+44 20 3885 6670Serviços de Assessoria de M&A Sell-Side
Vender sua empresa é uma transação de alta relevância que define o seu legado. A MergersCorp M&A International atua como sua instituição de Investment Banking focada em Sell-Side, dedicada a maximizar o valor da sua empresa, encontrar o comprador estratégico ideal e garantir uma transação tranquila e rentável, do início ao fechamento.
Em nossa essência, somos especializados em transações transfronteiriças de M&A no middle-market. Respaldados por um portfólio global ativo de mais de 1.000 mandatos de sell-side e mais de US$ 20 bilhões em volume total de transações, aproveitamos nosso alcance de mercado internacional incomparável, profunda expertise setorial e acesso direto ao capital global para executar transações complexas com precisão e discrição.
Escala Global, Originação Proprietária de Negócios no Middle-Market
Navegar por mercados internacionais fragmentados exige presença local e originação proativa:
- Mais de 110 negociadores seniores em 23 países
- Mais de US$ 20 bilhões em mandatos totais de M&A transfronteiriços
- Originação Proprietária de Negócios Fora de Mercado (Off-Market): Evitamos processos competitivos desgastados e leilões saturados para conectar compradores diretamente a empresários motivados de companhias fechadas.
O Diferencial MergersCorp: Maximizando Valor e Minimizando Riscos
Nossos serviços de assessoria de Sell-Side são estruturados para conduzir a narrativa, gerar tensão competitiva entre os compradores e assegurar a melhor estrutura de negócio possível para nossos clientes.
Posicionamento Estratégico e Avaliação
Antes de ir a mercado, posicionamos sua empresa de forma rigorosa para o sucesso.
Avaliação Abrangente
Realizamos uma análise criteriosa das demonstrações financeiras, da posição de mercado e do cenário competitivo. Analisamos minuciosamente seus pontos fortes e fracos, identificando áreas potenciais de maximização de valor e oportunidades para crescimento futuro.
Valuation Sustentável
Esta análise é fundamental para estabelecer uma faixa de valuation adequada e defensável para sua empresa, alinhando expectativas realistas e conferindo vantagem nas negociações.
Marketing Global e Seleção de Compradores
Mobilizamos nossa ampla rede de relacionamentos para encontrar não apenas qualquer comprador, mas o comprador certo — aquele que oferece a maior valorização e o melhor alinhamento estratégico.
Documentação Persuasiva
Elaboramos um Memorando de Informações Confidenciais (CIM) profissional e completo, que destaca com impacto os principais pontos fortes da sua empresa, vantagens competitivas e perspectivas de crescimento.
Abordagem Direcionada
Utilizamos nossa ampla rede de relacionamentos com compradores estratégicos e financeiros em nível global, prospectando alvos qualificados e gerando tensão competitiva para impulsionar o preço de compra.
Negociação Especializada e Execução da Transação
Atuamos como seu intermediário de confiança, protegendo seus interesses e garantindo que a transação seja executada com eficiência e eficácia.
Validação Financeira
Nossa equipe elabora modelagens e projeções financeiras detalhadas, ajudando a validar o desempenho financeiro da empresa e o potencial de crescimento junto a potenciais compradores.
Gestão de Negociações
Desempenhamos um papel essencial na condução de discussões profissionais, ágeis e discretas. Prestamos suporte na estruturação da transação e na negociação estratégica dos termos, sempre com o objetivo de maximizar o valor para o cliente.
Mitigação de Riscos
Contar com uma equipe de especialistas detentora de conhecimento e competências para negociações corporativas globais é indispensável. Sabemos como identificar os riscos envolvidos sem perder de vista as oportunidades, alcançando o formato ideal para a sua transação.
Compromisso com o Sigilo Absoluto
Em uma transação de Sell-Side, manter confidencialidade rigorosa é primordial. Isso protege o seu negócio contra oscilações de mercado, espionagem da concorrência e apreensão entre os colaboradores. A MergersCorp gerencia minuciosamente o fluxo de informações sensíveis, garantindo que sua intenção de venda permaneça em sigilo até o momento oportuno, preservando o valor do negócio ao longo de todo o processo.
Alcance Global e Foco no Middle Market
Com mais de 110 profissionais em 23 países e um portfólio de mandatos de M&A sell-side avaliado em mais de US$ 20 bilhões, a MergersCorp concentra sua atuação nos segmentos lower e middle do mercado internacional. Essa presença global expressiva assegura nossa capacidade de identificar o comprador ideal, onde quer que ele esteja localizado.
