Títulos de Financiamento Verde

Serviços de emissão de títulos verdes

A MergersCorp ajuda emissores corporativos, fundos de private equity e desenvolvedores de infraestrutura a obter capital sustentável por meio de instrumentos de dívida personalizados. Ao fazer a ponte entre emissores com visão de futuro e uma base global de investidores focada em ESG, a gente libera capital de crescimento para um futuro de baixo carbono.

Por que escolher a MergersCorp para títulos verdes?

Atuar nos mercados de capitais de dívida (DCM) exige rapidez na execução, relacionamentos sólidos com os investidores e conhecimento especializado em estruturas financeiras. A MergersCorp oferece uma estrutura simplificada, projetada para otimizar sua estratégia de financiamento sustentável.

Principais benefícios da nossa estrutura

• Processo rápido e eficiente: Conclua toda a sua emissão de títulos verdes em um prazo previsível de 4 a 10 semanas, desde as discussões iniciais até a liquidação financeira.

• Flexibilidade nas cláusulas contratuais: Aproveite as vantagens de estruturas flexíveis de cláusulas contratuais baseadas em ocorrências, criadas sob medida para preservar sua agilidade operacional.

• Não é necessária classificação de crédito pública: acesse grandes fontes de capital institucional sem a exigência rígida de uma classificação de crédito pública oficial, reduzindo as barreiras à entrada.

• Execução com boa relação custo-benefício: minimize as despesas legais e administrativas por meio de uma abordagem orientada por consultores que elimina os altos custos fixos típicos dos mercados internacionais tradicionais.

• Capacidade global de colocação: Aproveite uma rede de investidores altamente diversificada nos EUA, no Reino Unido, na Europa Continental e nos países nórdicos, garantindo uma solidez no volume de ordens.

Especialização setorial e ativos elegíveis

Oferecemos financiamento em diversos setores, onde o capital sustentável gera impacto mensurável e valor a longo prazo:

• Energia e Renováveis: Projetos eólicos em terra e no mar, usinas solares fotovoltaicas (PV), projetos hidrelétricos e amplas melhorias na infraestrutura da rede elétrica.

• Infraestrutura e serviços públicos: redes de aquecimento urbano com eficiência energética, reformas em grande escala para melhorar a eficiência energética e tecnologias de captura e armazenamento de carbono.

• Transporte limpo: soluções de transporte marítimo com emissão zero, frotas logísticas híbridas ou elétricas e sistemas de transporte público coletivo elétricos.

• Setor industrial e TMT (Tecnologia, Mídia e Telecomunicações): Processos de fabricação sustentáveis e eficientes no uso de recursos, data centers ecológicos e o desenvolvimento de tecnologias limpas de última geração.

Nosso processo de emissão de ponta a ponta

Nós gerenciamos todo o ciclo de vida da transação, garantindo eficiência operacional e o mínimo de interrupção nas suas atividades diárias.

• Fase de Preparação e Estruturação: Nessa etapa inicial, a gente se concentra em formalizar o mandato, escolher os advogados e elaborar a Estrutura de Títulos Verdes personalizada. Preparamos apresentações completas para investidores e termos preliminares de acordo, construindo uma narrativa de crédito convincente centrada nos fundamentos da sua empresa e no impacto ESG.

• Fase de marketing e bookbuilding: Marcamos reuniões direcionadas com investidores institucionais do mercado de renda fixa e realizamos rodadas seletivas de sondagem prévia. Nossa equipe coordena a turnê de apresentação para maximizar o interesse do mercado e abre e fecha o livro de ordens assim que o risco da transação for eliminado.

• Fase de liquidação e fechamento: Finalizamos os termos definitivos do título e toda a documentação de garantia relacionada. Verificamos se todas as condições precedentes (CPs) padrão para a liquidação foram cumpridas e realizamos o financiamento, o que resulta na entrega estruturada do seu capital.

Seja parceiro da MergersCorp

Pronto para acelerar seu plano de sustentabilidade? Entre em contato com nossa equipe de Mercados de Capitais de Dívida hoje mesmo para avaliar a viabilidade e os benefícios da sua próxima emissão de títulos verdes.