investment Bank] Flow Bank [Tier 1 FinTech Bank in Geneva]; SwissMoney.com [Regulated Money Transfer & Crypto Management platform]
• Os serviços da Swiss Organs, do Diretor local e do Compliance Officer para o primeiro ano de operações estão incluídos no preço de aquisição. Eles ajudarão e acompanharão os novos proprietários durante o estágio de transição, bem como posteriormente, durante as operações diárias regulares. Os novos proprietários também têm a liberdade de nomear sua própria equipe.
• O endereço da sede registrada por um ano também está incluído
• Assistência jurídica e regulatória por meio de um renomado escritório de advocacia de nível 1 para o primeiro ano de operações incluído no preço de aquisição.
• Um site multifuncional e sofisticado protegido por senha para a emissão da criptomoeda garantida por ativos.
• Os auditores financeiros e de conformidade estão em vigor e pagos para o primeiro ano de operações.
• Contas bancárias existentes e operacionais. com alguns dos principais bancos de investimento e fintech da Suíça (3 contas bancárias existentes e em operação na Suíça: conta de negociação, conta de investimento e depósito e uma conta de criptografia/depósito)
• Propriedade de participação em uma mina em operação; ativos a serem enviados para a Suíça com a finalidade de apoiar uma criptomoeda estável e apoiada por ativos.
• SO-FIT válido, Genebra, sob a provisão de conformidade com a FINMA e associação regulatória paga pelo primeiro ano.
• Carta de não ação da FINMA permitindo a emissão de uma criptomoeda garantida por ativos recebida e disponível.

Autorizações detidas

Principais fatos

• Listada na BX Swiss desde 2022
• Acesso duplo à negociação: também listada por meio de trackers nas bolsas de Frankfurt e Stuttgart, tornando a ação passível de troca diretamente em euros
• Meta de admissão na SIX Swiss Exchange em 2026 (pré-aprovação obtida)
• Inclusão prevista no Swiss Performance Index (SPI) → maior visibilidade, maior liquidez, maior credibilidade institucional
• Avaliação: ~CHF 150 milhões
• Base de acionistas: Mais de 450 investidores identificados, diversificados e em expansão
• Rede bancária e de criptografia: mais de 10 relações bancárias ativas na Suíça e internacionalmente + acesso direto à bolsa de criptografia
• Regulamentação: Listado na Suíça, supervisionado pela FINMA, em total conformidade

Ativos estratégicos

• CHF 600 milhões AuM (20,00% de participação estratégica sob aprovação da FINMA)
• Mais de 450 clientes (fora dos acionistas da empresa controladora)
• Gera receitas estáveis e recorrentes Participação majoritária em uma empresa de gestão de patrimônio regulamentada:
• Portfólio de Private Equity - investimentos seletivos de alto crescimento (IA, fintech, biotecnologia, tecnologia profunda)
• Estratégias de mercado público - alocação diversificada em ações, commodities e ativos digitais
• Criptografia e ativos digitais: acesso direto ao mercado em uma estrutura regulamentada

Fatores que impulsionam o crescimento

• Plataforma AMC (lançamento em 2025 com um importante banco suíço) → receitas recorrentes escalonáveis, produtos de investimento listados e líquidos
• Potencial ilimitado de criação de produtos: capacidade de estruturar uma variedade infinita de produtos financeiros (AMC hoje, fundos no futuro)
• Pipeline regulatório: uma licença completa da FINMA está em andamento por meio de uma empresa do grupo (participação de 20,00%), liberando futuros lançamentos de fundos e recursos mais amplos de produtos
• Expansão da renda recorrente por meio de taxas de administração, plataforma AMC e potencial de fundos
• Institucionalização via SIX e entrada no SPI em 2026 → maior liquidez, visibilidade global, inclusão no índice
• Tração da Actionnaire: a base de acionistas cresceu consistentemente de ~120 (2022) para mais de 450 (2025)
• Histórico: forte valorização do preço das ações desde a listagem, apoiada por fundamentos e crescimento orgânico

Benefícios

• Acesso a um veículo listado na Suíça que oferece transparência, liquidez e escalabilidade
• Liquidez internacional: negociável em CHF (Suíça) e EUR (Alemanha)
• Modelo diversificado de múltiplas estratégias em private equity, gestão de ativos e mercados públicos
• Receitas recorrentes garantidas por meio da plataforma AuM e AMC
• Vantagens futuras por meio de estruturas de fundos potenciais e licenciamento expandido da FINMA
• Roteiro institucional claro: Listagem na SIX + SPI = credibilidade e acesso a capital institucional
• Ponto de entrada atraente: avaliação de ~CHF 200 milhões com catalisadores de crescimento significativos

Reconhecimento

Sustentabilidade

Jogo em equipe

Visão geral dos negócios

• Provedor de BPO de nível 1 com cerca de 750 funcionários
• Operações centralizadas em Buenos Aires com redundância em dois locais
• Atende aos principais clientes de telecomunicações, saúde e grandes empresas
• Oferece ambientes de serviços complexos e com vários processos (técnicos, comerciais e de back-office)

Posicionamento estratégico

Principais destaques do investimento

1. Relacionamentos com clientes de longo prazo e visibilidade da receita

• ~60% da carteira de clientes é mantida por mais de 10 anos
• O cliente âncora de telecomunicações representa cerca de 2/3 da receita sob um SLA de longa data
• O modelo operacional incorporado cria altos custos de mudança e forte proteção contra a rotatividade

2. Plataforma diferenciada e pronta para IA

• Plataforma omnichannel proprietária (baseada na nuvem)
• Capacitado para fazer a transição do BPO tradicional para serviços de experiência do cliente habilitados para IA
• Exposição a processos de maior valor que não sejam de voz (fluxos de trabalho técnicos, back-office)

3. Resiliência operacional comprovada

• Infraestrutura de dois locais com redundância total (conectividade e energia)
• Desempenho testado em crises nos ambientes macroeconômicos mais voláteis da Argentina
• Integração de telecomunicações em tempo real (conectividade em nível de rede de fibra)

4. Perfil financeiro atraente com vantagens

• Receita: ~USD 10 milhões
• EBITDA reportado: 8-10% e EBITDA normalizado: 15+% (após os ajustes, esperamos)
• Valor oculto adicional por meio da normalização do NWC de ~USD 1 milhão

5. Transparência de nível institucional

• Finanças totalmente auditadas (DFK International)
• Operações 100% escriturais (sem exposição informal)
• Baixas contingências legais e trabalhistas

Justificativa da transação

• Acesso imediato a fluxos de caixa estáveis e recorrentes
• Plataforma para estratégia regional de compra e construção na América Latina
• Oportunidade de expansão da margem por meio da automação e da implementação de IA
• Muito adequado para você:
  • Operadores estratégicos de BPO
  • Provedores de serviços integrados de telecomunicações
  • Investidores de private equity que buscam plataformas

• Parceria estratégica para expansão regional

• Capacidade instalada de 30 MW, com infraestrutura de média tensão (MT) e baixa tensão (BT) totalmente conectada.
• Configuradas estrategicamente em 15 instalações, cada uma com capacidade de aproximadamente 2 MW, garantindo flexibilidade operacional e escalabilidade.

• Pronto para entrar em operação imediatamente, com racks de servidor pré-instalados, conectividade de rede, PDUs, sistemas de ventilação e cortinas de resfriamento a água.
• Reduz significativamente os prazos de implantação e as necessidades de gastos de capital para os novos operadores.

• Com 15 transformadores com capacidade nominal de 2.500 kVA cada, garantindo uma distribuição de energia confiável e eficiente por todo o local.

• Toda a instalação fica dentro de um perímetro totalmente cercado, o que aumenta a segurança e a resiliência operacional.

• Operadores de IA e Computação de Alto Desempenho (HPC)
• Provedores de data center e colocation
• Investidores em infraestrutura digital
• Empresas de mineração de ativos digitais
• Operadoras de computação em nuvem e computação de ponta

• Variedade de serviços, marcas de varejo, restaurantes e ofertas de entretenimento
• Espaço de escritório classe A adjacente
• Bairro residencial próximo
• Várias opções de estacionamento
• Transporte fácil
• Localização conveniente

Arbitragem de produção imbatível

• Custos ultrabaixos: Custos de produção totais de € 0,30 por grama, com a expectativa de mais pressão para baixo à medida que a instalação se aproxima de sua capacidade licenciada de mais de 25 toneladas.
• Genética Elite: Cultivares comprovadamente com alto teor de THC (meados de 20% de THC) com perfis avançados de terpenos adaptados aos mercados europeu e australiano.
• Clima ideal: Localizado em um microclima premium com condições estáveis e previsíveis que permitem o cultivo durante todo o ano.

Infraestrutura e escalabilidade de nível institucional

• Capacidade imediata: 1,7 hectares de estufas interconectadas que produzem atualmente 5,7 toneladas de flores secas por ano.
• Pronto para a expansão: Local totalmente licenciado de 15 hectares com capacidade para mais de 25 toneladas, permitindo um aumento significativo de escala com um mínimo de investimento adicional.
• Autonomia operacional: Subestação de energia dedicada no local com backup a diesel e um reservatório de água da chuva de 20.000 m³ apoiado por um sofisticado sistema de tratamento de água.

Tecnologia avançada de pós-colheita e processamento

• Instalação de via dupla: Prédios separados para pós-colheita GACP e processamento em conformidade com EU-GMP / TGA GMP.
• Tecnologia de ponta exclusiva: inclui o único sistema de purificação PLC 2500 da Colômbia e uma unidade de esterilização por raios X necessária para o mercado australiano.
• Laboratório no local: Laboratório totalmente equipado que permite testes de potência e pureza em tempo real para garantir padrões de qualidade farmacêutica.

Histórico de exportação global validado

• Acesso comprovado ao mercado: Um dos poucos produtores colombianos com exportações estabelecidas; aproximadamente 1 tonelada já foi entregue aos mercados europeus.
• Receita sem risco: A venda inclui um contrato de compra e venda de 3 anos e relações de distribuição estabelecidas na Alemanha e no Reino Unido.

Transição pronta para uso e valor estratégico

• Valor do investimento: Mais de US$ 12 milhões já investidos em infraestrutura, licenciamento e genética de elite.
• Situação financeira: Sem dívidas; todas as dívidas de partes relacionadas serão perdoadas no fechamento.
• Atalho para o mercado: Evita o ciclo de desenvolvimento típico de três anos, incluindo a seleção do local, a construção e as aprovações regulatórias na Colômbia.
• Continuidade de gerenciamento: A equipe de liderança principal, incluindo especialistas em produção, permanecerá para garantir uma transição operacional perfeita.
• Eficiência fiscal: Diferenças de prejuízos fiscais (~US$ 1,5 milhão) disponíveis até 2036, preservadas sob a estrutura de venda de ações.

Previsão financeira

Um haras histórico, meticulosamente restaurado de acordo com os mais altos padrões. A propriedade representa uma combinação única de patrimônio, tradição e infraestrutura equestre de última geração.

Terrenos
Aproximadamente 21 hectares de terras livres e arrendadas, com potencial de expansão para mais de 100 hectares (incluindo direitos de caça).

Instalações residenciais e para hóspedes
A propriedade possui uma residência principal com 510 m² de área útil, incluindo jardins de inverno e de verão. As comodidades adicionais incluem dois apartamentos para hóspedes, uma área de recepção representativa com lounge e bar, e instalações para eventos com capacidade para até 150 convidados.

Estábulos
A instalação inclui 42 boxes para cavalos e 3 boxes espaçosos para potros, com capacidade para expandir em mais 60 boxes.

Infraestrutura esportiva A propriedade está totalmente equipada com instalações equestres de primeira linha, incluindo um andador para até 8 cavalos, um ringue de salto, arenas externas profissionais e um picadeiro interno adequado para competições internacionais. Este haras histórico foi amplamente reformado e totalmente atualizado, combinando seu caráter tradicional com as mais recentes tecnologias modernas.

Localização e cenário Situada em uma das regiões economicamente mais dinâmicas da Europa, a propriedade se beneficia da proximidade imediata de aeroportos internacionais, universidades importantes e grandes centros metropolitanos. A propriedade oferece um raro equilíbrio entre privacidade e acessibilidade - cercada por paisagens naturais intocadas e, ao mesmo tempo, perfeitamente conectada à vida urbana. Sua localização estratégica garante excelente acessibilidade para compradores e investidores internacionais. Localizada em uma área ambientalmente intocada, a propriedade está afastada da cidade, perto do mar, e oferece uma combinação excepcional de tranquilidade, exclusividade e conectividade.

Previsão financeira

A Suíça tem um sistema tributário altamente descentralizado, com impostos cobrados em três níveis: federal, cantonal e municipal. Isso significa que a carga tributária total pode variar bastante dependendo do cantão e até mesmo do município específico (comuna) dentro desse cantão.