Nosso Foco Setorial Principal
Oferecemos expertise especializada em diversos setores, assegurando que falamos a linguagem do seu segmento e compreendemos seus direcionadores de valor exclusivos:
- 01Software, Consultoria e Serviços de TI, Telecomunicações, SaaSSoftware Empresarial, Cibersegurança, Infraestrutura em Nuvem, Inteligência Artificial e Machine Learning, Análise de Dados, EdTech, PropTech, Infraestrutura Digital.
- 02Bancos, Gestão de Ativos, Serviços Financeiros, Seguros, Máquinas, Recipientes e EmbalagensGestão de Patrimônio, Fintech, Finanças Especializadas e Empréstimos, Processamento de Pagamentos, Automação Industrial e Robótica, Engenharia de Precisão, Controle de Movimento e Fluidos, Equipamentos e Componentes Elétricos.
- 03Consumo, Produtos e Serviços de Consumo, Varejo, Mídia e EntretenimentoE-Commerce e Direto ao Consumidor (D2C), Alimentos e Bebidas, Bens de Consumo Embalados (CPG), Beleza, Bem-estar e Cuidados Pessoais, Vestuário e Artigos de Luxo, Restaurantes e Franquias, Mídia Digital, AdTech, Games e eSports, Hospitalidade e Lazer.
- 04Saúde, Biotecnologia e Farmacêutica, Equipamentos e Suprimentos MédicosTecnologia Médica (MedTech), Saúde Digital e Telemedicina, Organizações de Pesquisa e Fabricação por Contrato (CRO/CDMO), Instalações de Saúde e Clínicas Especializadas (DSO/MSO), Diagnósticos e Laboratórios Clínicos, Ferramentas de Ciências da Vida, Cuidados com Idosos e Home Health.
- 05Aeroespacial e Defesa, Automóveis e Componentes, Produtos Químicos, Energia e EletricidadeEnergia Renovável (Solar, Eólica, Armazenamento de Baterias), Geração de Energia e Serviços Públicos, Serviços de Óleo e Gás, CleanTech e Transição Energética, Fornecedores Automotivos Tier 1/2, Veículos Elétricos (EV) e Infraestrutura de Carregamento, Eletrônicos de Espaço e Defesa, Produtos Químicos Especializados e Materiais Avançados, Embalagens Sustentáveis.
- 06Serviços Empresariais, Profissionais e ComerciaisGestão de Capital Humano (Recrutamento e Seleção), Teste, Inspeção e Certificação (TIC), Gestão de Instalações, Segurança Corporativa, Serviços de Conformidade Legal e Regulatória, Agências de Marketing e Comunicação, BPO e Terceirização de Back-Office.
- 07Logística, Transporte e Cadeia de SuprimentosLogística de Terceiros (3PL e 4PL), Agenciamento de Carga (Aéreo, Marítimo, Ferroviário), Armazenagem, Cadeia de Frio e Fulfillment, Entrega de Última Milha, Gestão de Frotas, Operações Portuárias e Logística Marítima, Automação e Tecnologia da Cadeia de Suprimentos.
- 08Produtos de Construção, Construção e InfraestruturaMateriais Arquitetônicos e de Construção, Fabricação e Distribuição de HVAC, Engenharia Civil e Contratação, Empreiteiros de Ofícios Especializados (Mecânico, Elétrico, Hidráulico), Tecnologia de Construção (ConTech), Coberturas Comerciais e Envidraçamento.
- 09Serviços Ambientais, Cleantech e de ResíduosEconomia Circular e Serviços de Reciclagem, Tratamento de Água e Efluentes, Gestão e Remediação de Resíduos, Gestão de Carbono e Soluções ESG, Materiais Sustentáveis de Base Biológica.
- 10Agricultura, Silvicultura e AgTechAgricultura de Precisão e Software AgTech, Agricultura Comercial e Estufas, Saúde e Nutrição Animal, Proteção de Culturas Especializadas, Aquicultura, Gestão de Terras Arvoredas e Florestas.
Ao contratar a MergersCorp M&A International, você aproveita nossa expertise e rede de contatos para encontrar o comprador certo e garantir o melhor desfecho possível para a sua saída.
Saída Estratégica com Sigilo Absoluto: Obtenha sua Avaliação Empresarial GRATUITA
Preencha o formulário para iniciar uma análise confidencial e sem compromisso da sua empresa. A MergersCorp oferece assessoria sell-side de nível institucional, proporcionando aos líderes do middle-market o alcance transfronteiriço, a precisão na avaliação e o poder de negociação necessários para maximizar o enterprise value.
Entre em contato diretamente com nossos negociadores seniores por telefone, e-mail ou enviando sua mensagem.
