Assessoria em M&A SPAC

Navegar no cenário dinâmico das Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) exige conhecimento especializado. A MergersCorp é a sua empresa de consultoria global de confiança, oferecendo serviços abrangentes para facilitar transações de fusões e aquisições perfeitas para SPACs e orientar as empresas-alvo para uma listagem bem-sucedida na NASDAQ.

Nos últimos anos, os SPACs surgiram como uma alternativa poderosa aos IPOs tradicionais, oferecendo um caminho mais rápido e, muitas vezes, mais eficiente para os mercados públicos. Essas empresas de “cheque em branco” levantam capital por meio de uma IPO com o objetivo explícito de adquirir ou se fundir com uma empresa privada existente. Embora as oportunidades sejam significativas, as complexidades das transações SPAC exigem um consultor experiente.

Nossa experiência em SPACs: Venda e execução de transações de fusões e aquisições

A MergersCorp oferece serviços de consultoria de ponta a ponta para SPACs que buscam identificar, avaliar e executar com sucesso uma combinação de negócios. Entendemos o ciclo de vida exclusivo de um SPAC, desde o aumento de capital inicial até a transação de retirada do SPAC e além. Nossos serviços para SPACs incluem:

• Identificação de alvos e due diligence: Aproveitamos nossa extensa rede global e nossos profundos conhecimentos do setor para ajudar os SPACs a identificar alvos de aquisição adequados que se alinhem à sua tese de investimento. Nosso rigoroso processo de due diligence avalia meticulosamente os aspectos financeiros, operacionais, legais e regulatórios para reduzir os riscos e garantir a adequação estratégica.
• Avaliação e estruturação de negócios: Nossos especialistas fornecem análises de avaliação precisas e trabalham em estreita colaboração com os patrocinadores do SPAC para projetar estruturas de negócios ideais que sejam atraentes para ambas as partes, maximizando o valor e minimizando a diluição.
• Negociação e execução de transações: Lideramos e apoiamos negociações, garantindo termos favoráveis para nossos clientes SPAC. Nossa experiente equipe gerencia todo o processo de transação, desde a elaboração de cartas de intenção e contratos definitivos até a coordenação com consultores jurídicos, contábeis e regulatórios.
• Conformidade regulatória e registros: Navegar no intrincado cenário regulatório é fundamental. Orientamos os SPACs em todos os registros necessários na SEC, incluindo declarações de procuração e prospectos, garantindo uma conformidade meticulosa e minimizando o escrutínio regulatório.
• Mitigação do risco de resgate: Desenvolvemos estratégias para abordar e mitigar possíveis riscos de resgate, com o objetivo de garantir capital suficiente para a conclusão bem-sucedida da combinação de negócios.

Capacitação de empresas para serem listadas na NASDAQ por meio da aquisição de SPACs

Para empresas privadas que desejam entrar no mercado público, a MergersCorp oferece um caminho simplificado por meio de uma aquisição SPAC. Entendemos que a abertura de capital é uma etapa transformadora e temos o compromisso de tornar o processo o mais eficiente e agregador de valor possível. Nossos serviços para empresas-alvo incluem:

• Avaliação da prontidão da empresa pública: Avaliamos a preparação da sua empresa para o exame minucioso do mercado público, identificando e tratando de possíveis lacunas nos relatórios financeiros, na governança corporativa e nos controles internos.
• Identificação de parceiros SPAC: Ajudamos a identificar os SPACs mais adequados que se alinham ao setor, aos objetivos de crescimento e às expectativas de avaliação da sua empresa.
• Preparação de materiais de marketing: Ajudamos você a desenvolver apresentações atraentes e memorandos de informações confidenciais (CIMs) que mostrem com eficácia a proposta de valor da sua empresa para possíveis parceiros do SPAC.
• Consultoria estratégica e negociação: Nossos consultores fornecem orientação estratégica durante todo o processo de negociação, garantindo que seus interesses sejam protegidos e que você obtenha os melhores termos possíveis para a combinação de negócios.
• Orientação para listagem na NASDAQ: Orientamos meticulosamente a sua empresa em todos os requisitos de listagem da NASDAQ, garantindo uma transição tranquila e bem-sucedida para ser uma entidade de capital aberto.
• Suporte à integração pós-fusão: Além da transação, oferecemos suporte para a integração pós-fusão, incluindo estratégia de relações com investidores e conformidade contínua, para garantir o sucesso contínuo como uma empresa de capital aberto.

Alcance global, experiência local: Foco em SPACs das Ilhas Virgens Britânicas e das Ilhas Cayman

A MergersCorp reconhece o papel significativo das jurisdições offshore no ecossistema do SPAC. Um número substancial de SPACs, especialmente aqueles listados nas principais bolsas de valores, como a NASDAQ, são incorporados nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI) e nas Ilhas Cayman. Essas jurisdições oferecem leis corporativas flexíveis, uma estrutura jurídica robusta e eficiências fiscais que as tornam atraentes para a formação de SPACs.

Nossa rede global inclui consultores com profundo conhecimento das nuances legais e regulamentares desses importantes centros financeiros offshore. Estamos em uma posição única para auxiliar SPACs e empresas-alvo estruturadas nas Ilhas Virgens Britânicas e nas Ilhas Cayman, garantindo transações internacionais perfeitas e adesão às práticas recomendadas internacionais.