Sarnen é a capital do cantão de Obwalden, que é conhecido por ter um ambiente tributário bem atraente, aparecendo frequentemente entre os cantões com as menores alíquotas de impostos da Suíça.

Aqui vai um resumo do sistema tributário em Sarnen/Obwalden:

1. Imposto federal (imposto federal direto):

• Imposto de Renda (Pessoas Físicas): O imposto de renda federal é progressivo, com uma alíquota máxima total de 11,5%. Para os contribuintes casados, a alíquota é aplicada a 50% da renda conjunta deles (o que é conhecido como “divisão”).
• Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas: A alíquota do imposto de renda federal direto das pessoas jurídicas é fixa em 8,5% sobre o lucro líquido. Devido à dedutibilidade dos impostos sobre renda e sobre o capital, a alíquota efetiva do imposto de renda das empresas é de aproximadamente 7,83%.

Essa organização profissional de basquete foi criada após a descontinuidade de um time local historicamente bem-sucedido. O clube foi criado para preservar o basquete de nível de elite em sua região e, desde então, tornou-se uma presença estável na primeira divisão da Itália.

Apesar de sua história relativamente jovem, a organização se beneficia de uma cultura de basquete profundamente enraizada, de um forte envolvimento dos torcedores e do apelo herdado do sucesso anterior de alto nível na área. O clube opera com uma visão de longo prazo focada em continuidade, padrões profissionais e crescimento gradual do desempenho, em vez de volatilidade de curto prazo.

Principais destaques:

• Exposição na divisão superior: Participação contínua na principal liga de basquete da Itália, oferecendo visibilidade na mídia nacional e relevância comercial
• Progressão esportiva comprovada: Vários campeonatos de segunda divisão, culminando com a promoção para a liga principal na temporada 2019-20
• Modelo de propriedade estável: Governança baseada em consórcio que permite o compartilhamento de riscos e o planejamento estratégico de longo prazo
• Plataforma comercial escalável: Modelo flexível de patrocínio e naming-rights com oportunidades recorrentes de parceria
• Envolvimento estabelecido dos torcedores: Base de torcedores leais e bem informados com grande comparecimento aos jogos em relação à capacidade da arena

Infraestrutura e ativos

• Arena interna dedicada com aproximadamente 5.000 assentos ou mais, adequada para competições de alto nível e eventos comerciais
• Operações de treinamento e de dia de jogo alinhadas com os padrões da liga
• Infraestrutura capaz de suportar o aumento de público, assentos premium e monetização de hospitalidade

Perfil comercial e de receita (indicativo)

• Receitas principais derivadas de:

  • Patrocínios e naming rights

  • Distribuições de transmissão

  • Ingressos e hospitalidade para os dias de jogos

  • Merchandising e programas comunitários

• Potencial claro de crescimento:

  • Ativação aprimorada de patrocínio

  • Envolvimento de fãs digitais e monetização de conteúdo

  • Assentos premium e parcerias corporativas

• Plataforma consolidada de desenvolvimento do futebol que atua na Segunda Divisão da Liga da Federação de Futebol de Gana.
• Mais de 280.000 dólares foram investidos pelos fundadores em operações de futebol, infraestrutura e desenvolvimento de jogadores.
• Um percurso verticalmente integrado, da academia à carreira profissional, projetado para maximizar a valorização dos jogadores.
• Uma rede internacional consolidada de prospecção e parcerias que abrange a Europa, o Canadá e o Reino Unido.
• Torneio anual por convite, de organização própria, que oferece visibilidade aos talentos e à marca.
• Modelo operacional enxuto e escalável, com um orçamento operacional anual de aproximadamente 65.500 dólares.
• Forte alinhamento com as tendências globais de propriedade de vários clubes e de aquisição de talentos no futebol.
• Grande potencial de crescimento por meio de transferências de jogadores, indenizações por formação, pagamentos de solidariedade, patrocínios e monetização de mídia.

• Identificação e desenvolvimento de jovens jogadores de elite.
• Operações competitivas da equipe principal de futebol.
• Programas de futebol de base e de academias.
• Atividades de contratação e transferência de jogadores internacionais. .
• Torneios de futebol e organização de eventos.
• Iniciativas de envolvimento com a comunidade.
• Desenvolvimento da infraestrutura do futebol.

• Atividades do time principal e da base.
• Programas de desenvolvimento juvenil.
• Partidas competitivas e torneios.
• Iniciativas comunitárias de futebol.
• Eventos comerciais e de patrocínio.

1. Valores de transferência de jogadores.
2. Indenização por treinamento da FIFA.
3. Pagamentos de solidariedade da FIFA.
4. Taxas de matrícula da academia.
5. Patrocínios e parcerias comerciais.
6. Vendas de produtos.
7. Atividades de representação de jogadores.
8. Monetização de conteúdo digital e mídia.
9. Receitas de torneios e eventos.

• Acesso a um dos maiores reservatórios de talentos do futebol do mundo.
• Estrutura operacional escalável e eficiente em termos de capital.
• Parcerias internacionais de observação e recrutamento.
• Várias fontes de receita recorrentes e transacionais.
• Forte presença na comunidade e iniciativas de construção da marca.
• Grande potencial de crescimento no setor de infraestrutura.
• Avaliação inicial atraente em relação às perspectivas de crescimento a longo prazo.

Principais destaques

• Tradição e posição no mercado: Como instituição histórica da Liga 1, a primeira divisão do futebol português, o clube ocupa uma posição dominante no mercado. Sua marca forte e seus laços bem arraigados com a comunidade oferecem uma base sólida para o sucesso e o crescimento contínuos.
• Instalações excepcionais: O clube conta com um estádio profissional de alto nível, licenciado para jogos da primeira divisão, além de um centro de treinamento de última geração com gramado natural e sintético. Esses ativos contribuem para um alto desempenho esportivo e podem gerar uma receita significativa proveniente de eventos.
• Vantagens financeiras e estratégicas: O clube conta com patrocínio constante do governo e apoio da FPF (Federação Portuguesa de Futebol), o que garante uma base financeira estável. Além disso, a empresa detém direitos de transmissão de TV valiosos e gera €4 milhões por ano com patrocínios, garantindo um fluxo de receita sólido e previsível.
• Grande potencial imobiliário: Essa aquisição inclui um portfólio imobiliário bem grande. O projeto inclui um hotel planejado e uma possível área comercial, com uma concessão de exploração de 15 a 20 anos. Os novos donos vão receber um projeto hoteleiro já pronto, o que vai oferecer uma oportunidade imediata de gerar receita fora do futebol e diversificar as fontes de renda.
• Retornos garantidos: A combinação de uma marca esportiva forte, receitas confiáveis de patrocínio e ativos imobiliários valiosos abre um caminho claro para um rápido retorno do investimento e lucratividade a longo prazo. Com um histórico comprovado em uma grande cidade, esse é um investimento sem igual, com retorno garantido.

Detalhes do investimento

• Localização: Portugal
• Distância: a 20 minutos do aeroporto mais próximo
• Participação acionária: 80% (a ser confirmada na venda)

Principais destaques

• Academia juvenil: A academia serve como base para o desenvolvimento de atletas locais e oferece um caminho estruturado para o futebol profissional.
• Parcerias locais: Este clube colabora ativamente com instituições educacionais, empresas locais e organizações comunitárias para promover o desenvolvimento esportivo e valores sociais positivos.
• Envolvimento com a comunidade: O clube facilita uma série de iniciativas públicas e sociais criadas para fortalecer o envolvimento dos torcedores e promover um ambiente acolhedor e voltado para a família.

Detalhes do investimento

• Localização: Espanha
• Liga: Liga: Tercera Division RFEF
• Participação acionária: 100% (a ser confirmada após a venda)

Com uma tradição profundamente enraizada tanto no time principal quanto nas categorias de base, o clube sempre desenvolveu e lançou jogadores talentosos que causaram impactos notáveis no mundo do futebol. Sua grande e fiel base de fãs enfatiza ainda mais o papel significativo do clube na comunidade e no esporte.

O clube está situado em um local estrategicamente vantajoso, oferecendo um imenso potencial para o desenvolvimento do turismo, expansão do futebol e oportunidades imobiliárias. Isso inclui a possibilidade de reformar o estádio e realizar vários projetos imobiliários, aumentando o valor e a influência geral do clube. A área está preparada para o crescimento futuro, tanto em termos de turismo quanto de investimento.

Principais destaques

• Posição estratégica no mercado: O clube, que atualmente joga na 3ª Divisão, conta com uma torcida apaixonada e fiel. Esse forte apoio da comunidade oferece uma base sólida para as ambições e o crescimento futuro do clube.
• Grande potencial de crescimento: O principal objetivo é conseguir o acesso à segunda divisão do país. A previsão é que essa jogada estratégica pelo menos triplique o valor de mercado do clube, proporcionando um retorno substancial e rápido sobre o investimento.
• Infraestrutura modernizada: Está prevista uma grande reforma no estádio para o ano que vem. O novo proprietário vai garantir uma concessão de 20 anos, o que vai garantir o controle operacional de longo prazo e a possibilidade de aproveitar uma instalação modernizada para aumentar as fontes de receita.
• Programa de Desenvolvimento Estruturado: A aquisição inclui a time sub-19, que já está bem estabelecida e serve como uma fonte essencial de novos talentos. Também existe a oportunidade de criar um time “B”, ampliando ainda mais o alcance do clube nas áreas de desenvolvimento e comercial.
• Situação financeira positiva: O clube gera atualmente um lucro de €100.000 a €200.000 por ano, o que mostra que ele é financeiramente viável. Isso oferece uma base operacional sólida para executar a estratégia de crescimento e gerar retornos logo no início.

Detalhes do investimento

• Localização: Norte de Portugal
• Divisão: 3ª Divisão
• Participação acionária: 90% (a ser confirmada na venda)

Um clube de futebol profissional da primeira divisão cipriota, fundado há quase 100 anos, ocupa uma posição de destaque no futebol cipriota. Com uma história rica, é amplamente reconhecido por sua torcida apaixonada, cultura vibrante e contribuições significativas tanto para o futebol cipriota quanto para a comunidade esportiva em geral.

Conquistas e homenagens O clube recebeu vários prêmios ao longo de sua história. Conhecido por seu desempenho bem-sucedido na primeira divisão cipriota, ganhou vários títulos da liga e uma copa nacional. Além disso, vale destacar as várias participações do clube como finalista na Copa do Chipre. Sua participação em competições europeias produziu momentos memoráveis contra adversários formidáveis, contribuindo para sua crescente reputação, mesmo que não tenha alcançado consistentemente os níveis mais altos do futebol europeu.

Rivalidades e torcedores O clube possui uma base de torcedores vibrante e apaixonada, conhecida por seu apoio inabalável. As rivalidades com outras grandes equipes cipriotas criam atmosferas elétricas durante os jogos, caracterizadas por emoções intensas e competição intensa.

Desenvolvimento de Jovens e Engajamento Comunitário Um componente fundamental da filosofia do clube é o seu compromisso com o desenvolvimento de jovens. Por meio de suas academias de treinamento, o clube cultiva jovens talentos, preparando-os para contribuir com o time principal, ao mesmo tempo em que defende os valores de trabalho em equipe, disciplina e espírito esportivo. O clube também se envolve ativamente em programas comunitários, promovendo a saúde, a educação e o espírito esportivo entre os jovens, elevando ainda mais o perfil dos esportes no Chipre.

Vantagem competitiva Apesar de ser menor do que outras ligas europeias, a liga de futebol cipriota tem apresentado crescimento constante. A base de torcedores apaixonados do clube, o acesso estratégico ao mercado europeu e os baixos custos de investimento oferecem oportunidades atraentes para os investidores. Sua participação em competições europeias aumenta sua exposição, enquanto a diversificação em esportes oferece aos investidores uma proteção contra flutuações econômicas em outros setores.

Perspectivas futuras O retorno do clube à Primeira Divisão promete aumentar seu valor e sua visibilidade.

Pontos-chave

• Maior número de vendas de ingressos;
• Histórico comprovado de vendas bem-sucedidas de jogadores para ligas maiores;
• Registro europeu bem-sucedido;
• Base muito grande e divertida;
• Terreno para construção do estádio;
• Centro de treinamento de última geração;

Visão geral do setor

Um clube de futebol profissional de alto desempenho e gerenciado profissionalmente, localizado em uma região próspera e centrada no futebol do sul da Europa. Atualmente competindo na liga nacional de segunda divisão, o clube é reconhecido como um "gigante adormecido" com uma infraestrutura de primeira linha e um canal de talentos de classe mundial.

Destaques do investimento

• Infraestrutura de elite: O clube joga em um estádio moderno, de propriedade da prefeitura, com 25.000 a 50.000 lugares. É amplamente considerado um dos melhores locais de futebol "puro" do país, com gramado de última geração e linhas de visão desobstruídas.

