Uma rara oportunidade de adquirir um banco maltês regulamentado. O banco é regulamentado pela Malta Financial Services Authority (MFSA) e se beneficia de todos os direitos de passaporte da UE, o que lhe permite prestar serviços bancários e financeiros em toda a União Europeia (UE) e no Espaço Econômico Europeu (EEE).

A instituição possui uma licença bancária completa, com permissões para receber depósitos e conceder empréstimos, e opera nos segmentos de banco corporativo e de varejo. O foco do banco é a atividade bancária comercial, atendendo a clientes em Malta e na Europa. Ela está bem posicionada para fornecer acesso rápido ao mercado bancário da UE, aproveitando sua infraestrutura existente e seus direitos de passaporte. O tamanho contido e o nível de negócios legados tornam o banco atraente para ser direcionado ao modelo de banco comercial preferido de um adquirente estratégico.

Estrutura acionária e de propriedade

• O banco maltês é de propriedade integral de um respeitável grupo familiar com sede na UE.
• Os acionistas estão abertos à venda de 100% das ações do Banco, potencialmente por meio de uma saída em fases ao longo de 2 a 3 anos.
• Seria necessária a aquisição imediata do controle.
• O grupo vendedor está disposto a manter uma participação minoritária com representação no Conselho durante o período de transição para garantir a continuidade e uma transferência tranquila.
• Até a conclusão do desinvestimento total:

Espera-se que as sinergias operacionais e estratégicas identificadas sejam alcançadas.

Uma transição de gerenciamento estruturada será concluída.

A exposição a empréstimos de partes relacionadas será reequilibrada, reduzindo a dependência do Banco a um nível que não afete materialmente a capacidade operacional do grupo vendedor

Destaques do investimento

• Licença de instituição de crédito da UE que permite o passaporte de serviços financeiros na União Europeia.
• Oferta diversificada de produtos: empréstimos comerciais, incluindo factoring.
• Modelo bancário enxuto em seus estágios finais de uma jornada de transformação digital para se tornar o banco do cliente corporativo moderno, com software bancário e de factoring de última geração, infraestrutura de TI escalável e recursos avançados de inteligência de negócios. O novo sistema de núcleo bancário entrou em operação com sucesso nos últimos meses.
• Abordagem altamente conservadora para exposições, com um nível básico de receita que fornece cobertura de contribuição para seus níveis de custos operacionais contidos.
• Pré-requisitos para a venda

Espera-se que o possível comprador:

• Demonstrar capacidade financeira para apresentar uma oferta vinculante dentro de três meses.
• O ideal é que você tenha uma entidade licenciada por um órgão regulador de serviços financeiros reconhecido na Europa, no Reino Unido ou na Suíça (preferencial, mas não obrigatório).
• Garantir que os UBOs tenham uma reputação limpa, sem preocupações regulatórias, legais, de integridade ou relacionadas a sanções.