Grupo independente de gestão de patrimônio de médio porte

Perfil: Grupo suíço consolidado de private banking e gestão de patrimônio, com uma base de clientes bem maior do que a de um banco boutique tradicional e um modelo de negócios com foco internacional.

• Ativos sob gestão do Grupo: cerca de 5 a 9 bilhões de francos suíços
• Entrada líquida de recursos (último exercício financeiro): valor positivo na casa dos milhões de CHF, na faixa baixa dos três dígitos
• Organização: bem maior do que um pequeno banco privado
• Modelo de receita: principalmente taxas recorrentes de gestão, consultoria e custódia
• Capital e liquidez: sólidos e administrados de forma conservadora

Modelo de negócios: banco privado, gestão de patrimônio, consultoria de investimentos, serviços no estilo “family office”, empréstimos Lombard e serviços para gestores de ativos externos. A plataforma bancária suíça é complementada por relações internacionais selecionadas, investimentos e estruturas de parceria locais.

Base de clientes: HNWIs e UHNWIs internacionais, famílias de empreendedores, family offices, gestores de ativos independentes e investidores institucionais selecionados. A plataforma conta com uma experiência consolidada em vários mercados-alvo internacionais.

Argumento de investimento: Uma oportunidade rara de adquirir uma plataforma suíça de gestão de patrimônio com escala significativa. É especialmente adequado para um banco privado estrangeiro, um grupo bancário regional ou um investidor financeiro de longo prazo que busque não só uma licença bancária, mas também uma marca internacional já consolidada. É possível alcançar um crescimento adicional por meio da aquisição de equipes e da integração de novas carteiras de clientes.

Os grupos independentes de gestão de patrimônio estão entre os segmentos que mais crescem no setor financeiro suíço, impulsionados pela crescente demanda global por consultoria independente em investimentos e serviços de multi-family office. A reputação da Suíça em matéria de proteção de ativos, experiência sofisticada em investimentos e atendimento internacional a clientes continua atraindo pessoas com alto e altíssimo patrimônio líquido. As plataformas com vários bilhões de francos suíços em ativos sob gestão têm se tornado alvos de aquisição cada vez mais atraentes por causa da sua escalabilidade, das receitas recorrentes com comissões e da capacidade de distribuição internacional.

AVISO SOBRE SOLICITAÇÕES E DETALHES DAS TRANSAÇÕES

Fica a saber que as consultas e solicitações de detalhes confidenciais sobre transações só serão analisadas após o recebimento de um pacote completo de conformidade com a política “Conheça seu Cliente” (KYC).

Para serem avaliadas, todas as inscrições precisam incluir a seguinte documentação:

• Acordo de Confidencialidade (NDA) — Totalmente assinado

• Comprovante de recursos financeiros (POF) — Extrato bancário recente, comprovante de saldo ou documento equivalente

• Referências profissionais / bancárias

• Acordo de Compra — Mandato de representação assinado

Observação: Solicitações incompletas ou envios que não incluam os documentos de comprovação exigidos serão desconsiderados, sem exceção.

AVISO SOBRE SOLICITAÇÕES E DETALHES DAS TRANSAÇÕES

Fica a saber que as consultas e solicitações de detalhes confidenciais sobre transações só serão analisadas após o recebimento de um pacote completo de conformidade com a política “Conheça seu Cliente” (KYC).

Para serem avaliadas, todas as inscrições precisam incluir a seguinte documentação:

• Acordo de Confidencialidade (NDA) — Totalmente assinado

• Comprovante de recursos financeiros (POF) — Extrato bancário recente, comprovante de saldo ou documento equivalente

• Referências profissionais / bancárias

• Acordo de Compra — Mandato de representação assinado

Observação: Solicitações incompletas ou envios que não incluam os documentos de comprovação exigidos serão desconsiderados, sem exceção.

AVISO LEGAL

• É necessário um Mandato do Buy-Side: A prestação e a execução de quaisquer serviços relacionados a transações dependem estritamente da assinatura completa de um contrato de Mandato do Buy-Side. Até que tal mandato seja formalmente assinado por todas as partes, não existe nenhuma relação de consultoria, representação ou fiduciária.

• KYC e Comprovação de Recursos (POF): Para cumprir as regulamentações legais aplicáveis, as normas contra lavagem de dinheiro (AML) e os protocolos de transação, o potencial comprador precisa passar por todos os procedimentos padrão de verificação “Conheça seu Cliente” (KYC) e apresentar uma Prova de Recursos (POF) comprovável antes de receber informações confidenciais sobre o alvo, iniciar negociações ou apresentar uma oferta formal.

• Sem oferta nem solicitação: Nada do que está aqui constitui uma oferta de venda, uma solicitação de oferta de compra ou uma recomendação para comprar qualquer título, ativo ou entidade empresarial.

• Confidencialidade e não responsabilidade: As informações aqui contidas são confidenciais e destinam-se exclusivamente ao destinatário. Não se oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão ou integridade das informações fornecidas.