• A melhor academia da categoria: A organização opera um setor juvenil de primeira linha que produz consistentemente talentos de nível profissional. Essa "linha de produção" proporciona um fluxo de receita recorrente por meio da venda de jogadores e reduz o custo de formação da equipe principal.

• Posição dominante no mercado: Como principal entidade esportiva de sua província, o clube conta com uma base de torcedores leal e "monopolista", com uma média de público que frequentemente supera a de vários clubes da primeira divisão.

Status financeiro e operacional

Background

Oportunidade

Clube Ferrari

Renda

1. Taxa anual de adesão ao clube (pode começar de 100.000,00 a 150.000,00 euros por ano por pessoa)
2. Taxa de registro paga pelos donos de Ferraris para participação no evento com seus próprios carros (10.000,00 euros por carro para 20 carros)
3. Patrocinadores
4. Social e diversos

Posição estratégica e de mercado

Segmentos de clientes e crescimento

Concentração de clientes

Essa oferta estratégica apresenta uma rara oportunidade de adquirir uma plataforma de fabricação de calçados femininos de luxo totalmente integrada e de alta capacidade, localizada no coração da Toscana, na Itália. A aquisição inclui um grupo sinérgico de cinco entidades projetadas para funcionar como um mecanismo de produção de alta qualidade para marcas de luxo globais.

A aquisição está estruturada como uma solução "plug-and-play", que consiste em:

• 3 empresas de manufatura estabelecidas na Toscana: Reconhecida pela excelência "Made in Italy", especializada na construção complexa de cabedais femininos e calçados acabados para casas de luxo globais de primeira linha.

• 2 Entidades integradas da cadeia de suprimentos:

• 1 Fábrica de palmilhas dedicada: Fornecimento de precisão estrutural e componentes técnicos exclusivos.

  • 1 Fábrica de solas dedicada: Garantia de controle vertical sobre a base do calçado.

Essa plataforma está posicionada como uma aquisição adicional ideal para empresas de capital privado ou conglomerados de luxo maiores que buscam proteger sua cadeia de suprimentos e aumentar as margens por meio da integração vertical.

• Escalabilidade imediata: A plataforma está disponível para transição imediata, oferecendo um aumento instantâneo na capacidade de produção e no "savoir-faire" técnico.

• Excelência geográfica: Localizada no principal distrito calçadista do mundo, proporcionando acesso a uma força de trabalho especializada e a uma profunda rede de fornecedores locais de matérias-primas.

• Sinergia vertical: Ao controlar a fabricação da parte superior e dos componentes fundamentais da sola/palmilha, o comprador elimina gargalos de terceiros e garante um rigoroso controle de qualidade em todo o ciclo de produção.

• Patrimônio e inovação: Combina o tradicional artesanato italiano com a eficiência industrial moderna, atendendo aos rigorosos padrões ESG e de qualidade exigidos pelos modernos conglomerados de luxo.

META 1

A empresa está localizada no coração de um dos mais importantes distritos de calçados e é especializada na produção de calçados femininos de luxo para algumas das mais renomadas marcas internacionais de moda. Com mais de vinte anos de experiência no setor de calçados, a empresa está na vanguarda da pesquisa, do estilo e do desenvolvimento tecnológico. Esse amplo know-how possibilitou inúmeras colaborações de prestígio, confirmando consistentemente a qualidade excepcional de seus produtos.

As operações são realizadas em três instalações independentes, porém localizadas próximas, oferecendo uma área total de aproximadamente 3.650 metros quadrados. Isso inclui: um local principal dedicado à sede, aos escritórios e à produção; uma segunda instalação para armazenamento e logística; e uma terceira especializada em corte e montagem superior(tomaificio).

A área de produção é organizada para garantir eficiência e precisão em todas as etapas do processo de fabricação. Ele inclui uma linha de produção totalmente equipada com sistemas avançados de montagem e duração (manivela), garantindo consistência, flexibilidade e produção de alta qualidade. Departamentos dedicados de acabamento e processamento manual oferecem atenção meticulosa aos detalhes, permitindo que cada produto atenda aos mais altos padrões de luxo.

As instalações também contam com um moderno armazém vertical automatizado, instalado recentemente, que otimiza o gerenciamento de estoque, melhora a eficiência do fluxo de trabalho e garante o manuseio preciso de materiais. As operações de corte e emenda (montagem superior) são realizadas em um departamento especializado, equipado com maquinário avançado e mão de obra especializada para garantir precisão, qualidade e integração perfeita em todas as fases da produção.

• Transação desejada: venda majoritária, permanecendo operacional dentro da empresa.
• A propriedade deseja se tornar parte de um projeto maior de crescimento e, portanto, as oportunidades de reinvestimento oferecidas são bem-vindas pelo comprador e estão disponíveis para acompanhá-lo para apoiar o desenvolvimento do negócio

• A propriedade é de propriedade integral de um único Membro

ALVO 2

META 3

META 4

META 5

Consultoria digital em rápido crescimento e plataforma de capacitação para entrada no mercado que apoia algumas das empresas de tecnologia mais reconhecidas do mundo na aceleração da adoção de produtos, do engajamento com os clientes e da execução comercial.

Fundada em 2015 e com sede em Buenos Aires, além de escritórios em Madri e na Cidade do México, a empresa desenvolveu um modelo multidisciplinar único que combina consultoria estratégica, produção criativa, implementação de IA, análise de dados e serviços de tecnologia. Hoje, a empresa atende a mais de 90 equipes de clientes em todo o mundo, na América do Norte, Europa e América Latina.

Como uma organização certificada pela B-Corp, a empresa conquistou uma posição diferenciada no mercado ao ajudar clientes da área de tecnologia empresarial a lançar, expandir e otimizar com sucesso produtos e serviços complexos.

Principais destaques do investimento

Parceiro de confiança dos líderes globais em tecnologia

• Atende a mais de 90 equipes de clientes corporativos em todo o mundo
• Relações de longa data com empresas líderes de tecnologia nos setores de busca, mídias sociais, comércio eletrônico, mobilidade e serviços digitais
• Taxa excepcional de retenção de clientes, superior a 96%
• Aumento médio da receita por cliente de aproximadamente 2,4 vezes ao longo do ciclo de vida do cliente

Base de receita internacional diversificada

• Mais de 82% da receita gerada nos mercados norte-americano e europeu
• Capacidade de entrega global em três continentes
• Posicionamento sólido para aproveitar as tendências contínuas de transformação digital e adoção de IA

Oferta abrangente de serviços de ponta a ponta

Conjunto integrado de serviços de alto valor, incluindo:

• Crescimento e adoção do produto
• Programas de capacitação de vendas
• Produção de conteúdo digital
• Estratégia e execução de GTM
• Implementação de IA e automação
• Análise de dados e painéis de controle
• Apoio ao lançamento de produtos
• Eventos e Design de Experiências de Aprendizagem

Um portfólio de projetos promissor

• Um mecanismo robusto de desenvolvimento de negócios, com cerca de 12 novos clientes corporativos atualmente em fase de negociação
• A crescente demanda por serviços de implementação de IA, otimização de GTM e transformação digital
• Oportunidades significativas de expansão geográfica e vendas cruzadas nas contas já existentes

Equipe internacional experiente

• Cerca de 118 profissionais nas áreas de estratégia, criação, tecnologia, IA, dados e operações
• Pessoas jurídicas constituídas e infraestrutura operacional na Argentina, na Espanha e no México
• Ampla experiência no apoio a empresas multinacionais do setor de tecnologia

Composição da receita

Por região

• Estados Unidos: 63%
• Europa: 19%
• América Latina: 18%

Por linha de serviço

• Crescimento e adoção do produto: 35%
• Atividades e experiências: 30%
• Suporte a dados e desenvolvimento: 25%
• Lançamentos de produtos e inteligência de mercado: 10%

Serviços

Principais produtos e serviços

1. Interface intuitiva do tipo arrastar e soltar:
   • Permite que você crie e organize visualmente os elementos de conteúdo com facilidade.
   • Oferece suporte à edição tanto no front-end quanto no back-end, garantindo um fluxo de trabalho flexível.
2. Vários elementos de conteúdo e modelos:
   • Vem com mais de 50 elementos de conteúdo já incluídos (por exemplo, blocos de texto, botões, galerias de imagens, barras de progresso, depoimentos, acordeões, grades de posts).
   • Oferece uma biblioteca online bem completa de modelos, com dezenas de layouts já prontos para vários setores e finalidades (negócios, comércio eletrônico, portfólio, blog), que são atualizados regularmente.
   • Permite que os usuários salvem layouts personalizados como modelos para reutilização.
3. Recursos avançados de design e personalização:
   • Oferece um Skin Builder integrado para personalizar as opções de design da ferramenta e o estilo dos elementos, de acordo com a identidade da marca.
   • Inclui um Grid Builder avançado para exibir posts, portfólios e tipos de postagem personalizados em vários layouts de grade e masonry, com várias opções e estilos predefinidos.
   • Suporta design responsivo, garantindo que o conteúdo se adapte perfeitamente a computadores e dispositivos móveis, com controle sobre o espaçamento e a visibilidade dos elementos.
   • É compatível com os temas mais populares do WordPress e permite o uso de CSS e JavaScript personalizados para uma personalização avançada.

A empresa está desenvolvendo um projeto estratégico de infraestrutura costeira de GNL no sul da Itália, projetado para atender à rede nacional de gás italiana, ao abastecimento marítimo de GNL e à distribuição de transporte pesado.

O projeto visa estabelecer o primeiro depósito de GNL no sul da Itália, estrategicamente posicionado no Corredor Escandinavo-Mediterrâneo TEN-T, apoiando a diversificação energética da Europa e o fornecimento de GNL de fontes africanas.

A infraestrutura incluirá uma plataforma de GNL offshore e uma instalação de armazenamento onshore com conexão direta à rede nacional de transmissão de gás do SNAM.

Principais destaques do investimento

• Localização: Calábria, Itália
• Plataforma offshore: 2.400 metros da costa
• Local em terra: Zona industrial de 67.176 m² (ZES)
• Primeiro depósito costeiro de GNL no sul da Itália
• Localizado na Calábria, dentro de uma Zona Econômica Especial ZES
• Nó terminal do Corredor Escandinavo-Mediterrâneo da RTE-T
• Acesso marítimo direto às rotas de transporte de GNL Suez-Gibraltar

Fundamentos sólidos do mercado

• O GNL responde por 32% do fornecimento de gás da Itália (2025)
• Demanda de GNL para transporte pesado com CAGR esperado de 25 a 33% até 2030
• Atualmente, não há infraestrutura de GNL no sul da Itália, o que cria uma lacuna estrutural no fornecimento
• O regulamento AFIR da UE exige o abastecimento de GNL nos portos da RTE-T até 2027

Infraestrutura

• Capacidade de armazenamento de GNL: 20.000 m³
• Tanques criogênicos: 18 unidades
• Capacidade de regaseificação:
• Fase 1: 800 Mm³/ano
• Fase 2: 1,6 Bm³/ano
• Conexão direta com o gasoduto nacional SNAM (400 m)
• Regaseificação de GNL
• Abastecimento marítimo
• Distribuição de GNL para transporte pesado
• Liquefação de Bio-LNG (Fase 2)

Visão geral financeira

• Receita: €160 milhões - €210 milhões por ano
• Margem EBITDA: 40% - 50%
• TIR alvo: 10% - 15%
• Período de retorno do investimento: 8 a 12 anos

Fluxos de receita

• Fornecimento de gás para a rede nacional SNAM
• Abastecimento marítimo de GNL
• Distribuição de GNL para transporte pesado
• Produção de Bio-LNG (Fase 2)

Apoio e incentivos do governo

• Localizado na Zona Econômica Especial ZES Calabria
• Créditos fiscais de até 50% sobre investimentos elegíveis
• Infraestrutura de GNL declarada "estratégica e urgente" pela lei italiana (dezembro de 2023)
• Apoia a estratégia de energia Piano Mattei da Itália para importações de GNL da África.

Posicionamento estratégico

O projeto está posicionado para se tornar um centro de GNL no Mediterrâneo, possibilitando:

• Fornecimento de GNL para os mercados do sul da Europa
• Abastecimento marítimo de GNL nas rotas de navegação do Mediterrâneo
• Distribuição de GNL no centro e no sul da Itália
• Integração com energia renovável e infraestrutura de hidrogênio

Cronograma de desenvolvimento

Os números e as projeções financeiras contidos nesta descrição são declarações prospectivas baseadas em expectativas, estimativas e suposições atuais. Esses números são apenas previsões e não são garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem ser substancialmente diferentes devido a riscos de mercado, incertezas e outros fatores externos fora de nosso controle. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas projeções.

• Área do terreno: 2,9 hectares, com potencial confirmado para futura expansão territorial.
• Independência energética: O projeto é totalmente abastecido por geração própria à base de gás (fora da rede), o que elimina a dependência das restrições da rede pública e a vulnerabilidade a cortes de energia.

