Securitização lastreada em ativos (ABS)

Assessoria em securitização lastreada em ativos (ABS)

Liberando liquidez imediata, otimizando balanços patrimoniais e diversificando estruturas de capital por meio de engenharia financeira sofisticada

No cenário financeiro competitivo de hoje, as empresas de médio porte e as grandes corporações geralmente detêm um valor substancial preso em ativos ilíquidos do balanço patrimonial. A securitização lastreada em ativos (ABS) representa um dos mecanismos de finanças corporativas mais sofisticados disponíveis globalmente para transformar fluxos de caixa futuros previsíveis em liquidez institucional imediata e de baixo custo.

Na MergersCorp M&A International, projetamos estruturas de ABS personalizadas que preenchem a lacuna entre seus ativos operacionais e os mercados de capital globais, permitindo um financiamento não dilutivo adaptado precisamente às suas metas estratégicas..

Classes de ativos elegíveis para securitização

A securitização não está mais restrita às carteiras de hipotecas tradicionais. Nossa equipe de consultoria estrutura instrumentos financeiros apoiados por um espectro diversificado de ativos corporativos subjacentes, incluindo:

• Contas a receber corporativas e comerciais: Conversão de faturas comerciais pendentes em capital de giro imediato sem prejudicar o relacionamento com o cliente.

• Carteiras de arrendamento e empréstimo: Arrendamentos de equipamentos, empréstimos para automóveis e contratos de ativos comerciais reunidos para alcançar o grau de investimento.

• Ativos de fluxo futuro e royalties: Securitização de receitas recorrentes previsíveis, taxas de licenciamento, royalties de franquia ou contratos de assinatura digital de longo prazo.

• Ativos ilíquidos de luxo e de alto valor: Estruturação de notas de financiamento de dívidas vinculadas diretamente a imóveis de alto padrão, frotas de aviação privada, ativos de transporte de luxo ou inventário de obras de arte.

A mecânica estrutural de uma transação de ABS

Uma configuração bem-sucedida de ABS isola os ativos financeiros selecionados dos riscos operacionais da entidade corporativa principal. Essa engenharia remota de falência normalmente permite que as empresas obtenham classificações de crédito mais altas do que seu próprio teto corporativo, reduzindo significativamente os custos de empréstimos.

Proposta de valor estratégico

A implementação de uma estratégia de ABS por meio do MergersCorp M&A International oferece benefícios multidimensionais para sua estrutura financeira corporativa:

• Custos de financiamento altamente competitivos: Ao contrair empréstimos contra ativos isolados de alta qualidade, em vez de contrair empréstimos contra toda a entidade corporativa, as empresas podem contornar os preços mais altos da dívida corporativa.

• Otimização de capital não dilutivo: Aumente o crescimento em larga escala ou o capital de aquisição sem diluir a participação acionária ou ceder o controle da diretoria.

• Limpeza do balanço patrimonial: As transações de true-sale adequadamente estruturadas removem os recebíveis ilíquidos do balanço patrimonial, melhorando significativamente os principais índices financeiros, como ROA, alavancagem e índice atual.

• Canais de financiamento diversificados: Reduz a dependência de bancos de relacionamento comercial ao acessar diretamente os mercados de capital institucionais globais.

Nossa estrutura de consultoria de ponta a ponta

1. Estratégia pré-transação

Modelamos a viabilidade inicial, definimos o preço dos portfólios subjacentes e alinhamos as opções estruturais com os objetivos fiscais das empresas. Nossa equipe elabora o projeto jurídico, trabalha em estreita colaboração com as agências de classificação e identifica as jurisdições globais ideais (por exemplo, Suíça, Luxemburgo, Delaware) para a colocação de SPVs.

2. Execução e colocação

A MergersCorp gerencia todo o ecossistema da transação: elaboração de memorandos de colocação privada, coordenação de requisitos jurídicos/auditoria, estruturação de suporte de crédito e gerenciamento do processo de sindicalização e distribuição para nossa rede global exclusiva de alocadores institucionais.

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Ao preencher o formulário a seguir, você inicia o processo para executar sua próxima ação estratégica com confiança. A MergersCorp M&A International oferece consultoria especializada e confidencial em todo o espectro de transações corporativas e financeiras. Entre em contato conosco hoje mesmo por telefone ou e-mail para iniciar sua análise estratégica ou preencha o formulário abaixo.