Descrição

Honolulu, Estados Unidos

Business ID: L#20261134

Um portfólio de energia renovável comercial e industrial com sede no Havaí, composto por uma carteira de projetos voltados para clientes comerciais e industriais com boa capacidade de crédito. O portfólio representa uma oportunidade atraente para entrar no mercado de energia renovável distribuída do Havaí por meio de uma carteira de projetos apoiados por contratos de compra de energia (PPAs) já assinados, relacionamentos consolidados com os clientes e um plano definido para a construção e operações de longo prazo. A oportunidade está estruturada para oferecer aos parceiros de capital uma participação flexível por meio de participação acionária, dívida mezanina ou sub-dívida, com financiamento de dívida no nível do projeto disponível para uma parte significativa das necessidades de capital.

PRINCIPAIS DESTAQUES DO INVESTIMENTO

• Portfólio de energia renovável para o setor comercial e industrial com foco no Havaí
• 6,93 MW de capacidade de geração de energia solar fotovoltaica + 24,07 MWh de BESS
• Portfólio de projetos de aproximadamente US$ 100 milhões
• A carteira inclui projetos voltados para clientes comerciais e industriais com boa capacidade de crédito
• Os PPAs assinados oferecem visibilidade das receitas contratadas
• Os projetos estão prontos para a construção e o financiamento
• Financiamento por meio de dívida disponível para pelo menos 50% da estrutura de capital
• Estão buscando cerca de US$ 10 milhões em capital para desenvolvimento e “safe harbor”
• Estruturas flexíveis de investimento: Capital próprio / Mezanino / Subdívida
• Retornos atraentes sobre o capital próprio de mais de 20%, dependendo da execução do projeto e dos termos finais do investimento
• Plataforma consolidada no setor de energia renovável, com mais de 18 anos de experiência em EPC e desenvolvimento
• Histórico comprovado com mais de 60 instalações de energia renovável financiadas, mais de 250 contratos de arrendamento de energia solar firmados e mais de 300 sistemas solares em operação
• O portfólio se beneficia de uma plataforma integrada de desenvolvimento, engenharia, financiamento, construção e gestão de ativos
• Sala de dados preparada para a due diligence dos investidores

VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO

A oportunidade consiste em uma carteira de projetos de energia renovável no Havaí voltados para clientes comerciais e industriais, incluindo aplicações em setores como hotelaria, moradia popular, residências para idosos, agricultura, instalações corporativas e varejo.

Os projetos são desenvolvidos com base em soluções de geração renovável distribuída e armazenamento de energia, com o objetivo de oferecer aos clientes:

• Custos de energia mais baixos
• Menor exposição à demanda de pico
• Maior resiliência energética
• Maior confiabilidade
• Maior uso de energia renovável

Vários projetos já avançaram além da fase inicial de desenvolvimento, com contratos de compra de energia (PPAs) assinados e processos de interconexão e licenciamento em andamento.

STATUS DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O portfólio conta com uma estrutura de desenvolvimento consolidada que abrange:

Concepção → Engenharia → Financiamento → Contrato de Compra de Energia (PPA) → Construção → Operação e Manutenção

Os projetos do portfólio estão em diferentes estágios de desenvolvimento, com os principais marcos incluindo:

• Contratos de Compra de Energia (PPAs) assinados
• Processos de interconexão em andamento
• Atividades de licenciamento em andamento
• Foi estabelecido um mecanismo de financiamento para a construção
• Relações com os clientes estabelecidas
• Estrutura de SPV no âmbito do projeto disponível

Isso oferece aos investidores exposição a um portfólio diversificado de projetos, em vez de um único ativo imobiliário.

POSIÇÃO ATRATIVA NO MERCADO

O Havaí oferece um ambiente propício para a energia renovável distribuída devido aos altos custos de eletricidade, às restrições da rede elétrica e à crescente demanda por soluções energéticas resilientes e descentralizadas.

O portfólio está voltado especificamente para clientes comerciais e industriais, onde a geração de energia renovável, combinada com o armazenamento de energia, pode atender tanto às necessidades relacionadas aos custos de energia quanto às de confiabilidade.

Assim, os projetos têm o potencial de gerar fluxos de caixa contratados de longo prazo, ao mesmo tempo em que apoiam a transição dos clientes para uma infraestrutura energética mais limpa e resiliente.

RESUMO DA TRANSAÇÃO