• Pressão de operação: 5,4 MPa
• Teor de metano: mínimo de 91% (gás natural de alto poder calorífico)
• Capacidade máxima por hora: 10.000 m³/hora
• Capacidade diária de abastecimento: 240.000 m³
• Capacidade mensal de abastecimento: 7,2 milhões de m³
• Capacidade anual de abastecimento: 87,6 milhões de m³

• Linhas de comunicação por fibra óptica (FOCL)
• Sistemas de abastecimento de água
• Fonte de alimentação auxiliar
• Estradas de acesso preparadas

• CAPEX total: aproximadamente US$ 158 milhões
• Recurso eólico excepcional: velocidade média do vento de 8,5 m/s, o que garante um alto rendimento energético
• Alto fator de capacidade: estimado em 49% (P50) e 44% (P75), o que reflete a solidez da viabilidade econômica do projeto
• Visibilidade das receitas a longo prazo: garantida por meio de um Contrato de Compra de Energia (PPA) de 20 anos entre o comprador e a empresa
• Tarifa preliminar: US$ 0,029/kWh prevista para 2027
• Retornos atraentes: Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) projetado de até 15%

Custo de geração de energia elétrica

• Total de eletricidade gerada: 28,8 milhões de kWh por mês
• Custo final por kWh: 12,75 KZT (~US$ 0,028/kWh)

Destaques do investimento

• Marca tradicional: Marca histórica de grappa premium (desde 1898), com valor de marca e reconhecimento difíceis de imitar: a principal alavanca para agregar valor e relançar a marca.
• Base de ativos reais: Imóveis em operação e adegas antigas escavadas em tufo, reavaliadas em 2020, que sustentam o valor e servem como garantia para a transação.
• Estoque envelhecido: Representa a matéria-prima do posicionamento premium e um estoque de valor diferido.
• Cadeia de suprimentos consolidada: capacidade de produção ativa, rede comercial e presença no mercado de exportação da UE, que servirão de base para o plano de relançamento.
• Mercado fragmentado: O segmento de grappa premium é fragmentado: um argumento industrial a favor da agregação e das sinergias para os operadores do setor.
• Entrada baseada no valor: Um ponto de entrada em condições de situação especial, com proteção contra perdas garantida pelo valor real dos ativos e a possibilidade de isolar dívidas herdadas por meio de ferramentas de resolução de crises.

1. Injeção de capital: Aumento de capital reservado e/ou aquisição de participação acionária para apoiar a recapitalização.
2. Aquisição de uma empresa ou unidade de negócios: por meio de uma reestruturação formal ou de um instrumento de resolução de crises, transferindo a marca e as operações para uma plataforma livre de dívidas.
3. Financiamento-ponte / Financiamento provisório: Financiamento de curto prazo para garantir a continuidade durante o processo de reestruturação, possivelmente com prioridade no pagamento.

Direitos de royalties de um dos mais famosos músicos, compositores e produtores de discos japoneses da história da música japonesa.

O autor é um cidadão japonês com mais de 60 anos de idade e suas músicas são distribuídas pela Epic, Sony, SMEJ, Avex, Pioneer LDC, Pony Canyon, Rojam e outras gravadoras.

Os discos produzidos por ele venderam mais de 170 milhões de cópias, principalmente no Japão, na Coreia e na China.

O músico recebe royalties sobre as músicas depois de colocar proteção de direitos autorais sobre a música. Os royalties dessa música duram o período em que a proteção dos direitos autorais da música durar. A proteção dos direitos autorais de uma música dura por toda a vida do detentor dos direitos autorais e mais 70 anos após seu falecimento. Essa lei se aplica a todos os corpos de obras que foram publicados desde 1978.

O pagamento desses royalties também dura a duração da proteção dos direitos autorais. A duração máxima geralmente varia entre os diferentes países, mas é o principal determinante de quanto tempo um músico (detentor dos direitos autorais) continuará a ser pago pela música.

Status e relatórios corporativos

Visão geral da capitalização

Detalhes das ações preferenciais

• Ações Preferenciais Classe A
  • Autorizado: $1,200,000$
  • Excelente: $1,200,000$
  • Conversão: Converte-se em uma proporção de 500 ações ordinárias para cada 1 ação de ações preferenciais da Série A
  • Direitos de voto: O total agregado de ações preferenciais emitidas da Série A tem direito a voto igual a três (3) vezes a soma do número total de ações ordinárias emitidas e em circulação mais o número total de votos concedidos a qualquer outra série de ações preferenciais em circulação
• Ações Preferenciais Classe B:
  • Autorizado: $1,000,000$
  • Conversão: Converte-se em uma proporção de 100 ações ordinárias para cada 1 ação de ações preferenciais da Série B
  • Direitos de voto: Cada ação tem cem (100) votos para qualquer eleição ou outra votação apresentada aos acionistas. Elas são descritas como tendo características desupervoto e antidiluição.

Modelo de negócios e operações

Pontos-chave

O mercado de balcão (OTC) é um mercado descentralizado em que os títulos são negociados diretamente entre as partes por meio de uma rede de corretores, sem uma bolsa centralizada, como a NYSE ou a Nasdaq.

Status e relatórios corporativos

A empresa é cotada no OTC Markets (Other Current) e está sendo negociada ativamente. Ele é elegível para DTC e é apoiado por vários criadores de mercado, garantindo a eficiência da negociação e da liquidação.

A empresa apresenta relatórios de acordo com o Alternative Reporting Standard e está em dia com os registros de impostos estaduais e federais. Ela é classificada como uma entidade não-shell, o que a torna adequada para ações e reestruturações corporativas.

• Fim do ano fiscal: 31 de dezembro
• Elegível para DTC: Sim
• Agente de transferência: Securities Transfer Corporation
• Conselho de Valores Mobiliários: Em vigor

Visão geral da capitalização

Detalhes das ações preferenciais

Ações preferenciais classe A (supercontrole)

• Autorizado: 10,000,000
• Entrega: ~8,000,000
• Direitos de voto: Super controle de voto (até ~80% + controle autônomo)
• Características: Controle dominante sobre todas as classes de ações

Ações Preferenciais Classe B

• Autorizado: 90.000.000
• Entrega: ~88,000,160
• Direitos de voto: Votação 10:1
• Recurso: Direitos de voto sem privilégios de conversão

Ações Preferenciais Classe C

• Autorizado: 20.000.000
• Entrega: 20.000.000
• Direitos de voto: Nenhum
• Características: Projetado para a estruturação de fusões

Modelo de negócios e operações

Atualmente, a empresa opera como um veículo corporativo sem operações ativas, o que a torna ideal para você:

• Fusões reversas (RTO)
• Listagens públicas para empresas privadas
• Financiamento estruturado de ações
• Transações de mercados de capitais internacionais

Pontos principais

• Empresa de mercado de balcão negociada publicamente com status ativo
• Ações em circulação no mercado extremamente baixas (~1,2 milhão de ações)
• Forte bloco de controle (~98% de potencial de propriedade)
• Estrutura preferencial com direito a voto
• Plataforma corporativa limpa e flexível
• Ideal para mercados de capital e estratégias de reestruturação

A empresa é uma fabricante italiana com longa trajetória, especializada em embalagens integradas de papelão ondulado, impressão de displays em alta definição e soluções logísticas resistentes à base de papel. Operando ininterruptamente na Itália há mais de 60 anos, o grupo atua como um parceiro completo na área de embalagens — cuidando de todo o ciclo de vida das embalagens industriais e de varejo, desde a transformação do papel bruto e a engenharia estrutural até o corte por matriz de precisão, a impressão flexográfica em grande volume e a prototipagem digital personalizada. Ao integrar a transformação de matérias-primas com a fabricação de produtos acabados em uma única unidade industrial, a empresa oferece soluções completas de embalagem para a cadeia de suprimentos, projetadas para otimizar a eficiência do transporte, minimizar danos aos produtos e garantir o cumprimento rigoroso das normas ambientais internacionais.

Principais áreas de atuação e infraestrutura

• Capacidade de produção: Opera em um moderno complexo industrial com cerca de 150.000 m², que conta com instalações totalmente cobertas de produção, transformação e armazenamento que variam entre 48.000 m² e 50.000 m ².

• Produção diária e capacidade de transformação: Possui uma capacidade de produção integrada capaz de transformar e processar mais de 150 a 200 toneladas métricas de papelão ondulado por dia, o que equivale a dezenas de milhões de metros quadrados de material de embalagem por ano.

• Equipe: Contamos com uma equipe especializada de 50 a 99 funcionários qualificados, incluindo projetistas estruturais, técnicos de CAD/CAM, especialistas em design gráfico e operadores de máquinas da fábrica.

• Logística e Raio de Atuação: Estrategicamente localizada perto dos principais corredores de transporte da Itália, atendendo aos principais clientes dos setores industrial e agrícola dentro de um raio de distribuição otimizado de 200 km, para minimizar as emissões do transporte e garantir prazos de entrega rápidos.

Principais divisões de negócios e portfólio de produtos

1. Embalagens de papelão ondulado padrão e personalizadas

• Caixas de transporte para grandes volumes: Produção de caixas de papelão ondulado de parede simples, dupla e tripla para cargas pesadas (normas americanas RSC/FEFCO), projetadas para oferecer resistência ao empilhamento e à perfuração.

• Design de corte e estrutura: Embalagens projetadas sob medida de acordo com a geometria do produto, incluindo linhas de montagem automatizadas, recipientes com travamento automático, caixas de microcanelado para comércio eletrônico e recursos de abertura com fita de rasgar.

• Impressão flexográfica e digital: Impressão flexográfica multicolorida de alta definição para produção em massa, além de impressão digital direta em papelão ondulado para aplicações gráficas de alta resolução.

2. Impressão digital, pontos de venda (POS) e prototipagem

• Expositores para lojas e de chão: Engenharia estrutural e produção de expositores de balcão, expositores independentes de chão (FSDUs) e sinalização promocional para colocação direta nas lojas.

• Prototipagem rápida e pedidos de pequenas tiragens: A empresa conta com plotadoras digitais de corte e impressoras digitais de grande formato, o que permite produzir protótipos funcionais em 24 a 48 horas e lidar com tiragens pequenas sem nenhum custo inicial com ferramentas ou matrizes.

3. ECOPAL e Soluções Avançadas de Logística

• Paletes de papelão 100% recicláveis: paletes leves e de alta resistência, feitas de papelão ondulado e em estrutura alveolar, projetadas para substituir as paletes tradicionais de madeira. Capazes de suportar cargas dinâmicas de até 1.500 kg, essas unidades oferecem uma redução de peso de até 80% em comparação com a madeira, o que leva a custos de frete mais baixos e menos emissões de carbono.

• Painéis alveolares de papel e acessórios de proteção: Painéis alveolares de papel de alta rigidez, protetores de canto, protetores de borda e inserções personalizadas para absorção de impacto, projetados para eliminar a espuma plástica expansível (EPS) das embalagens de transporte.

Receita

Vendas:

• 2022: 58 milhões de euros
• 2023: 51 milhões de euros
• 2024: 51 milhões de euros
• 2025: 54 milhões de euros

EBITDA

EBITDA:

• 2022: 10 milhões de euros
• 2023: 14 milhões de euros
• 2024: 8 milhões de euros
• 2025: 7 milhões de euros

Notas legais

As informações contidas nesta ficha de empresa são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem uma oferta de venda, uma solicitação de oferta de compra nem uma recomendação de qualquer título, empresa ou ativo por parte da MergersCorp M&A International ou de suas afiliadas.

Todos os dados financeiros, indicadores operacionais e detalhes comerciais relativos à empresa de fabricação de embalagens de papelão ondulado e logística ecológica, com 60 anos de existência, foram fornecidos exclusivamente pelo vendedor ou por fontes terceiras e não foram verificados de forma independente pela MergersCorp M&A International. Recomenda-se enfaticamente que os possíveis compradores realizem suas próprias auditorias independentes de due diligence, contábeis, financeiras, jurídicas e regulatórias antes de assinar qualquer contrato ou realizar qualquer transação vinculativa.

A MergersCorp M&A International não faz nenhuma declaração nem oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão, integridade ou confiabilidade das informações aqui fornecidas e não se responsabiliza por quaisquer perdas diretas, indiretas ou consequenciais decorrentes da confiança depositada nesta lista.

O acesso à documentação detalhada da empresa, às demonstrações financeiras e às negociações confidenciais depende estritamente da assinatura de um Acordo de Confidencialidade (NDA) e da apresentação de uma Comprovação de Recursos (POF) verificável + Acordo de Taxas do Comprador.

