+44 20 3885 6670Serviço de Assessoria em M&A e SPAC
As Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) — tradicionalmente conhecidas como “empresas de cheque em branco” — proporcionam às empresas de capital fechado um caminho consolidado e eficiente para os mercados públicos de capitais. Constituída especificamente para captar recursos por meio de uma Oferta Pública Inicial (IPO) para financiar uma futura combinação de negócios, a SPAC permite que uma empresa operacional realize a abertura de capital negociando diretamente o valuation e os termos da transação.
A MergersCorp oferece serviços completos de assessoria em SPAC e De-SPAC. Auxiliamos patrocinadores (sponsors), investidores institucionais e empresas-alvo de alto crescimento na condução da dinâmica complexa de transações, cenários regulatórios e marcos de execução.
Compreendendo a Atratividade das SPACs
A atratividade das SPACs reside nas vantagens exclusivas que oferecem em comparação aos IPOs tradicionais:
Agilidade e Eficiência
As transações de SPAC geralmente oferecem uma rota mais rápida e eficiente para o mercado público do que os IPOs convencionais. Em vez de depender exclusivamente da volatilidade das janelas de precificação de mercado, as empresas negociam valuation, earn-outs e governança diretamente com sponsors experientes.
Captação de Recursos
Combina os recursos da conta fiduciária (trust account) com estruturas coordenadas de Investimento Privado em Participações Públicas (PIPE) para otimizar a liquidez do balanço patrimonial.
Apoio de Especialistas
As SPACs costumam ser apoiadas por sponsors experientes, agregando expertise e credibilidade às empresas-alvo.
O Papel dos Serviços de Assessoria em SPAC
Nossos serviços abrangem uma variedade de atribuições desenvolvidas para orientar todos os participantes nas complexidades das transações de SPAC e na subsequente transição para uma companhia de capital aberto:
Estruturação Financeira e Valuation
Os assessores desempenham um papel fundamental na estruturação financeira da operação (o “De-SPAC”).
Técnicas de Valuation
Determinação da avaliação apropriada da empresa-alvo, assegurando uma abordagem equilibrada na participação societária.
Comunicação e Relações com Investidores
Estrutura de Capital
Apoio na negociação de termos, na estrutura de capital e na viabilização de potencial financiamento via Investimento Privado em Participações Públicas (PIPE) para respaldar a transação.
Estratégias de comunicação eficazes são essenciais para gerenciar as expectativas dos stakeholders e promover a confiança dos investidores, tanto antes quanto após a fusão.
Gestão de Stakeholders
Suporte na elaboração de estratégias de comunicação, no desenvolvimento de materiais de apresentação indispensáveis e na organização de programas direcionados de engajamento de investidores.
Educação de Mercado
Fornecimento do suporte necessário para apresentar a narrativa da empresa recém-aberta ao ecossistema do mercado de capitais.
Integração Pós-Fusão e Compliance
Após uma fusão bem-sucedida, o suporte contínuo é indispensável para a integração da empresa recém-aberta ao mercado.
Preparação para Companhia Aberta
Assessoria em conformidade contínua com a SEC, divulgações regulatórias e governança corporativa.
Engajamento com Investidores
Apoio no relacionamento com acionistas e planejamento estratégico para o crescimento de longo prazo como uma entidade listada em bolsa.
Compromisso com o Sigilo Absoluto
As transações de SPAC são altamente sensíveis ao mercado. A identidade da empresa-alvo permanece sob estrita confidencialidade até o anúncio oficial da fusão. A MergersCorp mantém o mais rigoroso sigilo em relação a todas as negociações da operação, discussões de PIPE e conclusões de due diligence, protegendo a integridade da transação e evitando especulações prejudiciais no mercado.
Agende uma Consulta Estratégica
Ao enviar uma solicitação, você inicia um diálogo confidencial com nossa equipe de assessoria internacional para avaliar suas opções estratégicas. Entre em contato conosco hoje mesmo por telefone ou e-mail, ou envie o formulário abaixo para darmos início à sua análise.
Aviso Regulatório e Isenção de Responsabilidade Legal
Este material é publicado estritamente para fins informativos e educacionais e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de oferta de compra ou uma recomendação de qualquer valor mobiliário, transação ou instrumento financeiro. Os serviços de assessoria em M&A e De-SPAC são conduzidos em estrita conformidade com as leis de valores mobiliários federais e estaduais aplicáveis, as regulamentações da SEC e os padrões da FINRA.
