+44 20 3885 6670Serviço de Assessoria de M&A Buy-Side
A expansão por meio de aquisições estratégicas exige execução disciplinada, acesso a alvos proprietários e modelagem financeira precisa. A MergersCorp oferece assessoria institucional de M&A Buy-Side para corporações multinacionais, family offices e patrocinadores de private equity que buscam crescimento transformador por meio de aquisições estratégicas.
Como uma empresa global de banco de investimento para o middle-market, originamos, avaliamos, estruturamos e negociamos transações cross-border que se alinham ao seu mandato estratégico, capturam sinergias operacionais e maximizam o valor da empresa.
Escala Global, Originação de Negócios Proprietários no Middle-Market
Navegar por mercados internacionais fragmentados exige presença local e originação proativa:
- Mais de 110 Dealmakers Seniores e Assessores de M&A em 23 Países
- Mais de US$ 20 Bilhões em Volume Cumulativo de Transações de M&A Cross-Border
- Originação de Negócios Off-Market Proprietários: Ignoramos processos de leilão saturados e inflacionados para conectar compradores diretamente a proprietários de empresas privadas motivados.
Nossa Metodologia Buy-Side: Da Estratégia ao Fechamento
Nossa abordagem é abrangente, transformando sua visão estratégica em uma transação valiosa e concluída.
Identificação de Alvos e Ajuste Estratégico
Começamos estabelecendo um mandato de busca claro com base em suas necessidades estratégicas, não apenas na disponibilidade do mercado.
Inteligência de Mercado
Realizamos pesquisas de mercado minuciosas e análises setoriais para identificar proativamente potenciais empresas-alvo, indo além das opções listadas publicamente.
Alinhamento Estratégico
Avaliamos o ajuste estratégico, o posicionamento competitivo e as perspectivas de crescimento de cada aquisição potencial, garantindo que sejam negócios complementares que gerem o melhor valor a longo prazo.
Viabilidade Financeira e Due Diligence
Aplicamos um rigoroso escrutínio financeiro para validar o valor do alvo e o potencial de sinergia.
Avaliação Financeira
Avaliamos meticulosamente o desempenho financeiro da empresa-alvo e as potenciais sinergias com suas operações existentes.
Coordenação de Due Diligence
Orquestramos todo o processo de due diligence, gerenciando diferentes perspectivas sobre avaliação e transparência para garantir uma progressão suave e informada para a negociação.
Negociação, Estruturação e Financiamento
Aproveitamos nossa expertise para garantir termos de negócio e financiamento ideais.
Estruturação do Negócio
Desempenhamos um papel crítico no início e na gestão das negociações, aplicando expertise na estruturação do negócio para otimizar os termos da transação e maximizar o valor para nossos clientes.
Soluções de Financiamento
Auxiliamos no financiamento da transação, utilizando nossos relacionamentos com credores e investidores para ajudar os clientes a identificar e garantir o capital necessário (dívida, capital próprio ou uma combinação).
Expertise Global Cross-Border
Uma aquisição cross-border bem-sucedida exige profundo conhecimento cultural e local.
Sensibilidade Cultural
Temos experiência em trabalhar em diversas culturas, com informações locais de primeira mão e atualizadas. Nossa compreensão de questões multiculturais nos permite conduzir negociações com sensibilidade cultural, superando a barreira cultural e evitando mal-entendidos decorrentes de diferentes idiomas e perspectivas.
Rede Global
Nossa rede global oferece maiores oportunidades para encontrar exatamente o alvo internacional ideal.
Compromisso com a Confidencialidade Absoluta
Em um mandato Buy-Side, a discrição é essencial para evitar que rivais competitivos interfiram em um negócio ou causem especulação de mercado que possa inflacionar o preço de compra. A MergersCorp gerencia o fluxo de dados proprietários sensíveis e as discussões do negócio com a mais estrita confidencialidade, protegendo sua estratégia de aquisição e detalhes financeiros durante todo o processo.Nosso Foco Setorial Principal
Oferecemos expertise especializada em uma ampla gama de setores:
- 01Software, Consultoria e Serviços de TI, Telecomunicações, SaaSSoftware Empresarial, Cibersegurança, Infraestrutura em Nuvem, Inteligência Artificial e Machine Learning, Análise de Dados, EdTech, PropTech, Infraestrutura Digital.
