+44 20 3885 6670Serviços de Assessoria em Roll-Up de M&A
A estratégia de roll-up — também conhecida como estratégia de buy-and-build ou de consolidação — é um dos mecanismos mais poderosos para capturar participação de mercado, impulsionar economias de escala e gerar arbitragem de múltiplos ao unir empresas menores e fragmentadas sob uma única líder de mercado.
MergersCorp especializa-se em arquitetar e executar estratégias de roll-up para patrocinadores de private equity, family offices e plataformas corporativas. Gerenciamos todas as fases da consolidação: desde a identificação da empresa plataforma fundamental até a execução de aquisições complementares (add-ons) programáticas e a orquestração da realização de sinergias pós-fusão.
O Poder da Arbitragem de Múltiplos no M&A Roll-Up
Uma consolidação bem-sucedida captura valor ao adquirir empresas menores (add-ons) a múltiplos de avaliação mais baixos (ex: 4x–6x EBITDA) e integrá-las em uma plataforma corporativa maior que detém múltiplos de negociação institucionais (ex: 10x–14x+ EBITDA).
- +$20B em Volume Total de Transações e Mandatos de M&A
- +110 Senior Investment Bankers em 23 Países
- Pipeline de Add-Ons Cross-Border: Acesso a alvos off-market em mercados regionais fragmentados em todo o mundo
Engenharia de uma Consolidação Bem-Sucedida
A implementação de uma estratégia de Roll-Up de M&A exige um planejamento meticuloso e execução especializada em três fases críticas, todas gerenciadas pela MergersCorp:
Identificação de Alvos e Construção de Portfólio
O sucesso de um roll-up depende da qualidade e do ajuste estratégico das empresas adquiridas.
Sourcing Estratégico
Utilizamos nossa vasta rede e bancos de dados proprietários para identificar e selecionar múltiplas empresas menores que se alinham perfeitamente aos seus objetivos estratégicos.
Avaliação de Adequação
Analisamos rigorosamente a saúde financeira, o posicionamento de mercado e o potencial de crescimento desses alvos para determinar sua adequação e contribuição para o objetivo geral de consolidação.
Due Diligence e Valuation
Realizamos uma due diligence minuciosa e um valuation preciso de cada alvo, garantindo que todo o portfólio seja adquirido por um preço justo e justificável.
Execução, Estruturação e Financiamento
Gerenciamos a complexidade de negócios simultâneos e otimizamos a estrutura de capital.
Estruturação e Negociação de Acordos
Aproveitamos nossa expertise para estruturar as aquisições e negociar termos e condições favoráveis com os acionistas das empresas-alvo, garantindo continuidade e alinhamento em múltiplos contratos.
Captação de Capital
Auxiliamos os clientes na obtenção do financiamento necessário e estruturado em camadas para as aquisições, seja por meio de dívida, emissão de ações ou uma combinação de ambos.
Gestão de Riscos
Nossa equipe entende como identificar os riscos envolvidos nessas transações sequenciais, mantendo o foco nas possibilidades, o que é essencial para encontrar o negócio ideal para qualquer aquisição.
Integração para Máximas Sinergias
O maior desafio em um roll-up é a integração. Orientamos os clientes para alcançar eficiências operacionais reais.
Integração Fluida
Orientamos nossos clientes na integração das empresas adquiridas em suas operações existentes de forma suave. Isso inclui gerenciar diferenças culturais complexas, alinhar processos de negócios distintos e implementar a padronização tecnológica.
Realização de Sinergias
Focamos na realização de sinergias mensuráveis para maximizar eficiências operacionais, ganhos de participação de mercado e crescimento de receita que uma única entidade não conseguiria alcançar sozinha.
Nosso Foco Setorial Principal
Entregamos expertise especializada em uma ampla gama de setores onde a consolidação é um motor fundamental de valor:
- 01Software, Consultoria e Serviços de TI, Telecomunicações, SaaSSoftware Empresarial, Cibersegurança, Infraestrutura em Nuvem, Inteligência Artificial e Machine Learning, Análise de Dados, EdTech, PropTech, Infraestrutura Digital.
