Uma produtora colombiana de minerais agrícolas, especializada na produção e comercialização de biofertilizantes, está buscando US$ 110 milhões em capital de crescimento por meio de um parceiro de capital ou dívida para ampliar sua capacidade de produção e atender à crescente demanda nos mercados locais e de exportação. A empresa é uma empresa sustentável com sede na Colômbia, que opera com base nos princípios da economia circular, reaproveitando antigos ativos de mineração e materiais armazenados para a produção de fertilizantes. O governo colombiano reconheceu a empresa como o primeiro projeto de reconversão de mina desse tipo e como uma zona designada pela ZOMAC.

Agora, a empresa oferece uma linha completa de biofertilizantes, vendidos tanto no mercado local quanto no internacional.

Descrição do produto

O principal produto deles é um condicionador de solo à base de magnésio e silício, vendido em várias formulações adaptadas às necessidades específicas de cada cultura e solo. Os produtos deles podem ser usados em uma ampla variedade de culturas, incluindo cana-de-açúcar, arroz, banana, café e frutas, e também são compatíveis com programas de fertilização tanto convencionais quanto orgânicos.

Ativos

A produtora tem em estoque cerca de 13 milhões de toneladas de silicato de magnésio, no valor de US$ 517 milhões, que já foram extraídas, parcialmente processadas e certificadas por um órgão independente.

Eles também têm uma concessão de mineração, válida até 2051, que dá acesso a mais de 52 milhões de toneladas de reservas comprovadas e a outras 212 milhões de toneladas de reservas inferidas.

Ativos físicos:

• 13 milhões de estoque (avaliado em US$ 517 milhões) não sei
• Fábrica de processamento de 25.000 metros quadrados (já construída), projetada para atingir 1 milhão de toneladas/ano (capacidade atual: ~70 mil toneladas/ano)
• 300 hectares de terra
• 15 km de estradas internas
• 14 km de linhas de transmissão de alta tensão
• Instalações de apoio à logística e à equipe (acampamentos, refeitórios)

No âmbito comercial, já temos relações consolidadas com compradores do agronegócio, tanto locais quanto internacionais, respaldadas por cartas de intenção (LOI) e memorandos de entendimento (MOU) assinados, além de uma carteira ativa de clientes em potencial na América Central, no Caribe e no México.

Como a matéria-prima principal já foi extraída, o produtor tem uma vantagem em termos de custo de material em relação aos produtores convencionais, o que se traduz diretamente em margens maiores. Nosso cliente também possui licenças de mineração e ambientais em situação regular e conta com um forte apoio institucional e governamental.

Oportunidade de investimento

A empresa está buscando US$ 110 milhões em capital de crescimento, na forma de dívida ou capital próprio (ou híbrido), para financiar a próxima fase de sua expansão. Os recursos arrecadados seriam direcionados para aumentar a capacidade de produção (construção de um centro de logística e distribuição, modernização da infraestrutura de transporte e financiamento do capital de giro), que deve chegar a 1,1 milhão de toneladas por ano.

Dada a sólida situação financeira da empresa, a ausência de dívidas significativas e a avaliação substancial, eles planejam explorar uma saída estratégica por meio de uma oferta pública inicial (IPO) ou da emissão de títulos verdes.

Potencial econômico (Previsão)

O plano de negócios da empresa prevê que a receita cresça de cerca de US$ 23 milhões no primeiro ano para aproximadamente US$ 434 milhões no quinto ano, à medida que a produção aumente de cerca de 70.000 para 1.000.000 de toneladas por ano, chegando a cerca de US$ 607 milhões no décimo ano.

Espera-se que as margens de EBITDA ajustado aumentem de cerca de 47% no Ano 1 para cerca de 58% no Ano 3 e se mantenham nesse nível até o Ano 10, refletindo a vantagem estrutural de custo da empresa, que opera principalmente com estoque já extraído.

A empresa prevê uma receita total de ≈ US$ 1.093 milhões nos primeiros 5 anos de operação, com um EBITDA ajustado de ≈ US$ 627 milhões.

• O primeiro e o segundo ano serão dedicados à consolidação da operação
• O terceiro e o quarto anos serão dedicados à ampliação da fábrica para atingir 1 milhão de toneladas por ano
• O 5º ano será dedicado à consolidação do plano de negócios

Taxa composta de crescimento anual (CAGR) da receita em 5 anos: 79%

Valor implícito da empresa antes da captação: US$ 1,1 bilhão – US$ 1,7 bilhão

O plano de negócios detalhado e a avaliação podem ser compartilhados assim que você assinar um acordo de confidencialidade.