Estrutura e evolução corporativa

• Reestruturação estratégica: Entre 2020 e 2023, a empresa passou por um processo significativo de transformação da mineração para otimizar as operações.

• Divisão de duas entidades: A transformação resultou na criação de duas entidades corporativas especializadas distintas para dividir a utilidade dos ativos:

• Divisão Industrial: Uma empresa industrial estabelecida para gerenciar estoques parcialmente processados, propriedades, instalações e equipamentos.

• Divisão de Mineração: Uma empresa de mineração dedicada estabelecida para manter e gerenciar direitos e reservas de mineração de longo prazo.

• Supervisão global: Toda a transformação estrutural e a auditoria operacional foram supervisionadas e certificadas por empresas globais de primeira linha, incluindo Deloitte, Intertek, RSM, OCH e GGI.

Base de recursos e potencial de mineração

• Estoque pré-extraído: A empresa detém mais de 13 milhões de toneladas de silicato de magnésio pré-extraído e parcialmente processado, herdado de operações antigas, reduzindo significativamente as etapas e os custos imediatos de produção.

• Reservas de longo prazo: A divisão de mineração controla depósitos enormes, com mais de 52 milhões de toneladas de reservas comprovadas.

• Potencial de crescimento inferido: Além dos depósitos comprovados, as propriedades incluem mais de 212 milhões de toneladas de reservas inferidas.

• Segurança da posse: A segurança dos ativos é respaldada por direitos de mineração renovados que se estendem até 2051.

Infraestrutura operacional

A empresa possui uma infraestrutura física e logística robusta e totalmente realizada, projetada para atingir uma capacidade anual de 1,1 milhão de toneladas:

• Terrenos e processamento: Possui quase 300 hectares de terra, abrangendo uma planta de processamento de 25.000 metros quadrados.

• Logística e acesso: Atendida por mais de 15 quilômetros de estradas internas.

• Serviços públicos e energia: Apoiado por aquedutos autônomos e uma linha de transmissão de energia de alta tensão dedicada de 14 quilômetros.

• Instalações no local: Inclui acampamentos de funcionários e infraestrutura de refeitório totalmente integrados.

Sustentabilidade e impacto ambiental

A empresa se destaca como líder em “rentabilidade da reputação”, proporcionando impactos positivos em várias frentes globais:

• Economia verde e circular: Utiliza práticas de mineração restaurativa que reciclam resíduos de mineração anteriores e maximizam a infraestrutura operacional existente.

• Pegada de carbono negativa: O produto primário, o silicato de magnésio, tem uma capacidade natural e inerente de sequestrar carbono, o que o torna um produto certificado com certificado de carbono negativo certificado.

• Segurança alimentar global: Combate diretamente a escassez e o alto preço dos fertilizantes nitrogenados tradicionais, aumentando a produtividade do solo e reduzindo a dependência do consumo geral de fertilizantes nitrogenados.

• Alinhamento com os ODS: As operações são estruturadas para gerar um impacto positivo em todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Solidez financeira e avaliação de mercado

• Lucratividade operacional: As operações atuais geram uma estrutura de alta margem com um EBITDA próximo a 58%, atribuído a requisitos mínimos de processamento para estoque pré-extraído.

• Valor dos ativos auditados: Os ativos corporativos são oficialmente reconhecidos por auditores de renome mundial em US$ 695 milhões (em 31 de dezembro de 2024), excluindo o escopo completo das reservas não mineradas e as próximas avaliações da planta.

• Avaliação da empresa: As projeções independentes do plano de negócios preparadas por consultores financeiros globais situam a avaliação total da empresa entre US$ 1,1 bilhão e US$ 1,7 bilhão.

Capital de crescimento e estratégia de saída

• • Solicitação de financiamento para expansão: A empresa está buscando US$ 110 milhões em financiamento de expansão para alinhar totalmente as capacidades operacionais com sua meta de produção anual de 1,1 milhão de toneladas.

  • Perfil da dívida: A organização entra em sua fase de expansão com uma posição financeira altamente segura e sem dívidas significativas.

  • Horizontes estratégicos de saída: Há planos em andamento para executar uma saída corporativa estratégica até 2025 por meio de uma oferta pública inicial (IPO) ou da emissão de títulos verdes.

  • Aplicação de capital: Os fundos levantados com a estratégia de saída serão utilizados para adquirir empresas complementares nos setores agrícola e de fertilizantes, promovendo uma integração operacional vertical completa.