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Plataforma de serviços baseada em tecnologia nearshore com 20 anos de existência

País
MéxicoMéxico
ID do anúncio
L#20261121
Preço-alvo
$8,500,000
Receita
$5,170,000
EBITDA
$980,000

Descrição

Uma plataforma de serviços nearshore liderada pelos fundadores e baseada em tecnologia, fundada em 2002, que combina duas divisões operacionais complementares: uma área de BPO e engajamento do cliente e uma divisão especializada em telecomunicações, integração de sistemas, nuvem e serviços de TI.

A empresa opera principalmente no México, oferecendo serviços de entrega “nearshore” com proximidade aos EUA, horário alinhado ao Fuso Horário Central e acesso a profissionais técnicos e multilíngues com ótimo custo-benefício.

Principais destaques do investimento

  • Mais de 20 anos de história operacional
  • Mais de 200 funcionários nas duas divisões
  • Operações que atendem clientes em 24 países, com projetos concluídos em 40 países
  • Plataforma de prestação de serviços nearshore no México com forte alcance comercial nos EUA
  • Operações baseadas em tecnologia que incorporam IA, nuvem, automação, análise de dados, segurança cibernética e integração de telecomunicações
  • Exposição diversificada nos setores de BPO/CX, telecomunicações, TI, nuvem e serviços gerenciados
  • Recursos multilíngues em inglês, espanhol, francês e português
  • Relações já estabelecidas nos mercados de telecomunicações, empresas, governo e atendimento ao cliente

Perfil financeiro

A empresa gerou US$ 5,17 milhões em receita e US$ 0,98 milhão em EBITDA em 2024, o que representa uma margem de EBITDA de 19,0%. A receita está prevista em cerca de US$ 5,48 milhões para 2026.

Divisão por divisões em 2024:

  • BPO / Engajamento do cliente: receita de US$ 2,68 milhões; EBITDA de US$ 0,55 milhão
  • Serviços de telecomunicações e TI: receita de US$ 2,49 milhões; EBITDA de US$ 0,43 milhão

Divisões de Negócios

BPO e engajamento do cliente
Uma plataforma multicanal de atendimento ao cliente e suporte técnico que atende 24 países, com cerca de 179 funcionários e recursos multilíngues. A divisão também oferece monitoramento de qualidade com inteligência artificial, geração de relatórios, gestão de SLAs e soluções BOT, permitindo que os clientes estabeleçam e, eventualmente, transfiram operações próprias para o México.

Serviços de telecomunicações e TI
Uma empresa especializada em serviços técnicos com 55 funcionários, incluindo 38 desenvolvedores. Nossos serviços incluem integração de sistemas, soluções em nuvem, segurança cibernética, serviços gerenciados, processamento de dados e redes 5G privadas, com o apoio de parcerias de longa data nos setores de telecomunicações, empresarial e governamental.

Oportunidades de crescimento

As possíveis iniciativas de crescimento incluem expandir as vendas diretas, fazer vendas cruzadas de atendimento ao cliente e serviços técnicos, ampliar as ofertas de BOT e aumentar a proporção de serviços recorrentes de maior valor, como operações gerenciadas, nuvem, segurança cibernética e soluções baseadas em IA.

Oportunidade de transação

Os acionistas estão abertos a avaliar a venda da plataforma como um todo ou de qualquer uma das divisões operacionais separadamente, oferecendo flexibilidade para compradores estratégicos e financeiros que busquem uma plataforma diversificada de serviços baseados em tecnologia ou uma oportunidade de aquisição focada em BPO/CX ou telecomunicações/TI.

AVISO LEGAL

As informações contidas neste anúncio têm caráter meramente informativo e não constituem uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra de qualquer título ou entidade empresarial. O acesso a dados financeiros detalhados, à identificação de alvos e ao Memorando de Informações Confidenciais (CIM) depende estritamente da assinatura prévia de:

  1. Um Acordo de Confidencialidade (NDA) para proteger as informações comerciais confidenciais e de propriedade exclusiva da empresa-alvo.
  2. Um Acordo de Remuneração do Lado Comprador que define a estrutura de remuneração do consultor/intermediário após a conclusão bem-sucedida de uma transação.

Nenhuma informação confidencial ou que permita a identificação será divulgada antes da assinatura completa de ambos os contratos por um representante autorizado do comprador.

Dados principais

ID do anúncio
L#20261121
País
México
Setor
Serviços Empresariais
Status da transação
Disponível
Preço-alvo
$8,500,000
Receita
$5,170,000
EBITDA
$980,000
Múltiplo de receita
1.64x
Múltiplo de EBITDA
8.67x

Consultoria de M&A no middle market – Deal Tombstones 2024

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