Descrição

Suíça

Business ID: L#20250893

A empresa é uma prestadora de serviços financeiros especializada que opera com os mais altos padrões de conformidade regulamentar de acordo com a legislação suíça.

A entidade possui a licença oficial de Gerente de Ativos(Gestionnaire de fortune) concedida pela Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA), de acordo com o Artigo 17 da Lei de Instituições Financeiras (FinIA). Essa autorização sujeita a empresa a uma rigorosa supervisão prudencial, garantindo que ela atenda aos rigorosos requisitos organizacionais, financeiros e de conduta exigidos pela estrutura regulatória suíça.

Escopo dos serviços

O mandato da empresa é fornecer soluções de gestão de patrimônio sofisticadas e personalizadas para sua base de clientes.

• Mandatos discricionários: A empresa oferece gerenciamento abrangente de portfólio, em que seus especialistas experientes assumem a responsabilidade pelas decisões de investimento dentro de uma estratégia pré-acordada, visando ao crescimento ideal de longo prazo e à preservação do capital.

• Mandatos de consultoria: Para clientes que preferem manter a autoridade final para a tomada de decisões, a empresa oferece consultoria e recomendações de investimento personalizadas e oportunas, garantindo que o cliente esteja bem informado antes da execução.

• Mandatos dinâmicos: A especialização inclui estratégias de investimento dinâmicas que ajustam ativamente as alocações de ativos com base nas condições de mercado em evolução, oferecendo uma abordagem proativa e com gerenciamento de risco para o crescimento do patrimônio.

Experiência e instrumentos de negociação

A empresa facilita a execução em um amplo espectro de instrumentos financeiros globais, garantindo serviços de corretagem abrangentes e responsivos para seus clientes:

• Mercados tradicionais: Execução de negociações em ações/ações globais , futuros e produtos vinculados a índices.

• Instrumentos avançados: A experiência se estende à negociação de Contratos por Diferença (CFDs) e Câmbio (FX), permitindo um posicionamento preciso e eficiente no mercado.

• Ativos digitais: A empresa está equipada para gerenciar e executar negociações nas principais criptomoedas, integrando essas novas classes de ativos às estruturas tradicionais de gestão de patrimônio.

Principais métricas e infraestrutura

• Bancos de custódia: Os ativos dos clientes são mantidos exclusivamente em um grupo seleto de instituições suíças líderes e regulamentadas pela FINMA, incluindo Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier e Swissquote. Essa segregação garante a máxima segurança e independência dos ativos.

• Ativos sob gestão (AUM): A empresa é responsável por um portfólio robusto que totaliza CHF 70 milhões.

• Foco no cliente: A estrutura operacional foi projetada para fornecer serviços altamente personalizados a uma base focada de 50 a 100 clientes privados e institucionais.

• Foco geográfico: Os relacionamentos com os clientes estão concentrados principalmente na Europa Ocidental, onde a empresa atua como um parceiro suíço de confiança para necessidades financeiras sofisticadas.