Especialização e serviços

• Comércio e fornecimento: A empresa fornece serviços especializados, incluindo fornecimento de matéria-prima, logística, comércio e marketing. As operações comerciais são organizadas e gerenciadas por sua própria empresa na Suíça.
• Consultoria e corretagem: Os serviços incluem corretagem, consultoria e agenciamento.
• Gerenciamento de riscos e conformidade: A empresa oferece suporte aos clientes no gerenciamento de todas as facetas das transações de commodities e do gerenciamento de riscos. Os serviços nessa área incluem:
  • Estratégia de risco, desenvolvimento de modelos e validação.
  • Governança, conformidade e controle (política de risco, definição de limites, relatórios, análise).
  • Consultoria de regulamentação e conformidade sobre legislação de derivativos e fraudes.

Inventário e situação financeira

• Estoque atual: 9.987 quilos de pó de cobre ultrafino (99,9992% e 99,9996%).
• Local de armazenamento: Armazém isento de impostos em Zurique (Suíça).
• Obrigações: A empresa não tem dívidas ou outras obrigações.

Pó de cobre ultrafino

• Pureza: O pó de cobre deve ter um alto grau de pureza, no mínimo 99,999%.
• Tamanho da partícula: O tamanho da partícula deve ser extremamente pequeno, não maior que 1 $\mu m$.
• Forma da partícula: As partículas individuais devem ser aproximadamente redondas.

Amplas aplicações em setores de alta tecnologia

Especialização e serviços

• Comércio e fornecimento: A empresa fornece serviços especializados, incluindo fornecimento de matéria-prima, logística, comércio e marketing. As operações comerciais são organizadas e gerenciadas por sua própria empresa na Suíça.
• Consultoria e corretagem: Os serviços incluem corretagem, consultoria e agenciamento.
• Gerenciamento de riscos e conformidade: A empresa oferece suporte aos clientes no gerenciamento de todas as facetas das transações de commodities e do gerenciamento de riscos. Os serviços nessa área incluem:
  • Estratégia de risco, desenvolvimento de modelos e validação.
  • Governança, conformidade e controle (política de risco, definição de limites, relatórios, análise).
  • Consultoria de regulamentação e conformidade sobre legislação de derivativos e fraudes.

Inventário e situação financeira

• SKR ISE Safekeeping Receipt N°. [Redigido], data de emissão 11/10/2024, data de vencimento: 10/10/2025, e com um valor de €. 1.880,00 por grama.

• Mantido em custódia em XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Suíça.

• Certificado de análise ISE ISE-XXXXXXXXXX, 100.000 gramas, confirmando um grau de pureza química de 99,9984%.

Pó de cobre ultrafino

• Pureza: O pó de cobre deve ter um alto grau de pureza, no mínimo 99,999%.
• Tamanho da partícula: O tamanho da partícula deve ser extremamente pequeno, não maior que 1 $mu m$.
• Forma da partícula: As partículas individuais devem ser aproximadamente redondas.

Amplas aplicações em setores de alta tecnologia

Esta empresa de engarrafamento de água está à venda na Croácia, com fonte de água fresca de nascente.

A empresa tem sua própria fábrica, que foi construída em 2010, em um terreno de 8.729 m². A fábrica tem uma área de produção de 1.525 m² e escritórios, laboratório e espaço comum de 300 m².

A fonte de água está nas instalações da fábrica e há uma concessão governamental obtida até 2039.

O volume atual da concessão é de 15.000 m3/ano, com uma possível expansão para até 50.000 m3/ano.

O custo bruto da água é de 4 EUR / m3.

Produção: Três linhas de engarrafamento, com diferentes volumes de garrafas plásticas:

• Garrafa de 6L: 915 unidades/hora
• Garrafa de 2,75L: 1.200 unidades/hora.
• Garrafa de 1,5 L: ainda não utilizada na produção
• Área de embalagem + duas áreas de armazenamento.

A fábrica não está em produção desde o primeiro trimestre de 2024 devido à mudança de propriedade do parceiro de distribuição.

Oferecer:

Participação total de 100% na empresa, que está em posse de:

• Prédio da fábrica
• Todos os equipamentos de produção (totalmente próprios e não alugados)
• Concessão de água e outras licenças
• Marca própria de marca própria.

A empresa está à venda sem dívidas e passivos em aberto.

Visão geral dos produtos e serviços

Visão geral dos ativos

Visão geral da capitalização

A empresa tem o prazer de apresentar uma oportunidade de adquirir uma empresa de manufatura suíço-italiana bem estabelecida, com 20 anos de existência, especializada em soluções de embalagens ecológicas. A empresa possui um histórico operacional sólido, gerando uma forte receita B2B recorrente de setores globais de alto valor, incluindo hospitalidade (HoReCa), companhias aéreas e varejo. A organização está estruturada para ser escalável internacionalmente, com uma sede suíça centralizada que dá suporte às operações globais.

Estrutura da transação proposta

A alienação oferece flexibilidade significativa para o investidor adquirente:

• Aquisição principal: Até 100% do patrimônio líquido da entidade comercial primária (Group Holding).

• Ativo estratégico opcional: opcionalmente, uma participação de 51% na unidade de produção italiana interna proprietária, oferecendo controle operacional sobre o processo de fabricação principal.

Principais destaques financeiros e operacionais

Ofertas de produtos principais

O portfólio da empresa inclui soluções sustentáveis e de alta qualidade, essenciais para as operações do cliente e para a integridade da marca:

• Soluções de guardanapos premium com impressão personalizada.

• Embalagens sustentáveis para alimentos e bebidas.

• Materiais de ponto de venda (PDV) projetados para maximizar a visibilidade da marca na interface com o cliente.

Penetração no mercado-alvo

A empresa mantém uma penetração profunda em vários setores resistentes à recessão e de alto crescimento:

• Setor de hospitalidade (HoReCa): Hotéis, restaurantes e serviços profissionais de bufê.

• Aviação e marítimo: Linhas aéreas e linhas de cruzeiro.

• Serviços corporativos e de eventos: Eventos corporativos e esportivos de grande porte.

• Varejo: Canais de varejo especializados e gerais.

Compromisso com a sustentabilidade

Uma vantagem competitiva fundamental é a integração total dos princípios ambientais, sociais e de governança (ESG) da empresa:

• Linhas de produtos abrangentes que são totalmente biodegradáveis e compostáveis.

• Recursos internos de design, aliados a uma unidade de produção eficiente e estrategicamente localizada na UE, garantem um controle de qualidade superior e prazos de entrega reduzidos.

Visão geral das instalações

• A empresa tem 2.005 funcionários diretos e mais de 2.000 funcionários indiretos. A fábrica opera em dois turnos e trabalha três sábados por mês.
• A capacidade de produção atual é de 520 toneladas por dia ou 11.500 toneladas por mês. A partir de dezembro de 2022, a capacidade de produção aumentará para 620 toneladas por dia.
• A empresa está habilitada a exportar para vários mercados estrangeiros, incluindo Coreia do Sul, Japão, Líbano, Irã, Iêmen, África do Sul e Cuba. Além disso, a empresa está atualmente em processo de qualificação para exportar para a China, o México e o Chile.
• A empresa exporta regularmente para o Vietnã, Coreia do Norte, Irã, Hong Kong, Peru e Bolívia. Além disso, a empresa exporta alimentos para animais de estimação para a Bélgica e a Espanha.
• A empresa está presente no estado de São Paulo, com foco maior na capital e nas regiões metropolitanas. Além disso, atendemos os mercados do Sul, Nordeste e Rio de Janeiro.
• A empresa se dedica à criação de 300.000 aves por dia. Dessas, 250.000 aves são processadas em suas instalações, enquanto as 50.000 aves restantes são terceirizadas ou vendidas a terceiros para acomodar o excesso de produção.

Matrizes e incubadoras próprias

Fábrica de alimentos 1

Fábrica de ração 2

Desempenho financeiro

Verticais

Produtos

Negócios farmacêuticos

Produtos naturais

Biotecnologia

• Missão: Atender aos setores de arquitetura, design e construção, oferecendo produtos de pedra natural da mais alta qualidade e serviços profissionais, atendendo às necessidades específicas de cada projeto.
• Visão: Ser um parceiro líder e de confiança no setor de pedras naturais, reconhecido pela qualidade superior dos produtos, pelo atendimento completo e pela capacidade de acompanhar os clientes desde a concepção do projeto até a sua conclusão.

Principais produtos e serviços

1. Fabricação de pedra natural:
   • É especializada na fabricação de produtos de granito e outras pedras naturais.
   • Conta com uma equipe profissional e processos que garantem resultados de alta qualidade.
2. Fornecimento de produtos:
   • Bordas de granito: Fornece meios-fios de granito para paisagistas, designers e prefeituras.
   • Lajes de granito: Fornece placas de granito para fabricantes e instaladores.
   • Blocos de granito em bruto: Fornece blocos de granito bruto para outros fabricantes.
   • Produtos Diversos de Pedra: Oferece uma ampla variedade de produtos de pedra natural para atender às diversas necessidades dos projetos.
3. Serviços profissionais:
   • Suporte a arquitetos e designers: Trabalha em estreita colaboração com arquitetos e designers para oferecer soluções adequadas em pedra para seus projetos.
   • Apoio aos paisagistas: Apoia paisagistas nas suas necessidades de granito e pedras.
   • Consultoria em projetos: Oferece apoio para quem está construindo novos prédios, reformando estruturas já existentes ou ainda na fase de projeto, com conhecimento especializado e orientação.

Pontos fortes operacionais e foco no cliente

• Compromisso com a qualidade: A empresa faz questão de oferecer “produtos de granito e pedra da mais alta qualidade”, o que mostra um forte foco na excelência dos materiais e no trabalho artesanal.
• Ampla base de clientes: Atende a um amplo leque de clientes em diversos setores, demonstrando versatilidade e adaptabilidade para atender às diferentes demandas.
• Abordagem integrada: Da fabricação ao fornecimento e consultoria, a empresa oferece serviços integrados para agilizar o processo de aquisição e aplicação de pedras para seus clientes.
• Fabricação direta: Ter e operar fábricas em İzmir, na Turquia, permite um controle de qualidade rigoroso e uma produção eficiente.

Visão geral

A Fintech, com foco em microfinanças, é um setor de serviços financeiros dedicado a elevar indivíduos e pequenas empresas, fornecendo-lhes acesso a produtos financeiros personalizados e inclusivos. Essa abordagem inovadora, impulsionada pela IA, visa preencher a lacuna para aqueles que tradicionalmente são excluídos dos serviços bancários convencionais. Ele representa uma mudança de paradigma no setor financeiro, tornando os serviços financeiros mais acessíveis, eficientes e inclusivos

Recursos

A empresa oferece um limite de crédito, dentro do qual podem ser utilizados empréstimos ou pós-pagamentos de US$ 50 a US$ 1.000. Essa empresa possui um grande conjunto de dados cumulativos, que é usado para treinar um sistema de IA que fornece limites de crédito adequados instantaneamente. Os usuários são pessoas físicas ou jurídicas (proprietários individuais) com 20 anos ou mais. O limite de crédito total concedido ultrapassa US$ 22 milhões. Recentemente, houve um aumento nos empréstimos para automóveis. A empresa também tem um mercado dentro do aplicativo.

Motivo da venda

Sair

Esquema

Compra de 100% das ações

Localização

A empresa tem um veículo de captação de recursos em Cingapura, de onde os fundos são transferidos para um país emergente no Sudeste Asiático, onde o negócio é operado.

• Garantir que o fundo cumpra as regras e regulamentos das Ilhas Cayman relativos à prevenção da lavagem de dinheiro e ao combate ao terrorismo.
• Contabilidade: manter os registros e livros contábeis da empresa.
• Administração: funções gerais, incluindo a comunicação com os acionistas.
• Atividades relacionadas ao Registro de Ações e à Agência de Transferência, incluindo o processamento de subscrições e resgates.
• Cálculo do preço de subscrição e do preço de resgate das ações.
• Organizar a preparação das demonstrações financeiras e do valor patrimonial líquido (NAV) para que sejam auditados por auditores independentes e dar apoio a esse processo.
• Serviços de troca automática de informações (AEOI) para atender aos requisitos da FATCA e do CRS.

• Consultores jurídicos responsáveis pela articulação entre o Fundo e a CIMA, na qualidade de agente designado, e pela elaboração de quaisquer alterações nos documentos de oferta do Fundo, além de garantirem o cumprimento dos requisitos de registro e licenciamento da CIMA.
• Auditor do fundo: é responsável por preparar as demonstrações financeiras do fundo de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS) e cumprir as obrigações de auditoria previstas na Lei de Fundos Mútuos das Ilhas Cayman.
• Responsáveis pelo combate à lavagem de dinheiro: encarregados de prestar serviços de combate à lavagem de dinheiro (AML) como Responsável pela Conformidade em Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLCO), Responsável por Notificações de Lavagem de Dinheiro (MLRO) e Responsável Adjunto por Notificações de Lavagem de Dinheiro (DMLRO) ao Fundo, conforme exigido pela Lei de Fundos Mútuos das Ilhas Cayman.

