+44 20 3885 6670Serviço de Assessoria em Fusão Reversa
Abrir o capital é um marco monumental, mas o caminho tradicional do IPO pode ser dolorosamente lento, proibitivamente caro e sujeito a janelas de mercado voláteis.
Na MergersCorp, simplificamos sua transição para os mercados públicos. Por meio de uma Fusão Reversa estratégica, permitimos que sua empresa operacional privada se funda com uma empresa “concha” (shell) de capital aberto existente — tornando sua empresa pública em uma fração do tempo.
Por que escolher uma Fusão Reversa?
Para muitas empresas de alto crescimento, uma aquisição reversa (RTO) oferece uma alternativa superior a uma Oferta Pública Inicial tradicional.
Velocidade de Mercado
Abra o capital em apenas algumas semanas ou meses, em comparação com o processo de um ano de um IPO padrão.
Custos Reduzidos
Minimize as enormes taxas de subscrição, os extensos custos jurídicos e as despesas de roadshow associadas às listagens tradicionais.
Independência de Mercado
As condições de mercado de subscrição importam menos; você não depende do timing de Wall Street para concluir a transação.
Liquidez e Avaliação Imediatas
Proporcione liquidez aos investidores iniciais e fundadores, ganhando uma moeda pública (ações) para financiar aquisições futuras.
Nossa Estrutura de Fusão Reversa de Ponta a Ponta
Executar uma fusão reversa limpa e em conformidade exige precisão cirúrgica. A MergersCorp gerencia todo o ciclo de vida para mitigar riscos e maximizar o valor.
Prospecção de Shell e Due Diligence Profunda
Identificamos empresas shell públicas limpas, totalmente em conformidade e devidamente estruturadas. Realizamos uma due diligence exaustiva para garantir que a shell não tenha passivos ocultos, litígios pendentes ou alertas regulatórios.
Estruturação da Transação
Nossos especialistas jurídicos e financeiros de M&A estruturam o acordo de fusão definitivo. Otimizamos a relação de troca de ações, protegemos sua participação majoritária e garantimos que a estrutura de capital pós-fusão esteja alinhada com seus objetivos de crescimento a longo prazo.
Navegação Regulatória e de Conformidade
Desde os registros na SEC e requisitos financeiros auditados até as aprovações da FINRA e solicitações de listagem em bolsa, lidamos com o complexo cenário regulatório necessário para executar uma fusão reversa perfeita. Navegar pela conformidade é frequentemente a fase mais crítica de uma transação de fusão reversa; nossa equipe garante que cada marco regulatório seja meticulosamente gerenciado para que você possa se concentrar na gestão do seu negócio enquanto sua empresa transita suavemente para os mercados públicos através do processo de fusão reversa.
Assessoria de Capital Pós-Fusão
Abrir o capital é apenas o começo. Prestamos assessoria em estratégias de relações com investidores, ofertas secundárias e captação de recursos para garantir que suas novas ações públicas tenham a liquidez e a visibilidade necessárias para prosperar.
A Vantagem MergersCorp
Uma fusão reversa é tão boa quanto a empresa shell utilizada e a equipe que a estrutura. Shells “sujas” podem arruinar a estreia pública de uma empresa. A MergersCorp orgulha-se de conectar nossos clientes exclusivamente com veículos impecáveis, totalmente auditados e altamente avaliados, apoiados por assessoria de nível institucional.
Obtenha sua Avaliação de Caso GRATUITA
Ao preencher o formulário a seguir, você inicia o processo para executar seu próximo movimento estratégico com confiança. A MergersCorp oferece assessoria especializada e confidencial em todo o espectro de transações corporativas e financeiras. Entre em contato conosco hoje por telefone ou e-mail para iniciar sua revisão estratégica ou preencha o formulário abaixo.
Conformidade Regulatória e Serviços de Assessoria
Fusões reversas e reestruturações corporativas envolvem regulamentações de valores mobiliários altamente complexas. Todos os serviços de assessoria financeira, transações de valores mobiliários e atividades de captação de capital descritos nesta página que exigem registro são executados estritamente por, ou em coordenação com, profissionais de banco de investimento e corretores (broker-dealers) registrados na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e membros da Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), ou por profissionais de banco de investimento devidamente licenciados e registrados operando de acordo com as leis de valores mobiliários locais e órgãos reguladores da jurisdição específica onde ocorre a combinação de negócios.
Isenção de Aconselhamento Jurídico ou Financeiro
As informações fornecidas neste site são apenas para fins informativos e educacionais e não constituem uma oferta formal de venda ou uma solicitação de oferta de compra de qualquer valor mobiliário. Não devem ser interpretadas como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento ou financeiro. Uma fusão reversa é um mecanismo financeiro sofisticado com requisitos regulatórios substanciais. Os potenciais clientes devem confiar inteiramente em seus próprios consultores jurídicos, contadores públicos certificados e consultores financeiros licenciados para avaliar os riscos jurídicos, tributários e financeiros associados a qualquer transação. A MergersCorp e suas afiliadas não fornecem pareceres jurídicos ou tributários certificados. Todas as transações estão sujeitas à documentação legal final e aprovação regulatória.
