Financiamento e consultoria para iates e jatos particulares

Financiamento e consultoria para iates e jatos particulares

A aquisição de embarcações marítimas de luxo e aeronaves particulares representa o auge da mobilidade global e do gerenciamento de patrimônio. No entanto, navegar pelas complexidades regulatórias, fiscais e financeiras que regem esses ativos exige um conhecimento que vai muito além do crédito comercial padrão. Nossa divisão de Consultoria e Financiamento é especializada na criação de soluções personalizadas para a aquisição, o leasing internacional, o refinanciamento e o desinvestimento de superiates e jatos particulares.

Visão geral estratégica

Atuamos em um nicho financeiro altamente complexo em que a interseção de jurisdições internacionais, regimes alfandegários marítimos/aviação (como a importação temporária da UE) e a volatilidade de ativos do mercado secundário exigem uma abordagem analítica rigorosa. Não nos limitamos a garantir uma linha de crédito; estruturamos a arquitetura jurídica e financeira ideal para proteger o seu capital, minimizar a exposição fiscal e garantir a confidencialidade absoluta.

• Estruturação e financiamento: Arquitetura de dívida sob medida (leasing financeiro, hipotecas marítimas/aviação, estruturas lombardas) coordenada por meio de instituições bancárias globais especializadas.

• Consultoria internacional: consultoria estratégica sobre seleção de bandeiras e otimização de registros, redução do IVA alfandegário e conformidade com órgãos reguladores internacionais (IMO, FAA, EASA).

Nossos principais pilares de assessoria em fusões e aquisições

1. Aquisição e leasing internacional

Toda transação de ativos de alto valor requer um planejamento meticuloso muito antes da assinatura do Memorando de Entendimento (MOU). Nós entregamos:

• Leasing financeiro internacional: Estruturação de contratos de leasing por meio de veículos de propósito específico (SPVs) localizados em jurisdições com eficiência fiscal para otimizar o fluxo de caixa e o tratamento do IVA.

• Hipotecas marítimas e aeronáuticas: Aproveitamento de redes de bancos privados globais para garantir financiamento sem recurso ou com recurso limitado, sustentado pela avaliação intrínseca do ativo.

• Seleção de registro e bandeira: Análise comparativa para selecionar o registro ideal (por exemplo, Ilhas Cayman, Malta, Ilha de Man, San Marino) para equilibrar custos operacionais, privacidade e flexibilidade de navegação.

2. Refinanciamento e otimização de liquidez

Superyachts e jatos particulares representam um capital altamente ilíquido. Por meio do refinanciamento estratégico, permitimos que os clientes desbloqueiem o patrimônio latente em seus ativos para redistribuí-lo em oportunidades de negócios principais de alto rendimento:

• Execução de transações de Sale and Leaseback para monetizar o patrimônio de ativos, mantendo o uso operacional ininterrupto.

• Renegociar acordos financeiros e taxas de juros com os credores existentes para fazer a transição de taxas variáveis para taxas fixas ou otimizar os spreads de crédito.

3. Due Diligence internacional e alienação de ativos

A aquisição de um ativo usado ou seu descarte final exige uma subscrição técnica e jurídica rigorosa para evitar passivos ocultos:

• Due Diligence legal e tributária: Verificação da ausência de gravames marítimos, ônus ou sanções internacionais, juntamente com a auditoria do histórico fiscal do ativo (como o status de “IVA pago na UE”).

• Estruturação de contas de garantia: Garantia de fluxos financeiros por meio de contas de garantia segregadas mantidas em instituições internacionais de primeira linha, assegurando transferências de títulos sem riscos.

Nossa metodologia operacional em quatro etapas

Nossa abordagem integrada garante que cada transação avance sem problemas, reduzindo drasticamente o tempo que você leva para fechar o negócio.

• Fase I: Avaliação de perfil e KYC internacional Analisamos os requisitos de mobilidade e a estrutura de posse de ativos do cliente, realizando uma auditoria preventiva de conformidade e de Know-Your-Customer (KYC) para garantir um posicionamento impecável perante os comitês de crédito dos bancos globais.

• Fase II: Engenharia estrutural e obtenção de folhas de termos Construímos o modelo financeiro e fiscal, identificando a jurisdição ideal e a estrutura do SPV. Em seguida, o negócio é apresentado a parceiros bancários específicos para obter Term Sheets altamente competitivos.

• Fase III: Gerenciamento de documentos e vistoria técnica Coordenamos vistoriadores marítimos e inspetores de aviação para vistorias físicas pré-compra e gerenciamos a documentação legal complexa, incluindo contratos de construção e acordos de vendas (MYBA, Bill of Sale).

• Fase IV: Fechamento, entrega e monitoramento contínuo Supervisionamos a transferência de fundos por meio de contas de custódia, registramos as hipotecas junto às autoridades competentes e garantimos as certificações alfandegárias necessárias para a implantação imediata dos ativos.

Por que fazer parceria com nossa empresa?

Operar na classe de ativos de ultra luxo requer uma rara combinação de discrição absoluta, acesso a canais exclusivos de capital de primeira linha e um profundo conhecimento da legislação internacional marítima e de aviação. Nossa empresa atua como seu único interlocutor estratégico, coordenando perfeitamente estaleiros, corretores, fabricantes de equipamentos originais (OEMs), consultores jurídicos e autoridades alfandegárias. Transformamos uma transação complexa e altamente fragmentada em um processo simplificado, seguro e financeiramente otimizado.