Pontos-chave

Instalações e infraestrutura

Localização estratégica

Oportunidade de investimento

Principais destaques

• Localização: Estrategicamente localizado no Paquistão, oferecendo vantagens logísticas e acesso aos principais mercados.
• Infraestrutura abrangente: A instalação conta com uma infraestrutura completa, incluindo geração de energia, tratamento de água e sistemas de descarte de resíduos, garantindo eficiência operacional e conformidade ambiental.
• Integração vertical: A fábrica é verticalmente integrada, abrangendo os processos de sala de sopro, cardagem, trefilação, maçaroqueira, fiação a anel e acabamento.
• Capacidade substancial: A fábrica possui 156.096 fusos.
• Equipamentos modernos: Equipado com uma ampla variedade de máquinas de fabricantes de renome, como Crosrol, Marzoli e Murata. A lista de equipamentos indica um foco nas capacidades de processamento de algodão e poliéster.
• Umidificação e remoção de resíduos: Sistemas abrangentes para manter condições ambientais ideais e gerenciamento eficiente de resíduos.
• Geração de energia: Inclui uma capacidade substancial de geração de energia no local (vários geradores totalizando mais de 6.000 KW), garantindo um fornecimento de energia confiável e econômico.
• Controle de qualidade: Um laboratório totalmente equipado com máquinas de teste de qualidade de fibras e fios.

• Sala de sopro: 4 linhas
• Cardagem: 64 cartões
• Desenho: 48 quadros de desenho
• Roving: 25 estruturas de mosca Simplex
• Giro do anel: 96 quadros
• Acabamento: 48 máquinas de cone automático

Imóveis

• A instalação está localizada em um grande terreno e inclui uma infraestrutura de construção significativa
• Salão de produção: 308.780 SFT
• Armazenamento: 57.955 SFT
• Alojamento da força de trabalho
• Alojamento para funcionários
• Alojamento executivo
• Estruturas auxiliares

• 100+ lojas na Europa, ampliando a variedade de produtos para cosméticos, calçados e óculos
• A principal fonte de tráfego é as redes sociais
• Receita líquida de mais de 300 mil euros, com a venda de mais de 5.360 itens
• Mais de 3.000 clientes de 35 países diferentes
• Mais de 17.000 seguidores nas redes sociais
• 20% das transações são recorrentes

Pontos chave

• Pipeline de pedidos com potencial de crescimento de 20% YoY
• 120+ Consultores
• Mais de 75,000 cadeiras
• 100k IVR sob gerência
• Implantações de Voz/Digital/Cognitiva

Clientes

• FCA Chrysler, TATA, HSBC, BP e mais.

Destaques estratégicos e operacionais

• Histórico financeiro robusto: A empresa apresentou um crescimento constante ano a ano nos últimos três anos, culminando em um forte desempenho em 2024 de US$ 7,5 milhões em receita e US$ 4,8 milhões em ganhos discricionários.
• Pool de talentos otimizado: As operações são apoiadas por uma equipe experiente e perfeitamente gerenciada de prestadores de serviços especializados, garantindo agilidade e minimizando a sobrecarga de mão de obra fixa.
• Transição estratégica: O atual proprietário, um engenheiro veterano do Vale do Silício, está comprometido em garantir a continuidade dos negócios e está disposto a fazer a transição para uma função de consultoria estratégica de longo prazo como diretor de tecnologia (CTO) pós-aquisição.
• Reputação de mercado estabelecida: Uma reputação confiável de qualidade na entrega de projetos proporciona uma base sólida para o crescimento orgânico e a entrada em novos mercados nacionais e internacionais.
• Base de clientes diversificada: As receitas atuais são geradas a partir de um mix estável e vertical, proporcionando mitigação contra riscos específicos do setor:
  • Publicidade: 70%
  • Saúde: 15%
  • Entretenimento: 15%

Visão geral dos produtos e serviços

Visão geral dos ativos

Visão geral das instalações

Pontos-chave

Licença e escopo

• Negociação de moedas
• Negociação e troca de criptografia
• Corretora de Forex
• Arbitragem
• Gerenciamento de portfólio
• Serviços de liquidação
• Serviços de custódia

Autorizações financeiras mantidas

• Gerenciamento tradicional de ativos (até CHF 5 milhões).
• Serviços de consultoria financeira e de introdução ao cliente
• Transações de crédito (especialmente em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou leasing financeiro)
• Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em particular: transferências eletrônicas em nome de terceiros
• A empresa opera por conta própria ou de terceiros em: cédulas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (ações e direitos de valor), bem como seus derivativos;
• Comércio de commodities
• Negociação de títulos
• Serviços de depósito
• fazer investimentos como consultores de investimentos;
• manter títulos em depósito ou gerenciar

Serviços financeiros relacionados a criptografia

• Negociação, câmbio e corretagem
• Serviços de gerenciamento de carteiras de criptografia
• Serviços de empilhamento, tanto on-line quanto off-
• Soluções de pagamento e comércio de criptomoedas ou Fiat
• Empréstimos garantidos por ativos de criptografia
• Empréstimos garantidos por estacas e consultoria relacionada a criptografia

Principais fatos do negócio de remessas e gateway para-bancário da Trust Company

• Preço pedido: Sob consulta
• Estabelecida: em 1968' (mais de 50 anos de existência, excelência e experiência inigualável no mercado)
• Domicílio legal: Zug, Suíça, com escritórios de representação em Genebra (possibilidade de abertura de filiais em toda a Suíça)
• Bem estabelecido na comunidade local e internacional, conhecido por sua qualidade e meticulosidade, o
• Tipo de licença detida: Para-Banking licença, totalmente em conformidade & qualificada Financeiro intermediário sob 2, seção 3. de o AMLA conformidade sob provisões de FINMA

Plataforma de negociação, câmbio e criptografia de gateway financeiro de marca branca

• Estado do a arte, totalmente totalmente compatível KYC & Due Diligência software em em funcionamento
• Totalmente auditado e em conformidade (relatórios anuais enviados periodicamente às autoridades)
• Várias contas operacionais, de gerenciamento, de corretagem e de custódia mantidas com os bancos de primeira linha da Suíça
• Nenhuma dívida, passivo ou ônus de qualquer tipo, nenhuma ação judicial pendente, todas as declarações de imposto de renda preenchidas e pagas até a data (vem com uma carta de regularidade emitida pela Confederação da Suíça)
• Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos (mediante KYC inicial, verificação e aprovação)
• Possibilidade de conversão em um banco fintech de pleno direito
• Todos os custos operacionais, de conformidade e de pessoal pagos antecipadamente por 12 meses de operações

Incluído no preço

• O Diretor Residente Suíço obrigatório
• O operador de conformidade AML necessário
• Configuração e integração de White Label
• Taxas de licença: 1 ano
• Operações da plataforma, back-end e suporte contínuo para os primeiros 12 meses (com exceção das comissões e taxas transacionais).
• Conformidade e KYC Operações de software e suporte pagos nos primeiros 12 meses
• Endereços de escritórios registrados em Genebra e Zug
• Serviços de administração e contabilidade
• Auditoria AML

Pontos-chave

• Sua linha de produtos inclui meias, roupas para o corpo e acessórios.
• A empresa também atende a marcas próprias, sendo que 4 a 5 marcas principais contribuem com 30% de sua receita.
• Sessenta por cento da produção é dedicada à marca própria da empresa.
• Os pedidos são atendidos com base nas solicitações recebidas, permitindo a personalização sob medida.
• A empresa opera um site ativo que representa tanto a entidade corporativa quanto sua marca.
• Operando exclusivamente on-line, a empresa opera de forma eficiente com uma força de trabalho mínima, exigindo apenas 12 funcionários para gerenciar suas operações.
• A marca está registrada para distribuição mundial.
• A empresa tem um empréstimo de cerca de 1 milhão de euros que deve ser arcado pelo novo proprietário se ele optar por comprar a empresa inteira.
• A empresa tem quatro acionistas, cada um com uma divisão de ações de 25%.

Produtos

• Equipamento com laterais
• Equipamento com uma caixa
• Equipamentos com lonas
• Vans de liga leve
• Vans Isotruck
• Vans em chapa de metal galvanizado
• Semi-vans
• Reboques removíveis (ou destacáveis)

Finanças

Visão geral do setor

Ativos

1. Ativos tangíveis

• Imóveis: Terrenos, edifícios ou espaço de escritório.
• Equipamentos: Máquinas, veículos, computadores ou móveis.
• Inventário: Produtos ou matérias-primas.
• Dinheiro: Dinheiro mantido em contas bancárias.

2. Ativos intangíveis

• Propriedade intelectual (PI): Marcas registradas, direitos autorais, patentes ou segredos comerciais.
• Marca: Nome da empresa, logotipo ou listas de clientes.
• Contratos: Contratos com fornecedores, contratos com clientes ou licenças.
• Software: Software proprietário, programas de computador ou bancos de dados.
• Goodwill: A reputação, a fidelidade do cliente ou a presença da empresa no mercado.

3. Ativos financeiros

• Ações ou títulos de outras empresas.
• Instrumentos de dívida, como empréstimos ou contas a receber.
• Participações acionárias em subsidiárias ou joint ventures.

Pontos-chave

• Clientes: 1,200+
• Sistemas construídos: mais de 2.600
• Varejistas: 30+
• Projetos: 15,000+

A empresa é uma gestora de ativos licenciada pela Financial Sector Conduct Authority (FSCA) na África do Sul. Originalmente estabelecida em 2015 como parte de um grupo mais amplo de serviços financeiros com foco em corretagem de ações, a divisão de gestão de ativos permaneceu inativa, mas em total conformidade com os requisitos regulatórios. Sob a orientação de uma equipe de liderança altamente experiente, a empresa está agora bem posicionada para ser lançada como uma gestora de fundos e ativos discricionários totalmente operacional.

Apesar de sua inatividade, a empresa manteve total conformidade com a FSCA e integridade operacional, possuindo licenças válidas de Categoria I e II que a autorizam a oferecer serviços de gestão de investimentos discricionários.

A empresa é financeiramente sólida e administrativamente compatível, com controles internos robustos, relações bancárias estabelecidas e sistemas de relatórios eficazes em vigor. Agora, ela está totalmente preparada para iniciar as operações e entrar no espaço de gerenciamento de ativos discricionários, aproveitando sua prontidão regulatória e sua experiência profissional.

Visão geral do mercado

Área de especialização

• Gerenciamento de energia: serviços que vão desde o gerenciamento do sistema até a manutenção e o redesenvolvimento dos próprios sistemas;
• Facility Management: projeto, planejamento e prestação de serviços de apoio à atividade principal da organização, com o objetivo de aumentar a eficácia e a eficiência da própria organização (por exemplo, o complexo de serviços integrados de manutenção ordinária e extraordinária de sistemas de aquecimento, elétricos, hidráulicos, de prevenção de incêndios, de elevação etc. instalados em edifícios, estruturas de edifícios em geral e seus acessórios);
• Gerenciamento de energia: serviços para o desenvolvimento e a implementação de projetos para melhorar a eficiência energética, com o objetivo de conter o consumo e as emissões poluentes, além de obter economias de custo adequadas.
• Pesquisa e desenvolvimento também nos setores de TIC.

Serviços

• Projeto, manutenção e gerenciamento de propriedades e sistemas tecnológicos
• Edifícios
• Gerenciamento de instalações
• Gerenciamento de energia
• Gerenciamento de software

Certificações

• Certificação ISO 9001:2015
• Certificação ISO 45001:2018
• Certificação ISO 37001:2016
• Certificação SA 8000:2014
• Certificação SOA
• Certificação UNI CEI 11352:2014
• Certificação ISO 22301:2019
• Certificado ambiental ISO 14001:2015
• Certificação UNI EN ISAO/IEC 27001:2013
• Certificação F-GAS 303 e F-GAS 304
• Certificação ELOT ISO 37001:2017
• UNI PDR 125:2022
• Certificação ISO 50001:2018
• Classificação de legalidade de 3 estrelas

Equipe

• Engenheiros de projeto Pesquisadores Técnicos especializados Funcionários administrativos e técnicos Equipe operacional do canteiro de obras altamente qualificada

Tipo de clientes

• Empresas de transporte;
• Escritórios centrais de instituições públicas;
• Centros de negócios;
• Fábricas;
• Bases militares;
• Instalações hospitalares:
• Policlínicas;
• Hospitais universitários;
• Autoridades locais de saúde;
• Imóveis:
• Construção civil;
• Construção e reforma de edifícios residenciais e comerciais;
• Construção industrial;
• Construção e manutenção de armazéns artesanais, plantas industriais e infraestruturas rodoviárias.
• Construção e reforma de complexos de acomodações turísticas, edifícios religiosos, equipamentos de saúde e obras de fundação com alto conteúdo tecnológico;
• Energias renováveis:
• Construção e gerenciamento de sistemas de energia térmica e elétrica com o uso de fontes de energia renováveis.
• Alta tensão:
• Projeto de construção;
• Construção de obras civis;
• Construção de obras eletromecânicas;
• Testes e comissionamento.
• Serviço global:
• Serviço técnico para manutenção, gerenciamento e redesenvolvimento de sistemas e estruturas.

