Uma oportunidade exclusiva para adquirir uma plataforma industrial estrategicamente posicionada, operando no setor de telhas cerâmicas e telhas no sul do Brasil.

A empresa possui uma base industrial totalmente operacional com capacidade instalada substancial, valor imobiliário significativo e forte potencial de crescimento por meio de reestruturação operacional e otimização comercial.

Atualmente operando abaixo dos níveis ideais de eficiência, a empresa oferece aos investidores uma rara oportunidade de adquirir ativos industriais com uma avaliação significativamente abaixo do custo de reposição e, ao mesmo tempo, beneficiar-se da escalabilidade imediata e do potencial de recuperação operacional.

A transação é particularmente atraente para compradores estratégicos, operadores industriais e investidores com foco em recuperação que buscam exposição ao setor de materiais de construção do Brasil.

Destaques do investimento

Plataforma industrial de qualidade institucional

A empresa opera um ecossistema industrial completo que inclui:

• Instalações de produção de azulejos de cerâmica
• Operações de fabricação de telhas
• Armazéns e galpões industriais
• Infraestrutura de suporte técnico e administrativo
• Sistemas de energia e utilidades
• Licenças e autorizações operacionais existentes

A plataforma está totalmente operacional e é capaz de suportar o aumento imediato da produção com um gasto de capital adicional limitado

Cronograma estimado para o Greenfield:

3 a 5 anos

A oportunidade atual permite que os investidores contornem o ciclo de desenvolvimento e obtenham acesso imediato a um ativo industrial em operação.

Escalabilidade imediata

Atualmente, a empresa opera significativamente abaixo da capacidade de produção instalada, o que gera uma vantagem substancial:

• Aumento das taxas de utilização
• Diluição de custos fixos
• Melhorias na eficiência operacional
• Reestruturação comercial
• Otimização do mix de produtos
• Expansão da rede de distribuição

A estrutura industrial já existe, permitindo o crescimento com requisitos marginais de CAPEX incremental.

Localização industrial privilegiada

Localizada no sul do Brasil, ao longo de um importante corredor logístico com acesso direto a rodovias, a empresa se beneficia de uma forte conectividade regional e de recursos eficientes de distribuição.

Visão geral dos ativos

Posicionamento de mercado

A empresa atende ao mercado de materiais de construção por meio de:

• Distribuição comercial B2B
• Vendas no mercado interno
• Operações de exportação

A empresa mantém um histórico operacional estabelecido e uma presença de mercado reconhecida em seu segmento.

Contexto financeiro e operacional

Historicamente, a empresa gerou receitas relevantes no setor, mas atualmente está operando com EBITDA negativo devido a:

• Ineficiências operacionais
• Capacidade instalada subutilizada
• Desequilíbrio na estrutura de custos
• Oportunidades de otimização comercial

É importante ressaltar que o desempenho atual reflete as condições operacionais e não as limitações estruturais da plataforma comercial ou industrial.

Melhoria operacional

• Aumento da utilização da capacidade
• Aumento da eficiência da produção
• Redução de custos fixos e variáveis

Otimização comercial

• Reestruturação do canal de distribuição
• Otimização do portfólio de produtos
• Iniciativas de aumento de margem

Sinergias estratégicas

• Oportunidades de integração vertical
• Potencial de consolidação da manufatura
• Sinergias de aquisição
• Oportunidades de distribuição cruzada

Avaliação indicativa

A avaliação final da transação pode variar dependendo de você:

• Sinergias estratégicas
• Estrutura da transação
• Premissas de passivos
• Perfil do investidor

Previsão financeira