+44 20 3885 6670Serviço de Assessoria em Financiamento de M&A e IPOs
O Serviço de Financiamento de M&A e IPOs fornece a assessoria financeira essencial e o suporte de captação de recursos necessários para facilitar a conclusão bem-sucedida de transações complexas e garantir uma captação de capital eficiente para o crescimento. Esses serviços são cruciais para apoiar as estratégias de expansão das empresas, permitindo-lhes acessar capital, aprofundar sua presença no mercado e criar valor de longo prazo para os stakeholders.
MergersCorp fornece assessoria em finanças corporativas e soluções para mercados de capitais. Nos Estados Unidos e em jurisdições regulamentadas, os serviços relacionados a valores mobiliários, incluindo atividades de colocação de capital e subscrição (underwriting), são conduzidos por meio de entidades corretoras (broker-dealer) registradas e licenciadas pela U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e membros da FINRA e SIPC.
Assessoria em Financiamento de M&A
O Financiamento de M&A é o processo de assegurar o capital necessário para financiar uma aquisição bem-sucedida.
Viabilidade Financeira
Auxiliamos as empresas na avaliação da viabilidade financeira de uma transação, analisando os riscos e recompensas associados ao negócio e estruturando o pacote financeiro ideal.
Captação de Recursos
Identificamos as opções de financiamento mais adequadas, que podem envolver financiamento por dívida, financiamento por capital próprio (equity) ou uma combinação de ambos.
Estruturação do Negócio
Nossos assessores auxiliam na negociação de termos, na estruturação da transação e na garantia de que o financiamento esteja alinhado com a estratégia corporativa pós-aquisição.
Rede Global de Capital
Alavancamos nossa extensa rede de bancos corporativos e firmas de private equity de todas as partes do mundo para encontrar investidores dispostos a fornecer o financiamento necessário para ajudar as empresas a crescer.
Assessoria em Ofertas Públicas Iniciais (IPOs)
O processo de IPO envolve a oferta das ações de uma empresa ao público pela primeira vez, um processo complexo que exige ampla preparação e coordenação.
Preparação Pré-IPO
Fornecemos orientação e suporte durante as etapas de preparação, incluindo análise de avaliação (valuation) abrangente, due diligence extensiva e garantia de conformidade com o rigoroso compliance regulatório.
Subscrição e Marketing
Assessoramos no processo de subscrição (underwriting) da oferta e no marketing estratégico da listagem para potenciais investidores institucionais e de varejo, visando garantir uma estreia bem-sucedida na bolsa de valores.
A Vantagem de Financiamento da MergersCorp
Nossa expertise garante que as empresas acessem e assegurem a estrutura de financiamento ideal, seja por meio de um pacote de financiamento sob medida para uma transação de M&A ou por meio de uma estreia bem executada no mercado de capitais. Transformamos metas estratégicas em realidades financiadas.
Compromisso com a Confidencialidade Absoluta
Tanto as negociações de financiamento de M&A quanto as preparações para IPO exigem a divulgação de dados financeiros internos sensíveis e projeções futuras. A MergersCorp mantém a mais estrita confidencialidade em relação a todas as intenções de captação de capital, estruturação financeira e discussões com investidores para proteger a integridade do mercado e evitar vazamentos de inteligência competitiva.
Solicite uma Avaliação Estratégica de Transação
O envio desta consulta permite que nossa equipe de transações realize uma avaliação preliminar e não vinculante de seus objetivos de capital. Após o envio, um banqueiro de investimento devidamente licenciado e registrado entrará em contato sob estritos protocolos institucionais de confidencialidade para discutir os parâmetros da sua transação. A MergersCorp M&A International oferece assessoria transfronteiriça em finanças corporativas, M&A e execução em mercados de capitais. Nos Estados Unidos e em outras jurisdições regulamentadas, todas as discussões relacionadas a valores mobiliários são conduzidas exclusivamente por meio de representantes de corretoras (broker-dealers) devidamente registrados e licenciados pela SEC e FINRA. Preencha o formulário abaixo ou entre em contato diretamente com nossos escritórios regionais para agendar sua consulta.
Aviso Regulatório e Isenção de Responsabilidade de Broker-Dealer
Este documento e as informações aqui contidas são publicados apenas para fins informativos e não constituem uma oferta de compra ou venda, uma solicitação de oferta ou um compromisso de subscrição de qualquer valor mobiliário, título, empréstimo ou instrumento financeiro. Nos Estados Unidos, transações de valores mobiliários, colocações privadas, serviços de subscrição e atividades de captação de capital são oferecidos e conduzidos exclusivamente por meio de corretoras (broker-dealers) registradas e representantes registrados licenciados pela U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e membros da Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Serviços de assessoria que não envolvem valores mobiliários regulamentados são prestados pela MergersCorp M&A International em conformidade com as leis corporativas e comerciais locais aplicáveis.