Principais destaques

• Inventário extenso:
  • Um dos inventários de mercado secundário mais abrangentes do setor.
  • Todas as principais marcas de motores marítimos, peças e equipamentos disponíveis.
  • O vendedor estima o valor total de revenda do estoque em US$ 20.000.000.
• Localização privilegiada e vendas globais:
  • Estrategicamente localizado no sul da Flórida, a capital náutica dos EUA.
  • Proximidade de portos marítimos e aeroportos, o que permite um transporte internacional eficiente.
  • Base de clientes mundial, com vendas via eBay, site da empresa e clientes diretos.
• Operações estabelecidas e potencial de crescimento:
  • Equipe existente de mecânicos, pessoal de escritório, TI e departamento de vendas on-line em funcionamento.
  • Oportunidade de organizar ainda mais o estoque do depósito, aprimorar a presença digital e desenvolver uma força de vendas dedicada.
  • Alta indicação e repetição de negócios de clientes locais e internacionais.

Vantagens competitivas

• Operação pronta para uso: Negócio totalmente operacional e lucrativo com canais de vendas existentes.
• Enorme valor de estoque: Inclui motores marítimos, transmissões e peças no valor de US$ 20 milhões.
• Escalabilidade: Potencial de expansão por meio de melhor catalogação, marketing digital e promoções de publicações comerciais.
• Centro náutico do sul da Flórida: Localizado em uma região com muitos barcos, garantindo uma demanda consistente

A empresa é líder no processamento de sementes de girassol e grãos de girassol para confeitaria, gerando uma receita de 7 milhões de euros e atendendo a uma gama diversificada de clientes. Esses clientes incluem torrefadores, produtores de ração para aves, fabricantes de produtos de panificação e confeitaria, empresas de processamento de óleo e comerciantes. Atualmente operando com apenas 26,8% de sua capacidade, a empresa tem a infraestrutura necessária para aumentar a produção de 15.000 toneladas para 56.000 toneladas por ano. Sua localização geográfica estratégica proporciona vantagens significativas em termos de custos, com uma economia de 55 euros por tonelada de matéria-prima e 200 euros por carga de caminhão no transporte, o que a torna uma parceira altamente econômica para os mercados da União Europeia.

Uma empresa comercial local fornece matérias-primas sem exigir pagamento adiantado, o que levou a um aumento substancial nas consultas de fornecimento e vendas. Com sua força de trabalho atual, a instalação pode produzir 15.000 toneladas por ano, sustentando vendas mensais estáveis. Além disso, os custos de mão de obra são 35% mais baixos do que na Bulgária e na Romênia, permitindo que a empresa se beneficie de despesas operacionais competitivas e aumente suas margens de lucro no mercado atacadista agrícola.

A empresa tem forte capacidade de exportação, fornecendo produtos para 17 países da UE, e está bem posicionada para expansão futura. Sua base de clientes inclui distribuidores atacadistas e outras empresas de processamento. Os ativos físicos da empresa, incluindo terrenos, prédios e maquinário de processamento, são parte integrante dessa transação e contribuem para o alto valor dos ativos da empresa.

• Sementes de girassol confeitadas
• Grãos de girassol
• Chips de girassol
• Sementes de girassol (para óleo)
• Casca de girassol

• Licença de importação-exportação e certificado de registro da empresa

• A empresa opera uma fábrica de processamento de grãos de girassol de última geração, equipada com tecnologia de ponta de marcas renomadas como Elica, Bühler e Tomra.
• Antiga usina de beterraba reestruturada com modernos classificadores de fotos Buhler. .

Pontos-chave

Visão geral do mercado

Ativos

• 3 licenças
• 2 fábricas de enriquecimento de cromo com equipamentos (caminhões, reboques, carregadeiras, escavadeiras, perfuratrizes, etc.)

Avaliação

• 17,5 milhões + IVA 20%

Principais destaques

• Plataforma MSB totalmente licenciada, com autorizações tanto para atividades de remessa quanto de câmbio
• Entrada imediata no mercado da Malásia, sem passar pelo processo típico de licenciamento de 24 a 48 meses
• Ampla rede com cerca de 100 filiais em todo o país
• Base de clientes consolidada de 100.000 a 150.000 clientes que aparecem sem agendamento por mês
• Forte presença nos principais corredores de remessas da Ásia, incluindo Indonésia, Filipinas, Bangladesh, Nepal, Índia e China
• Equipe experiente com cerca de 400 funcionários
• Plataforma altamente escalável com oportunidades significativas de transformação digital

• Uma plataforma pronta para uso, regulamentada e com capacidade operacional imediata
• Uma ampla rede de distribuição física que pode ser aproveitada para a venda cruzada de produtos financeiros adicionais
• Grande potencial de crescimento por meio da digitalização, já que atualmente apenas 5% das transações são processadas online
• Acesso a corredores de remessas atraentes e em forte crescimento no Sudeste Asiático e no Sul da Ásia
• Relações bancárias já estabelecidas, infraestrutura de conformidade e sistemas operacionais

Adquirentes ideais

• Empresas de pagamentos regionais e internacionais
• Operadoras de remessas
• Plataformas de fintech buscam expansão regulatória
• Bancos e instituições financeiras
• Grupos de serviços financeiros de varejo
• Investidores estratégicos que buscam entrar no crescente ecossistema de pagamentos do Sudeste Asiático

• Alças e martelos
• Alças longas
• Produtos torneados
• Acessórios para casa
• Brushwood
• Pés de móveis
• Componentes da tabela
• Alças e punhos

• Maquinário: 1,5 a 2 milhões de euros
• Equipamentos e ferramentas: 2,5 milhões de euros
• Instalação de sala seca: 1,5 milhão de euros
• Os ativos remanescentes incluem terrenos e edifícios construídos.

• Um tamanho total de instalação de 45.100 m²
• Área do terreno: 12,402 m²
• Área total do salão: 17.470 m², divididos da seguinte forma:
  • Salão 1: 491 m²
  • Espaço para escritórios: 735 m²
  • Área de estacionamento: 1,986 m²
  • Salão 2: 853 m²
  • Terreno do caminho: 154 m²
  • Salão 3: 3.157 m²
  • Terreno de armazenamento: 6.374 m²
  • Área da estrada: 1,478 m²

• VPS e VDS: soluções de hospedagem escalonáveis.
• Servidores dedicados: Opções de alto desempenho para aplicativos exigentes.
• Hospedagem na Web: Hospedagem segura e confiável na Web com recursos essenciais.

• Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana: Assistência contínua para resolver problemas técnicos.
• Recursos de segurança: Incluindo proteção DDOS e certificados SSL.
• Segurança dos dados: Backups diários regulares garantem a integridade dos dados.

Visão geral

O mercado de balcão (OTC) é um mercado descentralizado em que os títulos são negociados diretamente entre as partes por meio de uma rede de corretores, sem uma bolsa centralizada, como a NYSE ou a Nasdaq.

Status e relatórios corporativos

A empresa é cotada na OTCQB, negociada ativamente e qualificada para DTC, garantindo compensação e liquidação eficientes.

A empresa está em boa situação, em dia com os registros de impostos estaduais e federais e é classificada como uma entidade sem casca, o que a torna adequada para transações estratégicas, aumentos de capital ou escalonamento operacional.

• Fim do ano fiscal: 31 de dezembro
• Elegível para DTC: Sim (DWAC ativado)
• Agente de transferência: Pacific Stock Transfer
• Auditor: em andamento
• Conselho de Valores Mobiliários: Em vigor

Visão geral da capitalização

Detalhes das ações preferenciais

Ações preferenciais conversíveis

• Total: 9.410.000
• Conversão: Conversível em até ~470.000.000 ações ordinárias
• Recursos: Oferece escalabilidade significativa para estruturação de ações e aumentos de capital

Modelo de negócios e operações

A empresa se concentra na biotecnologia da cannabis, incluindo:

• Desenvolvimento de terapêutica baseada em canabinoides
• Pesquisa e comercialização de tecnologias derivadas da cannabis
• Possível expansão para mercados regulamentados de cannabis e verticais relacionados

Pontos principais

• Empresa OTCQB de capital aberto (mercado OTC de nível superior)
• Status de negociação ativo com vários formadores de mercado
• Base de acionistas estabelecida (~330 acionistas)
• Totalmente em conformidade e em boa situação
• Não há litígio ou questões legais pendentes
• Posicionada em setores de cannabis e biotecnologia de alto crescimento

Resumo financeiro

• Ativos entregues: ~$ 300.000
• Passivos entregues: ~$650,000

1. Sem aconselhamento de investimento e confidencialidade

Este perfil é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de qualquer título. As informações contidas neste documento foram fornecidas pela Empresa ou por outras fontes consideradas confiáveis, mas não foram verificadas de forma independente pelo Investment Banker. Os possíveis compradores devem realizar sua própria "Due Diligence" e consultar consultores jurídicos, financeiros e fiscais antes de prosseguir com qualquer transação.

2. Declarações sobre o futuro (Safe Harbor)

Esta descrição contém "declarações prospectivas" de acordo com o significado da Private Securities Litigation Reform Act de 1995. As declarações sobre o crescimento futuro da empresa, sua posição no mercado e seu dimensionamento operacional envolvem riscos e incertezas significativos. Os resultados reais podem diferir substancialmente dos projetados. A capacidade da empresa de permanecer no OTCQB está sujeita à manutenção da conformidade com os padrões de listagem em andamento.

3. Risco regulatório do setor de cannabis

A empresa opera no setor de biotecnologia da cannabis. Embora a pesquisa baseada em canabinoides seja legal em muitas jurisdições, o cultivo, a venda e a distribuição de cannabis permanecem ilegais de acordo com a lei federal dos EUA (Lei de Substâncias Controladas). Os investidores e possíveis adquirentes devem estar cientes do conflito "Estadual x Federal" e do possível impacto sobre os bancos, a tributação (Seção 280E) e o processo federal.

4. Aviso de diluição e conversão de ações preferenciais

Os possíveis adquirentes devem observar o potencial significativo de diluição do patrimônio. As 9.410.000 Ações Preferenciais Conversíveis são conversíveis em aproximadamente 470.000.000 Ações Ordinárias. Essa conversão diluiria significativamente a porcentagem de propriedade e o poder de voto dos acionistas ordinários existentes.

5. Risco de mercado de balcão e de liquidez

Os títulos negociados no mercado OTCQB geralmente são pouco negociados e podem ser altamente voláteis. Não há garantia de que um mercado líquido para essas ações continuará a existir ou que a empresa manterá seu status de OTCQB. Os status "DTC Eligibility" e "DWAC" estão sujeitos a alterações com base nas políticas da Depository Trust Company.

6. Isenção de responsabilidade de representação de não-shell

Embora a empresa seja representada como uma entidade "sem fachada", a determinação final do status de fachada cabe à SEC e à FINRA. Se a empresa for considerada uma "concha" pelas autoridades regulatórias em uma data posterior, serão aplicadas restrições significativas à revenda de títulos de acordo com a Regra 144.

Objeto social (“Zweck”)

1. Entidade jurídica já estabelecida: A aquisição nos proporciona uma entidade jurídica em total conformidade com as normas, simplificando bastante o processo de entrada no mercado e reduzindo o tempo e os recursos normalmente necessários para abrir uma nova empresa do zero.
2. Reputação e credibilidade: Com um histórico de 20 anos, essa empresa de fachada tem uma credibilidade intrínseca que pode fortalecer a reputação da nossa marca na Suíça e entre os parceiros internacionais.
3. Eficiência tributária: A Suíça é conhecida por seu ambiente tributário favorável, e essa aquisição nos permite aproveitar os tratados tributários vantajosos do país e suas políticas favoráveis às empresas.
4. Acesso a redes locais: A presença de longa data da Mantelgesellschaft no mercado suíço abre portas para valiosas redes de negócios locais, parcerias e oportunidades que, de outra forma, levariam anos para serem desenvolvidas.
5. Conformidade e estabilidade: Por atuar em uma jurisdição bem regulamentada, a entidade adquirida garante o cumprimento das leis e regulamentos suíços, proporcionando uma base estável para nossas operações.
6. Conta bancária na Suíça (disponível): UBS Group AG, Credit Suisse Group AG, JPMorgan Chase Bank (Suisse) SA, Zürcher Kantonalbank (ZKB), Raiffeisen Group, Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Banque Cantonale Genève (BCGE), Grupo Pictet, Grupo Lombard Odier, Vontobel Holding AG, Baloise Bank SoBa, Migros Bank, PostFinance AG, Scotiabank (Suisse), HSBC Private Bank (Suisse)

A empresa é uma prestadora de serviços financeiros especializada que opera com os mais altos padrões de conformidade regulamentar de acordo com a legislação suíça.

