Abre em uma nova aba

Portfólio de energia eólica da WPP no Brasil, com 111,12 MW em operação

Portfólio de energia eólica da WPP no Brasil, com 111,12 MW em operação
País
BrasilBrasil
ID do anúncio
L#20261135
Preço-alvo
$150,000,000
Receita
$19,000,000
EBITDA
$15,000,000

Descrição

Essa transação representa uma oportunidade de investimento de nível institucional para adquirir 100% da participação acionária em dois complexos eólicos de grande escala, totalmente operacionais, localizados no principal corredor eólico do Nordeste do Brasil. Com uma capacidade instalada total de 111,12 MW (52 turbinas comerciais) e desempenho operacional contínuo e comprovado desde outubro de 2016, o portfólio oferece exposição com risco reduzido a fluxos de caixa contratados de longo prazo, de acordo com a estrutura regulatória federal do Brasil.

Métrico Avaliação em BRL / Valor Equivalente em dólares americanos Notas estratégicas
Capacidade instalada 111,12 MW 111,12 MW 52 turbinas eólicas em operação
Avaliação estimada da carteira R$ 1,00 bilhão 196,1 milhões de dólares Referência do Valor da Empresa (EV)
Fator de capacidade líquida combinada 49.5% 49.5% Média operacional plurianual comprovada
Histórico Operacional Sem interrupção desde outubro de 2016 10 anos de história operacional Base de ativos totalmente protegida contra riscos
Compra Comercial Mercado Regulado (ACR) Contratos de Compra de Energia (PPAs) de longo prazo Sob supervisão da ANEEL
Prazo de validade do PPA Julho de 2034 ~8 anos restantes Receitas contratuais indexadas à inflação

Situação Regulatória, de Rede e Ambiental

Conexão à rede e escoamento de energia

Ambos os complexos contam com subestações elevadoras dedicadas, baias de transformadores de média a alta tensão e ramificações de interconexão próprias conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN) do Brasil. A disponibilidade técnica e os protocolos de despacho seguem rigorosamente os procedimentos da ONS para a rede.

Segurança das compras (Estrutura CCEE/ACR)

Os contratos são compensados e liquidados pelo CCEE, protegendo a carteira contra inadimplências de crédito de contrapartes bilaterais por meio de mecanismos padronizados e regulamentados de compensação em pool.

Licenciamento ambiental

As Licenças de Operação (LO ) estão em vigor e são renovadas sob a jurisdição dos órgãos ambientais estaduais e federais (IBAMA / Secretarias Estaduais do Meio Ambiente), com protocolos padronizados de monitoramento e mitigação da fauna silvestre em vigor.

Operações e Manutenção (O&M)

As turbinas operam sob sistemas preditivos de monitoramento de condições, com manutenção programada dos componentes, garantindo uma disponibilidade mecânica das turbinas superior a 97%.

Parâmetro Complexo 1 Complexo 2 Portfólio consolidado (BRL) Portfólio consolidado (USD a 5,10)
Capacidade instalada 24,20 MW 86,92 MW 111,12 MW 111,12 MW
Configuração da turbina 11 × 2,20 MW 41 × 2,12 MW 52 turbinas 52 turbinas
COD (Operação Comercial) Outubro de 2016 2018 Em atividade desde 2016 Em atividade desde 2016
Fator de capacidade líquida ~42,4% (histórico direto) ~51,5% (saldo estimado) 49.5% 49.5%
Geração anual ~90.000 MWh ~391.800 MWh (estimado) ~481.800 MWh/ano ~481.800 MWh/ano
Tarifa do PPA R$ 205,80 / MWh R$ 211,08 / MWh R$ 209,93 / MWh (média ponderada) $41,16 / MWh
Prazo do contrato de PPA Até julho de 2034 Até julho de 2034 Até julho de 2034 Até julho de 2034 (cerca de 8 anos)
Receita bruta anual ~R$ 13,00 milhões ~R$ 82,70 milhões (estimado) ~R$ 95,70 milhões / ano ~$18,76 milhões / ano
Avaliação estimada dos ativos — — R$ 1,00 bilhão 196,08 milhões de dólares
Taxa de câmbio USD/BRL Avaliação da carteira (equivalente em dólares americanos) Receita anual do Complexo 1 Receita estimada do Complexo 2 Receita bruta anual total estimada
4.75 US$ 210,5 milhões US$ 2,74 milhões US$ 17,41 milhões US$ 20,15 milhões
5.00 $200,0 milhões US$ 2,60 milhões $16,54 milhões US$ 19,14 milhões
5,10 (Referência) US$ 196,1 milhões US$ 2,55 milhões US$ 16,22 milhões $18,77 milhões
5.25 US$ 190,5 milhões US$ 2,48 milhões US$ 15,75 milhões US$ 18,23 milhões
5.50 $181,8 milhões US$ 2,36 milhões $15,04 milhões US$ 17,40 milhões

Dados principais

ID do anúncio
L#20261135
País
Brasil
Setor
Energia renovável
Status da transação
Disponível
Preço-alvo
$150,000,000
Receita
$19,000,000
EBITDA
$15,000,000
Múltiplo de receita
7.89x
Múltiplo de EBITDA
10x

Consultoria de M&A no middle market – Deal Tombstones 2024

ConsultorDeals
MergersCorp M&A International21
Keith Advisory17
GCG9
JP Morgan41
Jefferies23
Lazard26
Goldman Sachs30

Empresas à venda

Oportunidades semelhantes