Operadora líder de telecomunicações

A empresa-alvo é uma operadora de telecomunicações consolidada e de serviço completo na América do Sul, que oferece serviços de telefonia fixa, celular, banda larga, redes corporativas e conectividade por cabos submarinos.

A empresa ocupa posições sólidas no mercado em segmentos-chave das telecomunicações e mantém uma base consolidada de clientes corporativos, incluindo empresas multinacionais que atuam no setor de energia.

A oportunidade envolve a aquisição de uma participação minoritária de 20% no capital social, como parte de uma alienação de participação por parte dos acionistas. A transação oferece aos investidores a chance de adquirir uma participação em uma empresa de telecomunicações já consolidada, com histórico de sucesso operacional e uma oferta diversificada de serviços.

O preço de referência indicativo para a participação é de 25,5 milhões de dólares. A transação continua sujeita aos requisitos regulatórios aplicáveis e à resolução das restrições de transferência pendentes.

Destaques dos investimentos

Posição consolidada no mercado

• Forte posição competitiva nas áreas de comunicações ópticas e telecomunicações móveis.
• Presença consolidada no segmento empresarial, atendendo grandes clientes corporativos.
• Plataforma operacional reconhecida no mercado nacional de telecomunicações.

Infraestrutura abrangente de telecomunicações

• Portfólio integrado de serviços que abrange telefonia fixa, celular, banda larga, redes corporativas e serviços de cabos submarinos.
• Infraestrutura de telecomunicações e capacidades operacionais já estabelecidas.
• Possíveis barreiras à entrada relacionadas a requisitos de licenciamento, infraestrutura de rede e investimento de capital.

Desempenho financeiro comprovado

• Receita no ano fiscal de 2025 de aproximadamente 134,5 milhões de dólares.
• Lucro líquido no exercício fiscal de 2025 de aproximadamente US$ 11,2 milhões.
• Ativos totais de aproximadamente 321,3 milhões de dólares.
• Patrimônio líquido de aproximadamente 206,3 milhões de dólares.

Oportunidade de investimento minoritário

• Aquisição de uma participação acionária de 20% em uma operadora de telecomunicações já estabelecida.
• Preço de referência indicativo de 25,5 milhões de dólares.
• Índice preço/valor contábil indicativo de aproximadamente 0,66x, com base na avaliação e nos dados financeiros fornecidos.
• Oportunidade de investir em uma empresa já em operação, com uma base de clientes e infraestrutura de telecomunicações já estabelecidas.

Principais métricas

Métrico	Valor
Setor	Telecomunicações
Mercado geográfico	América do Sul
Receita do ano fiscal de 2025	Aproximadamente 134,5 milhões de dólares
Lucro líquido do exercício fiscal de 2025	Aproximadamente 11,2 milhões de dólares
Ativos totais	Aproximadamente 321,3 milhões de dólares
Patrimônio líquido	Aproximadamente 206,3 milhões de dólares
Oferta de participação acionária	20%
Preço de referência indicativo	25,5 milhões de dólares
Índice preço/valor contábil indicativo	Aproximadamente 0,66x

Detalhes da transação

1. 01
   Tipo de transaçãoTransferência de participação acionária
2. 02
   Participação oferecida20%
3. 03
   Preço de referência indicativo25,5 milhões de dólares
4. 04
   Perfil do vendedorAcionista minoritário atual
5. 05
   Motivo da transaçãoracionalização do portfólio e alienação de um investimento minoritário não essencial.
6. 06
   Status da transferênciaA conclusão está sujeita aos requisitos regulatórios aplicáveis e à resolução das restrições pendentes à transferência de ações.