Reestruturação do patrimônio líquido

Reestruturação do patrimônio líquido

A estrutura patrimonial de uma empresa é o alicerce fundamental de sua propriedade, controle e potencial de crescimento futuro. Quando uma estrutura existente não atende mais de forma ideal aos interesses estratégicos, operacionais ou financeiros, a reestruturação do patrimônio torna-se necessária.

A MergersCorp M&A International oferece orientação e execução especializadas para realinhar as participações acionárias, otimizar a alocação de capital e aumentar o valor para os acionistas. Em um mercado em constante evolução, uma estrutura acionária bem alinhada é fundamental para atrair investimentos, incentivar a administração, facilitar transações estratégicas e garantir a saúde corporativa a longo prazo.

Trabalhamos em estreita colaboração com fundadores, equipes de gestão, investidores e outras partes interessadas para criar soluções personalizadas que superem com sucesso desafios complexos de capital.

Nosso processo abrangente de reestruturação de patrimônio

Nossa abordagem se baseia em um profundo conhecimento de finanças corporativas, governança e dinâmica de mercado, garantindo transparência, justiça e sustentabilidade de longo prazo.

1. Avaliação estratégica e definição de objetivos

Começamos com uma análise completa da sua estrutura patrimonial atual, dos acordos de acionistas e da estrutura de governança corporativa. É fundamental que trabalhemos com você para definir objetivos estratégicos claros para a reestruturação, tais como

• Preparando-se para uma futura M&A ou IPO: Simplificando a propriedade e a governança para um evento de liquidez.

• Resolução de conflitos entre acionistas: Como resolver impasses ou facilitar a transferência de riqueza entre gerações.

• Otimização da estrutura de capital: Reequilíbrio do patrimônio para crescimento, lucratividade ou para atrair novos investimentos.

• Incentivar o talento: Criação de planos eficazes de opções de ações para funcionários (ESOPs) e esquemas de incentivo.

2. Avaliação e modelagem financeira

Uma avaliação precisa é fundamental para a justiça e o sucesso.

• Avaliação independente: Fornecemos análises de avaliação independentes e robustas da empresa e das participações acionárias individuais.

• Previsão de cenários: Nossa sofisticada modelagem financeira prevê o impacto de diferentes cenários de reestruturação sobre o valor para o acionista, os fluxos de caixa e o desempenho financeiro futuro, garantindo uma tomada de decisão informada.

3. Análise e estruturação de opções estratégicas

Desenvolvemos e avaliamos uma série de alternativas personalizadas para atender às suas metas específicas:

• Recapitalizações: Modificação da combinação de dívida e patrimônio líquido, geralmente envolvendo a emissão de novos títulos ou a recompra dos existentes.

• Aquisições de acionistas: Facilitar a compra de ações de acionistas existentes (minoritários ou majoritários).

• Ajustes de capital social: Ajustar o número e o tipo de ações em circulação por meio de desdobramentos, desdobramentos reversos ou redução/aumento de capital.

• Novas classes de ações: Criação de novas classes de ações com direitos de voto, direitos econômicos ou preferências de liquidez específicos.

• Reestruturações de incentivos: Realinhamento das participações acionárias dos fundadores/investidores iniciais ou criação de ESOPs para alinhar os incentivos da administração com o valor de longo prazo para os acionistas.

• Recapitalizações de dividendos: Emissão de novas dívidas para financiar um grande pagamento de dividendos aos acionistas.

4. Negociação e documentação

Oferecemos suporte especializado em negociações, representando seus interesses em discussões com acionistas existentes, novos investidores em potencial e outras partes interessadas. Nossa equipe trabalha com um consultor jurídico para elaborar e revisar toda a documentação necessária, incluindo acordos de acionistas, contratos de compra de ações, resoluções corporativas e memorandos de oferta, garantindo a conformidade legal.

5. Implementação e suporte pós-reestruturação

Orientamos você durante todo o processo de implementação, desde a obtenção das aprovações necessárias até a conclusão da mecânica da transação. Nosso suporte se estende além do fechamento, garantindo que a nova estrutura acionária seja efetivamente integrada à sua estrutura operacional e de governança corporativa.

Compromisso com a confidencialidade absoluta

A reestruturação de ações envolve informações internas altamente sensíveis sobre propriedade, controle e avaliação futura. A MergersCorp mantém a mais estrita confidencialidade durante todo o processo. A discrição é fundamental para evitar a especulação do mercado, proteger a privacidade dos acionistas e garantir que as negociações prossigam sem interrupções externas.

Obtenha sua avaliação de caso GRATUITA

Ao preencher o formulário a seguir, você inicia o processo para executar sua próxima ação estratégica com confiança. A MergersCorp M&A International oferece consultoria especializada e confidencial em todo o espectro de transações corporativas e financeiras. Entre em contato conosco hoje mesmo por telefone ou e-mail para iniciar sua análise estratégica ou preencha o formulário abaixo.