Banco Privado Suíço para Empreendedores e Famílias

Perfil: Plataforma bancária suíça que combina gestão de patrimônio, atividades de crédito e serviços de consultoria corporativa e global.

• Ativos sob gestão: cerca de 3 a 5 bilhões de francos suíços
• Ativos totais: aproximadamente CHF 700 milhões a 1,1 bilhão
• Funcionários: cerca de 90 a 140
• Lucro operacional anual: cerca de 45 a 65 milhões de CHF
• Lucro anual: cerca de um dígito na casa dos milhões de CHF
• Patrimônio líquido: mais de 100 milhões de CHF
• Índices de capital e liquidez: bem acima dos requisitos mínimos regulatórios

Modelo de negócios: Gestão de patrimônio tradicional suíça combinada com empréstimos lombardos, financiamento imobiliário seletivo, empréstimos estruturados, consultoria em finanças corporativas, consultoria em fusões e aquisições, consultoria em financiamento, custódia, negociação e serviços de relatórios.

Base de clientes: Pessoas físicas com alto patrimônio líquido, empreendedores, empresas familiares, gestores de ativos externos e empresas de médio porte. O banco combina a gestão de patrimônio privado com soluções de financiamento para empresas e projetos empreendedores.

Argumento de investimento: Particularmente atraente para um comprador que busque uma plataforma suíça de maior porte, com uma equipe de gestão consolidada, diversos segmentos de clientes e uma oferta de produtos mais ampla, que vai além do private banking tradicional. Existe um potencial significativo de vendas cruzadas entre a gestão de patrimônio privado, o financiamento corporativo e os serviços de consultoria corporativa. /

Os bancos suíços que atendem empreendedores e empresas familiares se beneficiam da posição do país como um importante centro financeiro internacional e polo de consultoria corporativa. A demanda por soluções integradas que combinem gestão de patrimônio, finanças corporativas, empréstimos e planejamento sucessório continua crescendo entre os empresários. As instituições capazes de fazer vendas cruzadas entre serviços de private banking e consultoria corporativa têm maior retenção de clientes, receitas diversificadas e maior lucratividade a longo prazo, o que torna esse modelo de negócios especialmente atraente para grupos bancários estratégicos que buscam relacionamentos abrangentes com os clientes.

• É necessário um Mandato do Buy-Side: A prestação e a execução de quaisquer serviços relacionados a transações dependem estritamente da assinatura completa de um contrato de Mandato do Buy-Side. Até que tal mandato seja formalmente assinado por todas as partes, não existe nenhuma relação de consultoria, representação ou fiduciária.

• KYC e Comprovação de Recursos (POF): Para cumprir as regulamentações legais aplicáveis, as normas contra lavagem de dinheiro (AML) e os protocolos de transação, o potencial comprador precisa passar por todos os procedimentos padrão de verificação “Conheça seu Cliente” (KYC) e apresentar uma Prova de Recursos (POF) comprovável antes de receber informações confidenciais sobre o alvo, iniciar negociações ou apresentar uma oferta formal.

• Sem oferta nem solicitação: Nada do que está aqui constitui uma oferta de venda, uma solicitação de oferta de compra ou uma recomendação para comprar qualquer título, ativo ou entidade empresarial.

• Confidencialidade e não responsabilidade: As informações aqui contidas são confidenciais e destinam-se exclusivamente ao destinatário. Não se oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão ou integridade das informações fornecidas.