- 02Bancos, Gestão de Ativos, Serviços Financeiros, Seguros, Máquinas, Recipientes e EmbalagensGestão de Patrimônio, Fintech, Finanças Especializadas e Empréstimos, Processamento de Pagamentos, Automação Industrial e Robótica, Engenharia de Precisão, Controle de Movimento e Fluidos, Equipamentos e Componentes Elétricos.
- 03Consumo, Produtos e Serviços de Consumo, Varejo, Mídia e EntretenimentoE-Commerce e Direto ao Consumidor (D2C), Alimentos e Bebidas, Bens de Consumo Embalados (CPG), Beleza, Bem-estar e Cuidados Pessoais, Vestuário e Artigos de Luxo, Restaurantes e Franquias, Mídia Digital, AdTech, Games e eSports, Hospitalidade e Lazer.
- 04Saúde, Biotecnologia e Farmacêutica, Equipamentos e Suprimentos MédicosTecnologia Médica (MedTech), Saúde Digital e Telemedicina, Organizações de Pesquisa e Fabricação por Contrato (CRO/CDMO), Instalações de Saúde e Clínicas Especializadas (DSO/MSO), Diagnósticos e Laboratórios Clínicos, Ferramentas de Ciências da Vida, Cuidados com Idosos e Home Health.
- 05Aeroespacial e Defesa, Automóveis e Componentes, Produtos Químicos, Energia e EletricidadeEnergia Renovável (Solar, Eólica, Armazenamento de Baterias), Geração de Energia e Serviços Públicos, Serviços de Óleo e Gás, CleanTech e Transição Energética, Fornecedores Automotivos Tier 1/2, Veículos Elétricos (EV) e Infraestrutura de Carregamento, Eletrônicos de Espaço e Defesa, Produtos Químicos Especializados e Materiais Avançados, Embalagens Sustentáveis.
- 06Serviços Empresariais, Profissionais e ComerciaisGestão de Capital Humano (Recrutamento e Seleção), Teste, Inspeção e Certificação (TIC), Gestão de Instalações, Segurança Corporativa, Serviços de Conformidade Legal e Regulatória, Agências de Marketing e Comunicação, BPO e Terceirização de Back-Office.
- 07Logística, Transporte e Cadeia de SuprimentosLogística de Terceiros (3PL e 4PL), Agenciamento de Carga (Aéreo, Marítimo, Ferroviário), Armazenagem, Cadeia de Frio e Fulfillment, Entrega de Última Milha, Gestão de Frotas, Operações Portuárias e Logística Marítima, Automação e Tecnologia da Cadeia de Suprimentos.
- 08Produtos de Construção, Construção e InfraestruturaMateriais Arquitetônicos e de Construção, Fabricação e Distribuição de HVAC, Engenharia Civil e Contratação, Empreiteiros de Ofícios Especializados (Mecânico, Elétrico, Hidráulico), Tecnologia de Construção (ConTech), Coberturas Comerciais e Envidraçamento.
- 09Serviços Ambientais, Cleantech e de ResíduosEconomia Circular e Serviços de Reciclagem, Tratamento de Água e Efluentes, Gestão e Remediação de Resíduos, Gestão de Carbono e Soluções ESG, Materiais Sustentáveis de Base Biológica.
- 10Agricultura, Silvicultura e AgTechAgricultura de Precisão e Software AgTech, Agricultura Comercial e Estufas, Saúde e Nutrição Animal, Proteção de Culturas Especializadas, Aquicultura, Gestão de Terras Arvoredas e Florestas.
Ao alavancar nossa expertise e experiência no setor, a MergersCorp ajuda os clientes a navegar pelas complexidades e desafios da Estratégia de Roll-Up, garantindo crescimento acelerado e domínio de mercado a longo prazo.
Solicite sua Avaliação Gratuita
A maximização dos resultados das transações começa com um benchmarking financeiro rigoroso. Envie sua consulta abaixo para iniciar uma análise objetiva de valuation e prontidão de mercado com nossa equipe de assessoria sênior. Cada consulta é realizada sob protocolos totais de confidencialidade, fornecendo insights confidenciais sobre os múltiplos de mercado atuais e estratégias de realização de capital.