- 02Bancos, Gestão de Ativos, Serviços Financeiros, Seguros, Máquinas, Recipientes e EmbalagensGestão de Patrimônio, Fintech, Finanças Especializadas e Empréstimos, Processamento de Pagamentos, Automação Industrial e Robótica, Engenharia de Precisão, Controle de Movimento e Fluidos, Equipamentos e Componentes Elétricos.
- 03Consumo, Produtos e Serviços de Consumo, Varejo, Mídia e EntretenimentoE-Commerce e Direto ao Consumidor (D2C), Alimentos e Bebidas, Bens de Consumo Embalados (CPG), Beleza, Bem-estar e Cuidados Pessoais, Vestuário e Artigos de Luxo, Restaurantes e Franquias, Mídia Digital, AdTech, Games e eSports, Hospitalidade e Lazer.
- 04Saúde, Biotecnologia e Farmacêutica, Equipamentos e Suprimentos MédicosTecnologia Médica (MedTech), Saúde Digital e Telemedicina, Organizações de Pesquisa e Fabricação por Contrato (CRO/CDMO), Instalações de Saúde e Clínicas Especializadas (DSO/MSO), Diagnósticos e Laboratórios Clínicos, Ferramentas de Ciências da Vida, Cuidados com Idosos e Home Health.
- 05Aeroespacial e Defesa, Automóveis e Componentes, Produtos Químicos, Energia e EletricidadeEnergia Renovável (Solar, Eólica, Armazenamento de Baterias), Geração de Energia e Serviços Públicos, Serviços de Óleo e Gás, CleanTech e Transição Energética, Fornecedores Automotivos Tier 1/2, Veículos Elétricos (EV) e Infraestrutura de Carregamento, Eletrônicos de Espaço e Defesa, Produtos Químicos Especializados e Materiais Avançados, Embalagens Sustentáveis.
- 06Serviços Empresariais, Profissionais e ComerciaisGestão de Capital Humano (Recrutamento e Seleção), Teste, Inspeção e Certificação (TIC), Gestão de Instalações, Segurança Corporativa, Serviços de Conformidade Legal e Regulatória, Agências de Marketing e Comunicação, BPO e Terceirização de Back-Office.
- 07Logística, Transporte e Cadeia de SuprimentosLogística de Terceiros (3PL e 4PL), Agenciamento de Carga (Aéreo, Marítimo, Ferroviário), Armazenagem, Cadeia de Frio e Fulfillment, Entrega de Última Milha, Gestão de Frotas, Operações Portuárias e Logística Marítima, Automação e Tecnologia da Cadeia de Suprimentos.
- 08Produtos de Construção, Construção e InfraestruturaMateriais Arquitetônicos e de Construção, Fabricação e Distribuição de HVAC, Engenharia Civil e Contratação, Empreiteiros de Ofícios Especializados (Mecânico, Elétrico, Hidráulico), Tecnologia de Construção (ConTech), Coberturas Comerciais e Envidraçamento.
- 09Serviços Ambientais, Cleantech e de ResíduosEconomia Circular e Serviços de Reciclagem, Tratamento de Água e Efluentes, Gestão e Remediação de Resíduos, Gestão de Carbono e Soluções ESG, Materiais Sustentáveis de Base Biológica.
- 10Agricultura, Silvicultura e AgTechAgricultura de Precisão e Software AgTech, Agricultura Comercial e Estufas, Saúde e Nutrição Animal, Proteção de Culturas Especializadas, Aquicultura, Gestão de Terras Arvoredas e Florestas.
Personalizado para Proprietários e Acionistas de Empresas do Middle-Market: Avaliação de Caso Gratuita
A execução de uma transação ideal exige uma base de avaliação defensável e baseada em evidências. Preencha o formulário abaixo para agendar uma consulta preliminar com um Diretor Executivo da MergersCorp. Todos os compromissos são regidos por acordos de confidencialidade estritos para preservar a discrição absoluta ao avaliar suas alternativas estratégicas, opções de liquidez e o momento da transação.
