Perfil: Banco privado suíço de longa data que oferece uma gama de produtos mais ampla do que uma boutique tradicional de gestão de patrimônio.

Métricas indicativas

• Ativos sob gestão: cerca de 1,5 a 2,5 bilhões de francos suíços
• Ativos totais: cerca de 300 a 600 milhões de CHF
• Funcionários: cerca de 70 a 110
• Lucro operacional anual: cerca de 15 a 30 milhões de CHF
• Rentabilidade: atualmente, entre o ponto de equilíbrio e um lucro positivo baixo
• Capitalização: bem acima dos requisitos regulatórios

Modelo de negócios: Combinação de serviços de banco privado, gestão discricionária de patrimônio, negociação de títulos, especialização em renda fixa, empréstimos Lombard e atividades selecionadas de financiamento comercial, criando fontes de receita diversificadas além das tradicionais comissões de gestão de patrimônio.

Base de clientes: Clientes particulares e institucionais, principalmente na Europa, além de alguns empresários internacionais e clientes do setor comercial. Os ativos dos clientes estão diversificados em várias moedas e jurisdições.

Argumento de investimento: Atraente para um comprador estratégico que busque não só uma licença bancária suíça, mas também recursos de negociação, concessão de crédito e transações. A plataforma oferece um potencial de crescimento considerável por meio da expansão, da otimização de custos, de uma maior utilização da infraestrutura existente e da incorporação de novos ativos de clientes.

Visão geral do mercado bancário suíço

O setor de bancos privados suíços continua evoluindo no sentido de oferecer serviços diversificados que combinam a gestão tradicional de patrimônio com empréstimos, mercados de capitais e serviços bancários transacionais. O aumento das taxas de juros fortaleceu as margens líquidas de juros, enquanto o aumento dos custos regulatórios está incentivando a consolidação do setor. Os bancos com várias fontes de receita recorrente e capacidades de negociação consolidadas estão bem posicionados para se beneficiar das economias de escala e da crescente demanda de clientes empreendedores e com atuação internacional.