Banco boutique suíço diversificado

Perfil: Banco privado suíço de longa data que oferece uma gama de produtos mais ampla do que uma boutique tradicional de gestão de patrimônio.

• Ativos sob gestão: cerca de 1,5 a 2,5 bilhões de francos suíços
• Ativos totais: cerca de 300 a 600 milhões de CHF
• Funcionários: cerca de 70 a 110
• Lucro operacional anual: cerca de 15 a 30 milhões de CHF
• Rentabilidade: atualmente, entre o ponto de equilíbrio e um lucro positivo baixo
• Capitalização: bem acima dos requisitos regulatórios

Modelo de negócios: Combinação de serviços de banco privado, gestão discricionária de patrimônio, negociação de títulos, especialização em renda fixa, empréstimos Lombard e atividades selecionadas de financiamento comercial, criando fontes de receita diversificadas além das tradicionais comissões de gestão de patrimônio.

Base de clientes: Clientes particulares e institucionais, principalmente na Europa, além de alguns empresários internacionais e clientes do setor comercial. Os ativos dos clientes estão diversificados em várias moedas e jurisdições.

Argumento de investimento: Atraente para um comprador estratégico que busque não só uma licença bancária suíça, mas também recursos de negociação, concessão de crédito e transações. A plataforma oferece um potencial de crescimento considerável por meio da expansão, da otimização de custos, de uma maior utilização da infraestrutura existente e da incorporação de novos ativos de clientes.

O setor de bancos privados suíços continua evoluindo no sentido de oferecer serviços diversificados que combinam a gestão tradicional de patrimônio com empréstimos, mercados de capitais e serviços bancários transacionais. O aumento das taxas de juros fortaleceu as margens líquidas de juros, enquanto o aumento dos custos regulatórios está incentivando a consolidação do setor. Os bancos com várias fontes de receita recorrente e capacidades de negociação consolidadas estão bem posicionados para se beneficiar das economias de escala e da crescente demanda de clientes empreendedores e com atuação internacional.

AVISO SOBRE SOLICITAÇÕES E DETALHES DAS TRANSAÇÕES

Fica a saber que as consultas e solicitações de detalhes confidenciais sobre transações só serão analisadas após o recebimento de um pacote completo de conformidade com a política “Conheça seu Cliente” (KYC).

Para serem avaliadas, todas as inscrições precisam incluir a seguinte documentação:

• Acordo de Confidencialidade (NDA) — Totalmente assinado

• Comprovante de recursos financeiros (POF) — Extrato bancário recente, comprovante de saldo ou documento equivalente

• Referências profissionais / bancárias

• Acordo de Compra — Mandato de representação assinado

Observação: Solicitações incompletas ou envios que não incluam os documentos de comprovação exigidos serão desconsiderados, sem exceção.

• É necessário um Mandato do Buy-Side: A prestação e a execução de quaisquer serviços relacionados a transações dependem estritamente da assinatura completa de um contrato de Mandato do Buy-Side. Até que tal mandato seja formalmente assinado por todas as partes, não existe nenhuma relação de consultoria, representação ou fiduciária.

• KYC e Comprovação de Recursos (POF): Para cumprir as regulamentações legais aplicáveis, as normas contra lavagem de dinheiro (AML) e os protocolos de transação, o potencial comprador precisa passar por todos os procedimentos padrão de verificação “Conheça seu Cliente” (KYC) e apresentar uma Prova de Recursos (POF) comprovável antes de receber informações confidenciais sobre o alvo, iniciar negociações ou apresentar uma oferta formal.

• Sem oferta nem solicitação: Nada do que está aqui constitui uma oferta de venda, uma solicitação de oferta de compra ou uma recomendação para comprar qualquer título, ativo ou entidade empresarial.

• Confidencialidade e não responsabilidade: As informações aqui contidas são confidenciais e destinam-se exclusivamente ao destinatário. Não se oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão ou integridade das informações fornecidas.