A entidade possui a licença oficial de Gerente de Ativos(Gestionnaire de fortune) concedida pela Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA), de acordo com o Artigo 17 da Lei de Instituições Financeiras (FinIA). Essa autorização sujeita a empresa a uma rigorosa supervisão prudencial, garantindo que ela atenda aos rigorosos requisitos organizacionais, financeiros e de conduta exigidos pela estrutura regulatória suíça.

Escopo dos serviços

O mandato da empresa é fornecer soluções de gestão de patrimônio sofisticadas e personalizadas para sua base de clientes.

• Mandatos discricionários: A empresa oferece gerenciamento abrangente de portfólio, em que seus especialistas experientes assumem a responsabilidade pelas decisões de investimento dentro de uma estratégia pré-acordada, visando ao crescimento ideal de longo prazo e à preservação do capital.

• Mandatos de consultoria: Para clientes que preferem manter a autoridade final para a tomada de decisões, a empresa oferece consultoria e recomendações de investimento personalizadas e oportunas, garantindo que o cliente esteja bem informado antes da execução.

• Mandatos dinâmicos: A especialização inclui estratégias de investimento dinâmicas que ajustam ativamente as alocações de ativos com base nas condições de mercado em evolução, oferecendo uma abordagem proativa e com gerenciamento de risco para o crescimento do patrimônio.

Experiência e instrumentos de negociação

A empresa facilita a execução em um amplo espectro de instrumentos financeiros globais, garantindo serviços de corretagem abrangentes e responsivos para seus clientes:

• Mercados tradicionais: Execução de negociações em ações/ações globais , futuros e produtos vinculados a índices.

• Instrumentos avançados: A experiência se estende à negociação de Contratos por Diferença (CFDs) e Câmbio (FX), permitindo um posicionamento preciso e eficiente no mercado.

• Ativos digitais: A empresa está equipada para gerenciar e executar negociações nas principais criptomoedas, integrando essas novas classes de ativos às estruturas tradicionais de gestão de patrimônio.

Principais métricas e infraestrutura

• Bancos de custódia: Os ativos dos clientes são mantidos exclusivamente em um grupo seleto de instituições suíças líderes e regulamentadas pela FINMA, incluindo Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier e Swissquote. Essa segregação garante a máxima segurança e independência dos ativos.

• Ativos sob gestão (AUM): A empresa é responsável por um portfólio robusto que totaliza CHF 70 milhões.

• Foco no cliente: A estrutura operacional foi projetada para fornecer serviços altamente personalizados a uma base focada de 50 a 100 clientes privados e institucionais.

• Foco geográfico: Os relacionamentos com os clientes estão concentrados principalmente na Europa Ocidental, onde a empresa atua como um parceiro suíço de confiança para necessidades financeiras sofisticadas.

Licenciado diretamente pela Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA), Berna, de acordo com o artigo 17 da LEFin (disposições de gerenciamento de ativos e portfólios), este é um negócio de gerenciamento de ativos financeiros totalmente compatível e qualificado.

A empresa é um negócio de gestão de ativos e remessas incorporado em 2018 no coração da cosmopolita Genebra. Ela opera em modernas instalações de escritórios na prestigiada Rue du Rhône, oferecendo acesso a várias comodidades e localizada nas proximidades do centro da cidade e do renomado distrito financeiro da cidade. A empresa é oferecida com pessoal, licenças e afiliações totalmente pagos para o primeiro ano de operações. Isso representa uma oportunidade única de adquirir uma empresa de gestão de ativos existente, operacional e bem estabelecida, com relações bancárias estabelecidas com os bancos de primeira linha da Suíça e uma sólida reputação.

Pontos-chave

Local de constituição: Genebra, Suíça
Data de incorporação: 2018
Capital integralizado: CHF 100.000 Ativos sob gestão (AuM): CHF 0,00

Propósito corporativo O objetivo da empresa é a gestão de patrimônio, especialmente por meio da concepção e promoção de soluções financeiras estruturadas de todos os tipos; a prestação de serviços de consultoria, análise financeira e assistência em questões econômicas e financeiras relacionadas à gestão de patrimônio, financiamento de ativos e comércio internacional; a organização de eventos, incluindo conferências e seminários de treinamento; e a disseminação de informações. Também pode realizar, em seu próprio nome ou em nome de terceiros, quaisquer transações financeiras, comerciais, de valores mobiliários ou imobiliárias direta ou indiretamente relacionadas ao seu objetivo corporativo ou que possam promovê-lo, e pode ter interesse, sob qualquer forma, em empreendimentos semelhantes.

Licenças detidas
Licença da FINMA (Berna) para gestão de ativos, portfólio e family office desde 2022. Totalmente compatível e qualificado de acordo com o Artigo 17, Seção 1 da LEFin, incluindo conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA.

Relacionamentos bancários
Contas bancárias ativas e operacionais em várias moedas com:

• Banco ZYS, Genebra
• Banco Sturdza, Genebra
• Swissquote (Suíça)
• Banco Árabe, Genebra

• Capital integralizado: CHF 100.000,-.
• Objetivo corporativo: Todas as atividades no campo de consultoria financeira e gerenciamento de ativos, bem como todas as atividades relacionadas.
• Status regulatório: A empresa tem mantido uma licença ininterrupta e status de afiliação desde 2021. Ela é totalmente auditada e está em conformidade, com relatórios anuais apresentados periodicamente às autoridades.

Escopo e atividades operacionais

• Gestão de ativos, gestão de patrimônio e gestão de portfólio (mandatos discricionários e consultivos).
• Serviços de escritório familiar.
• Serviços de caução, pagamento e remessa.
• Serviços de arbitragem e liquidação.
• Serviços de consultoria financeira e de introdução ao cliente.
• Negociação por conta própria ou de terceiros de: cédulas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (inclusive derivativos).
• Transações de crédito (empréstimos ao consumidor, hipotecas, factoring, financiamento comercial).

Infraestrutura financeira e bancária

• Principais relacionamentos bancários: BCGE (Banco Cantonal de Genebra), UBS e HypoSwiss (todos em Genebra).
• Acordos: Existem contratos de gerenciamento e comissão com vários bancos suíços de primeira linha.
• Situação financeira: A empresa é vendida livre de dívidas, passivos ou ônus de qualquer tipo, sem ações judiciais pendentes, e vem com uma carta recente de regularidade emitida pelas autoridades fiscais suíças. Ela também possui uma excelente classificação de crédito.

Pacote de vendas e potencial

• Potencial de crescimento: Há um potencial de crescimento significativo. A empresa oferece a possibilidade de se converter em um banco suíço completo, sujeito à aprovação da FINMA.
• Requisitos do comprador: Capacidade financeira (comprovação de fundos), passaporte, currículo do novo beneficiário e um NDA são necessários. Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos mediante KYC inicial, verificação e aprovação.

Licenças detidas

Licença da FINMA, Berna, Asset, Portfolio Management e Family Office desde 2022. totalmente compatível e qualificado de acordo com o Art. 17, seção 1 da LEFin, incluindo conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA

Relacionamento(s) bancário(s)

Banco e custodiante existentes, relacionamentos de integração de clientes com:

• BCGE (Banco Cantonal de Genebra), Genebra
• UBS, Genebra
• HypoSwiss, Genebra

Principais recursos

Pontos-chave

• Estabelecido em: 2021
• Domicílio: Zug (em processo de redomiciliação)
• Empresa: Swiss AG
• Licença regulatória: (licença SRO para bancos, em processo)
• Licença de software: Todos os materiais, incluindo programas de software, código-fonte, código-objeto, comentários, especificações, documentos e itens relacionados serão de propriedade exclusiva do Comprador.

Funções de usuário da plataforma

• • Solução de criptografia para fiat por meio de integração de API
  • Contas comerciais e corporativas
  • Transferências eletrônicas
  • Transferência interna de dinheiro sem limites (sistema de circuito fechado de usuário para usuário)
  • Função de solicitação de dinheiro com fatura automatizada.
  • Recarga do usuário por vários métodos, de acordo com a API
  • Recurso de várias moedas: Esse recurso permite que os usuários mantenham vários saldos, cada um associado a uma moeda diferente (de acordo com a API), e executem trocas de moeda entre esses saldos sem problemas
  • Integração automatizada de AML - capacidade de abertura de conta AML-KYC por meio de integração de API, permitindo que os usuários abram contas sem problemas usando um login na Web, simplificando o processo de integração com o fluxo automatizado de API.

• Funções da plataforma em breve (janeiro de 2024)

• • Funcionalidade de compra/venda de várias criptomoedas
  • O usuário pode solicitar cartões de débito pré-pagos
  • Os usuários podem solicitar contas IBAN para pagar contas, enviar e receber transferências eletrônicas internacionais.

• Outros detalhes:

• • Certificação PCI incluída (certificador aprovado pelo PCI Securities Counsel e assinado por um Avaliador de Segurança Qualificado).
  • Entregue com parecer jurídico sobre a legalidade regulatória.
  • A empresa não tem dívidas, ações judiciais ou impostos devidos (vem com garantia)
  • Aplicativos móveis incluídos. Preparado para Android. O aplicativo móvel IOS entregou aprox. dois meses após a entrega e depois que tivermos concluído as personalizações que o comprador desejar (o comprador é responsável pelo registro no IOS/Apple Store)
  • A empresa já conta com o pessoal necessário para manter a licença. O diretor residente na Suíça e o diretor de conformidade são altamente experientes, adequados para a licença e já legalizados junto ao órgão regulador.
  • Baixos custos operacionais básicos contínuos - os custos operacionais básicos são inferiores a CHF 60.000 por ANO, incluindo os custos básicos de pessoal necessários.
  • OBSERVAÇÃO - a empresa atualmente não tem clientes, AUM ou receita.
  • Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos.
  • O processo de transferência é muito simples e rápido na Suíça, pois NÃO há exigência de aprovação regulamentar para mudanças de propriedade. Depois que o SPA é executado e o pagamento é recebido, as ações mudam de mãos. Nosso grupo permanece como seu parceiro para lidar com todos os serviços corporativos, incluindo contabilidade, auditorias financeiras e de conformidade, consultoria geral e muito mais.
  • Todos os parceiros da administração corporativa estão em vigor, incluindo o contador, o auditor financeiro e de conformidade, etc.
  • Não há comissões ou custos de transferência a pagar.
  • Assistência na aquisição do IBAN e de outros provedores de serviços necessários incluídos na venda.
  • Toda a integração da API do provedor de serviços está incluída na venda (aproximadamente 3 semanas)
  • 6 meses de manutenção do software estão incluídos na venda.

• Plataforma proprietária e sem riscos de tecnologia, produtos e processos
• Produto certificado já no mercado e em implantação
• Modelo de receita recorrente no setor de armazenamento de baterias
• Potencial realista de ARR de médio prazo de CHF 10-15 milhões na Europa
• Potencial de ARR global superior a CHF 100 milhões ao longo do tempo
• Oportunidades de expansão na Europa e na Ásia já estão sendo discutidas
• Forte posicionamento de sustentabilidade com até 80% de redução de CO₂
• Com o apoio de financiamento público para inovação e sustentabilidade
• Oportunidade de construir ou reforçar a presença industrial suíça no armazenamento de energia limpa

Um renomado produtor italiano de café com mais de 20 anos de experiência, especializado exclusivamente no segmento de serviço único (cápsulas e cápsulas compatíveis). A empresa construiu uma sólida posição competitiva por meio de uma estratégia focada, produção de alta qualidade e relacionamentos de longa data no canal de varejo de grande escala (GDO).

Destaques do investimento

• Especialista em dose única Pure-Play
  Totalmente dedicado a vagens e cápsulas, incluindo soluções compostáveis compatíveis com todos os principais sistemas globais.
• Forte posicionamento no varejo
  Aproximadamente 70% das vendas são geradas por produtos de marca própria no varejo de grande escala, complementadas por parcerias de marcas próprias.
• Portfólio de produtos diversificados e premium
  • Misturas no estilo italiano com forte apelo ao consumidor
  • Linhas de café expresso premium
  • Cafés de origem única e cafés especiais
  • Produtos orgânicos e com certificação de comércio justo
• Presença estabelecida no mercado com expansão internacional
  Líder regional na Itália com uma crescente presença internacional, incluindo compatibilidade com sistemas dos EUA.
• Instalações de produção de última geração
  Investimentos contínuos em maquinário avançado que dão suporte à escalabilidade e à eficiência.
• Trajetória de crescimento visível
  Espera-se que a receita atinja cerca de 10,5 milhões de euros até 2026, impulsionada pela expansão da capacidade e pela demanda do mercado.

Estratégia de crescimento