Serviço de consultoria de fusões e aquisições do lado da venda

A venda de sua empresa é uma transação de alto risco que define seu legado. A MergersCorp M&A International atua como sua empresa dedicada de banco de investimento do lado da venda, comprometida em maximizar o valor da sua empresa, encontrar o comprador estratégico ideal e garantir uma transação tranquila e lucrativa do início ao fim.

Transformamos o complexo processo de venda de uma empresa em um resultado estruturado, competitivo e bem-sucedido.

A vantagem da MergersCorp: Maximizando o valor e minimizando o risco

Nossos serviços de consultoria de venda são projetados para controlar a narrativa, criar tensão competitiva entre os compradores e garantir a melhor estrutura de negociação possível para nossos clientes.

1. Posicionamento estratégico e avaliação

Antes de entrar no mercado, posicionamos rigorosamente sua empresa para o sucesso.

  • Avaliação abrangente: Realizamos uma análise completa dos demonstrativos financeiros, da posição no mercado e do cenário competitivo. Analisamos meticulosamente seus pontos fortes e fracos, identificando áreas potenciais de aumento de valor e oportunidades de crescimento futuro.

  • Avaliação defensável: Essa análise é fundamental para estabelecer uma faixa de avaliação adequada e defensável para o seu negócio, definindo expectativas realistas e alavancando as negociações.

2. Marketing global e seleção de compradores

Aproveitamos nossa ampla rede para encontrar não apenas qualquer comprador, mas o comprador certo –aquele que oferece o maior valor e a melhor adequação estratégica.

  • Documentação convincente: Elaboramos um Memorando de Informações Confidenciais (CIM) profissional e abrangente que destaca os principais pontos fortes, as vantagens competitivas e as perspectivas de crescimento da sua empresa.

  • Alcance direcionado: Aproveitamos nossa ampla rede de relacionamentos com compradores estratégicos e financeiros em todo o mundo, buscando clientes em potencial qualificados e criando tensão competitiva para aumentar o preço de compra.

3. Negociação especializada e execução de negócios

Atuamos como seu intermediário de confiança, protegendo seus interesses e garantindo que a transação seja executada de forma eficiente e eficaz.

  • Validação financeira: Nossa equipe prepara modelos e previsões financeiras detalhadas, ajudando a validar o desempenho financeiro e o potencial de crescimento da empresa para possíveis compradores.

  • Gerenciamento de negociações: Desempenhamos um papel fundamental na facilitação de discussões profissionais, eficientes e discretas. Auxiliamos na estruturação do negócio e na negociação especializada dos termos da transação, sempre buscando maximizar o valor para o cliente.

  • Mitigação de riscos: É essencial ter uma equipe de especialistas com o conhecimento e as habilidades necessárias para fazer negócios globais. Sabemos como identificar os riscos envolvidos e, ao mesmo tempo, manter as possibilidades, para encontrar o melhor negócio para a sua aquisição.

Compromisso com a confidencialidade absoluta

Em uma transação Sell-Side, manter a confidencialidade estrita é fundamental. Ele protege sua empresa contra interrupções no mercado, coleta de informações sobre a concorrência e ansiedade dos funcionários. A MergersCorp gerencia meticulosamente o fluxo de informações confidenciais, garantindo que sua intenção de vender permaneça discreta até o momento apropriado, preservando assim o valor comercial durante todo o processo.

Alcance global e foco no mercado intermediário

Com mais de 110 profissionais em 23 países e um portfólio de mandatos de fusões e aquisições do lado da venda avaliados em mais de US$ 10 bilhões, a MergersCorp se concentra nos segmentos inferior e médio do mercado internacional. Essa poderosa presença global garante que possamos encontrar o comprador ideal, onde quer que ele esteja localizado.

Nosso foco principal no setor

Oferecemos conhecimento especializado em uma ampla gama de setores, garantindo que falemos o idioma do seu setor e entendamos seus fatores de valor exclusivos:

  • Tecnologia: Software, consultoria e serviços de TI, telecomunicações

  • Financeiro e industrial: Bancos, seguros, maquinário, contêineres e embalagens

  • Consumidor e varejo: Produtos e serviços ao consumidor, varejo, mídia e entretenimento

  • Saúde e ciência: Biotecnologia e produtos farmacêuticos, equipamentos e suprimentos para a área de saúde

  • Manufatura e energia: Aeroespacial e Defesa, Automóveis e Componentes, Produtos Químicos, Energia e Potência

Ao contratar o MergersCorp M&A International, você aproveita nossa experiência e nossas redes para encontrar o comprador certo e garantir a melhor saída possível.

Obtenha sua avaliação de caso GRATUITA

Ao preencher o formulário a seguir, você inicia o processo para executar sua próxima ação estratégica com confiança. A MergersCorp M&A International oferece consultoria especializada e confidencial em todo o espectro de transações corporativas e financeiras. Entre em contato conosco hoje mesmo por telefone ou e-mail para iniciar sua análise estratégica ou preencha o formulário abaixo.

M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024

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  • GCG9
  • JP Morgan41
  • Jefferies23
  • Lazard26
  • Goldman Sachs30

the team

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    Yeliv Adams

    Consultor de fusões e aquisições

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    Sabu Bozhayeva

    Associado Sênior

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    Roy Moss

    Consultor de fusões e aquisições

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    Gui Falabella

    Consultor de fusões e aquisições

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    Venkat Krishnan

    Sócio e especialista em bancos de investimento

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    Alejandro Erb

    Consultor de fusões e aquisições

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    Theodore Calabrese

    Consultor de fusões e aquisições

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Areas of Focus

Os consultores do lado da venda desempenham um papel crucial no processo de fusões e aquisições, fornecendo orientação estratégica, realizando avaliações completas, identificando possíveis compradores e negociando os termos da transação. Auxiliamos na preparação de materiais de due diligence, gerenciamos o processo de troca de documentos e realizamos uma análise abrangente do mercado para concretizar o negócio.
Esse serviço envolve a identificação de possíveis empresas-alvo, a realização de due diligence, a avaliação da adequação financeira e estratégica, a negociação dos termos da transação e o gerenciamento do processo geral de aquisição. Desempenhamos um papel fundamental para garantir transações bem-sucedidas, aproveitando nossa experiência em negociações e fornecendo insights e orientações valiosos durante todo o processo de fusões e aquisições.
O serviço envolve a análise dos demonstrativos financeiros da empresa, das tendências de mercado e dos benchmarks do setor para calcular o valor justo de mercado da empresa. São usados diferentes métodos de avaliação, como avaliação baseada na renda, no mercado e nos ativos, DCF e outros, cada um dependendo do tipo e do estágio da empresa.

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Société Civile Immobilière (SCI) XXX

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Debt Financing

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E-Commerce

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76% Shares of FRMODA Srl

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by French Sole Holdings SL
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