Plataforma industrial de telhas cerâmicas e telhas para telhados

Uma oportunidade exclusiva para adquirir uma plataforma industrial estrategicamente posicionada, operando no setor de telhas cerâmicas e telhas no sul do Brasil.

A empresa possui uma base industrial totalmente operacional com capacidade instalada substancial, valor imobiliário significativo e forte potencial de crescimento por meio de reestruturação operacional e otimização comercial.

Atualmente operando abaixo dos níveis ideais de eficiência, a empresa oferece aos investidores uma rara oportunidade de adquirir ativos industriais com uma avaliação significativamente abaixo do custo de reposição e, ao mesmo tempo, beneficiar-se da escalabilidade imediata e do potencial de recuperação operacional.

A transação é particularmente atraente para compradores estratégicos, operadores industriais e investidores com foco em recuperação que buscam exposição ao setor de materiais de construção do Brasil.

Destaques do investimento

Principais métricas
Área de terreno industrial	64,000 m²
Área Industrial Construída	14,770 m²
Área do pátio operacional	6,000 m²
Valor de avaliação de imóveis (2026)	R$ 44,2 milhões
Valor estimado do ativo total	R$ 65 milhões
Dívida líquida estimada	R$ 19 milhões
Utilização da capacidade de produção	~50% da capacidade ociosa
Estrutura da transação	Venda de 100% do patrimônio líquido

Plataforma industrial de qualidade institucional

A empresa opera um ecossistema industrial completo que inclui:

• Instalações de produção de azulejos de cerâmica
• Operações de fabricação de telhas
• Armazéns e galpões industriais
• Infraestrutura de suporte técnico e administrativo
• Sistemas de energia e utilidades
• Licenças e autorizações operacionais existentes

A plataforma está totalmente operacional e é capaz de suportar o aumento imediato da produção com um gasto de capital adicional limitado

3 a 5 anos

A oportunidade atual permite que os investidores contornem o ciclo de desenvolvimento e obtenham acesso imediato a um ativo industrial em operação.

Escalabilidade imediata

Atualmente, a empresa opera significativamente abaixo da capacidade de produção instalada, o que gera uma vantagem substancial:

• Aumento das taxas de utilização
• Diluição de custos fixos
• Melhorias na eficiência operacional
• Reestruturação comercial
• Otimização do mix de produtos
• Expansão da rede de distribuição

A estrutura industrial já existe, permitindo o crescimento com requisitos marginais de CAPEX incremental.

Localização industrial privilegiada

Localizada no sul do Brasil, ao longo de um importante corredor logístico com acesso direto a rodovias, a empresa se beneficia de uma forte conectividade regional e de recursos eficientes de distribuição.

Descrição do ativo	Detalhes
Área total do terreno	64,000 m²
Área industrial construída	14,770 m²
Área do pátio operacional	6,000 m²
Infraestrutura	Planta industrial totalmente integrada
Status do licenciamento	Licenças operacionais válidas

Posicionamento de mercado

A empresa atende ao mercado de materiais de construção por meio de:

• Distribuição comercial B2B
• Vendas no mercado interno
• Operações de exportação

A empresa mantém um histórico operacional estabelecido e uma presença de mercado reconhecida em seu segmento.

Contexto financeiro e operacional

Historicamente, a empresa gerou receitas relevantes no setor, mas atualmente está operando com EBITDA negativo devido a:

• Ineficiências operacionais
• Capacidade instalada subutilizada
• Desequilíbrio na estrutura de custos
• Oportunidades de otimização comercial

É importante ressaltar que o desempenho atual reflete as condições operacionais e não as limitações estruturais da plataforma comercial ou industrial.

Melhoria operacional

• Aumento da utilização da capacidade
• Aumento da eficiência da produção
• Redução de custos fixos e variáveis

Otimização comercial

• Reestruturação do canal de distribuição
• Otimização do portfólio de produtos
• Iniciativas de aumento de margem

Sinergias estratégicas

• Oportunidades de integração vertical
• Potencial de consolidação da manufatura
• Sinergias de aquisição
• Oportunidades de distribuição cruzada

Avaliação indicativa

Métricas de avaliação
Valor de avaliação de imóveis	R$ 44,2 milhões
Valor estimado da empresa	~R$ 65 milhões
Dívida líquida estimada	R$ 19 milhões

A avaliação final da transação pode variar dependendo de você:

• Sinergias estratégicas
• Estrutura da transação
• Premissas de passivos
• Perfil do investidor

Parâmetro / Métrica	Cenário conservador	Cenário básico	Cenário otimista
Preço de venda / Preço-alvo	65 milhões de dólares	65 milhões de dólares	65 milhões de dólares
Localização / Setor	Sul do Brasil / Indústria	Sul do Brasil / Indústria	Sul do Brasil / Indústria
Receita bruta estimada	~55 milhões de dólares	~70 milhões de dólares	~US$ 85.000.000
Estimativa de despesas operacionais (OPEX) e matérias-primas	~44 milhões de dólares	~52.500.000 dólares americanos	~61.200.000 dólares americanos
EBITDA estimado	~US$ 11.000.000	~US$ 17.500.000	~$23.800.000 USD
Margem EBITDA	~20%	~25%	~28%