A Estratégia de Consolidação, também conhecida como Estratégia de Roll Up, envolve a aquisição de várias empresas menores na mesma indústria para criar uma entidade maior e mais dominante. Essa estratégia permite que a empresa adquirente alcance economias de escala, diversifique sua oferta de produtos ou serviços e ganhe participação de mercado. No entanto, implementar tal estratégia requer um planejamento cuidadoso, execução e expertise financeira, é aí que as empresas de banco de investimento entram em cena.

A MergersCorp M&A International oferece serviços relacionados à Estratégia de Roll Up, auxiliando os clientes na identificação de possíveis empresas-alvo, conduzindo a due diligence e avaliando os alvos. Temos uma vasta rede e acesso a bancos de dados que nos permitem encontrar alvos de aquisição adequados que atendam aos objetivos estratégicos de nossos clientes. Analisamos a saúde financeira, posicionamento de mercado e potencial de crescimento dessas empresas-alvo para determinar sua adequação à Estratégia de Roll Up.

Além disso, fornecemos nossa expertise em estruturação de negócios, negociação e financiamento. Auxiliamos na negociação de termos e condições favoráveis com os acionistas das empresas-alvo, garantindo que nossos clientes adquiram essas empresas a um preço justo. Além disso, podemos ajudar nossos clientes a obter o financiamento necessário para as aquisições, seja por meio de financiamento de dívida, emissão de capital próprio ou uma combinação de ambos.

Além disso, orientamos nossos clientes na integração suave das empresas adquiridas em suas operações existentes. Isso inclui gerenciar diferenças culturais, alinhar processos de negócios e realizar sinergias para maximizar eficiências operacionais. Ao aproveitar nossa experiência e expertise na indústria, ajudamos nossos clientes a enfrentar as complexidades e desafios que podem surgir durante o processo de integração.

Contar com uma equipe de especialistas com conhecimento e habilidades em transações comerciais globais, que compreendam como identificar os riscos envolvidos, ao mesmo tempo em que exploram as possibilidades, é essencial para encontrar o acordo ideal em qualquer aquisição.

Nossas principais áreas de foco na indústria são:

• Aeroespacial e Defesa
• Automóveis e Componentes
• Bancos
• Biotecnologia e Farmacêutica
• Química
• Produtos e Serviços de Consumo
• Embalagens e Contêineres
• Energia e Energia Elétrica
• Equipamentos e Suprimentos de Saúde
• Seguros
• Consultoria e Serviços de TI
• Máquinas e Equipamentos
• Mídia e Entretenimento
• Varejo
• Software
• Telecomunicações

  • 24
    Empresas interessadas em explorar Estratégias de Consolidação
  • 81
    Transações de M&A com resultados de adquirente estratégico
  • 27%
    Taxa de Crescimento de M&A em 2024

Areas of Focus

  • Assessoria na Compra (Buy-Side Advisory)

    Este serviço envolve a identificação de possíveis empresas-alvo, condução da due diligence, avaliação do encaixe financeiro e estratégico, negociação dos termos da transação e gestão geral do processo de aquisição. Desempenhamos um papel crucial em garantir transações bem-sucedidas, alavancando nossa experiência em negociações e fornecendo insights valiosos e orientação ao longo de todo o processo de fusões e aquisições (M&A).

  • Assessoria na Venda (Sell-Side Advisory)

    Os consultores de venda desempenham um papel crucial no processo de fusões e aquisições (M&A) ao fornecerem orientação estratégica, realizarem avaliações detalhadas, identificarem potenciais compradores e negociarem os termos do acordo. Auxiliamos na preparação de materiais de due diligence, na gestão do processo de troca de documentos e na realização de uma análise de mercado abrangente para concretizar o negócio.

  • Avaliação de Empresas (Business Valuation)

    O serviço envolve analisar os demonstrativos financeiros da empresa, as tendências de mercado e as referências do setor para calcular o valor de mercado justo do negócio. Diferentes métodos de avaliação são utilizados, como avaliação baseada em receitas, avaliação baseada no mercado, avaliação baseada em ativos, fluxo de caixa descontado (DCF) e outros, dependendo do tipo e estágio da empresa.

Working with MergersCorp M&A International

MergersCorp™ M&A International is a leading Lower-Middle Market M&A advisory brand, offering professional M&A services to clients across the world.

We offers investment banking and deal advisory services, mergers and acquisitions, origination, execution, research, private capital, and family office services.

We provide a range of investment banking services to lower-mid-market businesses: deal execution, deal origination, valuation of assets, business plans and financial modelling, Capital raising, debt raising and private equity financing, Debt restructuring, Exit strategy reviews, Strategic advisory and more.

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