Oportunidade de adquirir uma importante plataforma industrial e de construção da Arábia Saudita, com 75 anos de existência. Essa parceria foi projetada para criar uma potência regional de EPC (Engenharia, Aquisição e Construção), mesclando padrões globais de engenharia com profundo domínio local de execução.

Perfil e patrimônio da empresa

• Legado estabelecido: Fundada na década de 1940, a empresa é pioneira no desenvolvimento da infraestrutura do Reino Unido, com mais de sete décadas de operações contínuas.

• Status de contratante preferencial: Detém o status de “Tier 1” e de contratante preferencial com as entidades mais influentes do Reino, incluindo Saudi Aramco, SABICe a Saudi Electricity Company (SEC).

• Excelência operacional: Mantém um histórico de segurança e entrega diferenciado, com zero problemas de reputação em seus 75 anos de história.

• Poder de execução: Com o apoio de uma força de trabalho de milhares de profissionais qualificados e pátios de fabricação estabelecidos.

Oportunidade de mercado: O oleoduto de US$ 1,3 trilhão

• Catalisador da Visão 2030: A parceria está posicionada de forma única para capturar a implantação maciça de capital impulsionada pela transformação econômica da Arábia Saudita.

• Altas barreiras à entrada: As empresas globais autônomas enfrentam obstáculos significativos em relação a IKTVA (In-Kingdom Total Value Add) e ao capital de relacionamento local.

• Acesso imediato: A transação permite que um parceiro global ignore 10 a 15 anos de desenvolvimento de mercado e obtenha acesso imediato a um pipeline de projetos de mais de US$ 50 bilhões.

Sinergias estratégicas

O modelo de joint venture aproveita os pontos fortes complementares de ambos os parceiros:

• Contribuição do parceiro global: Tecnologia proprietária, FEED (Front-End Engineering Design), sistemas avançados de gerenciamento de projetos e redes internacionais de cadeia de suprimentos.

• Contribuição do parceiro saudita: Execução da construção local, mecanismo IKTVA, logística da força de trabalho e confiança enraizada do cliente com os órgãos reguladores.

Metas financeiras e perspectivas de crescimento

• Crescimento da receita: Visando um aumento de escala para US$ 1,8 bilhão – US$ 2,0 bilhões em receita anual dentro de cinco anos.

• Expansão da margem: Aumento previsto do EBITDA por meio de uma redução de 3 a 5% nos custos de aquisição e maior eficiência na fabricação local.

• Expansão regional: Roteiro para expandir de uma âncora saudita para três novos mercados do GCC, incluindo os Emirados Árabes Unidos e o Catar, dentro de 3 a 4 anos.

• Estratégia de saída: Potencial para uma futura IPO na Tadawul (Bolsa de Valores da Arábia Saudita) ou uma saída estratégica após 5 a 7 anos com uma avaliação premium.