Fusão reversa

Become MergersCorp Agent | Book a Virtual Meeting | SELL A BUSINESS |

- Português

Serviço de consultoria em fusões reversas

A abertura de capital é um marco monumental, mas o caminho tradicional de IPO pode ser dolorosamente lento, proibitivamente caro e sujeito a janelas de mercado voláteis.

Na MergersCorp, simplificamos sua transição para os mercados públicos. Por meio de uma fusão reversa estratégica, permitimos que a sua empresa privada em operação se funda com uma empresa de fachada já existente e de capital aberto, tornando a sua empresa pública em uma fração do tempo.

Por que escolher uma fusão reversa?

Para muitas empresas de alto crescimento, uma aquisição reversa (RTO) oferece uma alternativa superior a uma oferta pública inicial tradicional.

Velocidade de lançamento no mercado: Abra o capital em apenas algumas semanas ou meses, em comparação com o processo de um ano de uma IPO padrão.
Custos reduzidos: Minimize as enormes taxas de subscrição, as extensas despesas legais e as despesas de exposição associadas às listagens tradicionais.
Independência de mercado: As condições do mercado de subscrição importam menos; você não depende do timing de Wall Street para concluir a transação.
Liquidez e avaliação imediatas: Proporciona liquidez aos investidores iniciais e aos fundadores, ao mesmo tempo em que obtém uma moeda pública (ações) para financiar futuras aquisições.

Nossa estrutura de fusão reversa de ponta a ponta

A execução de uma fusão reversa limpa e em conformidade exige precisão cirúrgica. A MergersCorp gerencia todo o ciclo de vida para reduzir os riscos e maximizar o valor.

1. Shell Sourcing & Deep Due Diligence

Identificamos empresas públicas de fachada limpas, em total conformidade e adequadamente estruturadas. Conduzimos uma diligência prévia exaustiva para garantir que o shell não tenha responsabilidades ocultas, litígios pendentes ou sinais de alerta regulatórios.

2. Estruturação da transação

Nossos especialistas jurídicos e financeiros em fusões e aquisições estruturam o contrato definitivo de fusão. Otimizamos a relação de troca de ações, protegemos sua participação majoritária e garantimos que a estrutura de capital pós-fusão esteja alinhada com suas metas de crescimento de longo prazo.

3. Navegação regulatória e de conformidade

Desde registros na SEC e requisitos financeiros auditados até aprovações da FINRA e solicitações de listagem em bolsas de valores, lidamos com o complexo cenário regulatório necessário para executar uma fusão reversa perfeita. Navegar pela conformidade costuma ser a fase mais crítica de uma transação de fusão reversa; nossa equipe garante que cada marco regulatório seja meticulosamente gerenciado para que você possa se concentrar na administração de seus negócios enquanto sua empresa faz uma transição tranquila para os mercados públicos por meio do processo de fusão reversa.

4. Consultoria de capital pós-fusão

A abertura de capital é apenas o começo. Prestamos consultoria sobre estratégias de relações com investidores, ofertas secundárias e aumentos de capital para garantir que suas novas ações públicas tenham a liquidez e a visibilidade necessárias para prosperar.

A vantagem da MergersCorp

Uma fusão reversa é tão boa quanto a empresa de fachada usada e a equipe que a estrutura. Os “shells” “sujos” podem arruinar a estreia pública de uma empresa. A MergersCorp se orgulha de oferecer aos nossos clientes exclusivamente veículos imaculados, totalmente auditados e altamente controlados, com o apoio de uma consultoria de nível institucional.

Obtenha sua avaliação de caso GRATUITA

Ao preencher o formulário a seguir, você inicia o processo para executar sua próxima ação estratégica com confiança. A MergersCorp M&A International oferece consultoria especializada e confidencial em todo o espectro de transações corporativas e financeiras. Entre em contato conosco hoje mesmo por telefone ou e-mail para iniciar sua análise estratégica ou preencha o formulário abaixo.

Conformidade regulatória e serviços de consultoria

As fusões reversas e as reestruturações corporativas envolvem regulamentações de títulos altamente complexas. Todos os serviços de consultoria financeira, transações com títulos e atividades de levantamento de capital descritos nesta página que exigem registro são executados estritamente por, ou em coordenação com, profissionais de bancos de investimento e corretores registrados na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e membros da Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), ou por profissionais de bancos de investimento devidamente licenciados e registrados que operam de acordo com as leis locais de títulos e órgãos reguladores da jurisdição específica onde a combinação de negócios ocorre.

Não há aconselhamento jurídico ou financeiro

As informações fornecidas neste site são apenas para fins informativos e educacionais e não constituem uma oferta formal de venda ou uma solicitação de oferta de compra de qualquer título. Não deve ser interpretado como aconselhamento jurídico, fiscal, de investimento ou financeiro. Uma fusão reversa é um mecanismo financeiro sofisticado com requisitos regulatórios substanciais. Os clientes em potencial devem confiar inteiramente em seus próprios consultores jurídicos, contadores públicos certificados e consultores financeiros licenciados para avaliar os riscos jurídicos, fiscais e financeiros associados a qualquer transação. A MergersCorp e suas afiliadas não fornecem pareceres jurídicos ou fiscais certificados. Todas as transações estão sujeitas à documentação legal final e à aprovação regulatória.